21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者 唐唯珂 廣州報道
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啤酒行業(yè)都在期待今夏燒烤再次帶熱銷售,期待行業(yè)向高端化進(jìn)程進(jìn)一步邁進(jìn)。
我國啤酒產(chǎn)量從2013年達(dá)到巔峰的4506.4萬千升之后,便開啟下滑之路。直至2021年才出現(xiàn)小幅回升至3562.4萬千升,同比增長4.44%。2022年延續(xù)微增趨勢。另外,2022年12月產(chǎn)量出現(xiàn)較大增長,呈現(xiàn)淡季不淡的狀態(tài)。
此前即有分析人士指出,2022年12月份銷量增長,除了世界杯的影響,最主要的原因是兔年春節(jié)較往年提前一個月左右,行業(yè)壓貨、鋪貨提前,進(jìn)而影響產(chǎn)銷。我國啤酒產(chǎn)量和總銷量,會長期處于橫盤震蕩狀態(tài),不會出現(xiàn)大起大落,穩(wěn)定性較強(qiáng)。
目前來看,新增產(chǎn)量集中在頭部啤酒企業(yè)、中高端產(chǎn)品以及部分特色產(chǎn)品和精釀品類。低端產(chǎn)品會有所減少。整個行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由過去的金字塔狀,慢慢過渡到腰部變壯、塔尖拉長的橄欖球狀。
中國食品產(chǎn)業(yè)評論員朱丹蓬也認(rèn)為,新生代成為主力消費(fèi)人群帶來的高端紅利,令我國整個啤酒行業(yè)利潤變得可觀,行業(yè)高端化進(jìn)程成為必然。
高端化趨勢
我國啤酒行業(yè)進(jìn)入存量時代,2021年來產(chǎn)量呈現(xiàn)小幅回升。我國啤酒行業(yè)經(jīng)過40余年的快速擴(kuò)張期后,產(chǎn)量于2013年見頂,達(dá)4982.8萬千升, 此后持續(xù)回落至2020年底部3411.1萬千升,降幅達(dá)31.5%,宣告啤酒行業(yè)存量時代的到來。
2021年我國啤酒產(chǎn)量止跌回升,產(chǎn)量同比+4.4%,2022年產(chǎn)量再次同比微增0.2%至3568.7萬千升。疫情沖擊下啤酒行業(yè)展現(xiàn)強(qiáng)大韌性,主要酒企通過優(yōu)化產(chǎn)能與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新性營銷等方式,實現(xiàn)產(chǎn)量反彈增長。2023年隨線下消費(fèi)場景修復(fù),我國啤酒產(chǎn)量有望延續(xù)提升。
寡頭競爭局面已定,行業(yè)集中度預(yù)計進(jìn)一步提升。經(jīng)歷大規(guī)模并購潮后,我國啤酒行業(yè)寡頭競爭局面落定。啤酒龍頭憑借其長期積累下的品牌、規(guī)模、渠道、技術(shù)等實力,逐漸抬高行業(yè)競爭門檻,亦對現(xiàn)存小企業(yè)形成擠壓,我國啤酒行業(yè)集中度預(yù)計進(jìn)一步提升。
高端化發(fā)展已成主要趨勢之一,企業(yè)發(fā)展重心由量增轉(zhuǎn)向價增。存量時代與寡頭格局穩(wěn)固下,通過大規(guī)模提升市場份額實現(xiàn)增長難度較大,因此我國啤酒企業(yè)業(yè)績增長的切入點(diǎn)主要包括直接提價、提質(zhì)增效(包括關(guān)廠、提升罐化率等)、高端化等方式。
具體來看,直接提價一般基于上游原材料、包材或能源價格上漲,但提價多作為成本轉(zhuǎn)嫁手段,缺乏長期邏輯支撐;提質(zhì)增效類措施可對業(yè)績空間完成提檔升級,但長期來看持續(xù)性仍然有限;高端化路徑契合我國居民消費(fèi)升級下對美好生活的追求,具備長期發(fā)展驅(qū)動力;同時,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級下,高毛利高端產(chǎn)品銷量占比提升,可較大程度增厚企業(yè)利潤水平。當(dāng)前高端化已成行業(yè)發(fā)展主要趨勢之一,企業(yè)發(fā)展重心逐漸由量增向價增轉(zhuǎn)變。
當(dāng)前我國啤酒市場主流價格帶升至6-8元,各企業(yè)加速高端布局。價格帶分布方面,我國啤酒市場價格帶大致可分為高端(10元以上)、中端 (6-10元)、低端(6元以下)三檔,我國啤酒主流消費(fèi)價格帶亦從前期3-5元升至當(dāng)前6-8元價格帶,且仍有向上趨勢。目前各大啤酒企業(yè)已經(jīng)建立自身高端產(chǎn)品矩陣,并結(jié)合自身情況制定高端化升級戰(zhàn)略。
近日,重啤股份總裁李志剛向包括21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道在內(nèi)記者表示,高端化市場的趨勢也是啤酒品類更加多元化,例如低度酒品類的不斷豐富,打出品牌效應(yīng),例如隨著女性消費(fèi)能力和消費(fèi)話語權(quán)的提升,需要更多適應(yīng)市場需求的新興產(chǎn)品,推出風(fēng)花雪月、接骨木口味等等的產(chǎn)品。
李志剛也直言,隨著啤酒SKU品類的增加對供應(yīng)鏈也將提出更多的挑戰(zhàn),例如在細(xì)分的精釀賽道,就追求品類的多樣性,這就需要一些專供市場的深耕,維持效能。
突破行業(yè)瓶頸
4月27日,重慶啤酒股份有限公司(600132.SH)發(fā)布的2022年年度報告和2023年第一季度報告顯示,公司延續(xù)了自2018年開始的持續(xù)增長勢頭,再次實現(xiàn)銷量、營收、利潤三大指標(biāo)的增長。
重啤股份運(yùn)營著由26家酒廠組成的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和覆蓋全國的市場網(wǎng)絡(luò),擁有“國際高端品牌+本地強(qiáng)勢品牌”的品牌組合。國際品牌有嘉士伯、樂堡、1664、格林堡、布魯克林、夏日紛等,本地品牌有烏蘇、重慶、山城、西夏、大理、風(fēng)花雪月、天目湖、京A等。
2022年是重啤股份“揚(yáng)帆22”戰(zhàn)略的收官之年。根據(jù)其此前披露年報,重啤股份2022年實現(xiàn)銷量285.66萬千升,同比增長2.41%;實現(xiàn)營業(yè)收入140.39億元,同比增長7.01%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12.64億元,同比增長8.35%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤12.34億元,同比增長8.00%。
對比2019年,重啤股份2022年銷量、營收和營業(yè)利潤,分別增長22%、37%和103%。
2023年是重啤股份面向2027年的“揚(yáng)帆27”戰(zhàn)略的開局之年。重啤股份的一季報顯示,2023年1月至3月,公司實現(xiàn)銷量82.36萬千升,比上年同期增長3.69%;實現(xiàn)營業(yè)收入40.06億元,比上年同期增長4.52%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.87億元,比上年同期增長13.63%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.81億元,比上年同期增長13.92%。
李志剛對包括21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道在內(nèi)的記者表示,一季度對于啤酒行業(yè)本身來說是具備挑戰(zhàn)的,現(xiàn)飲和夜場市場的啤酒銷售一定程度上受到制約,也期待五一銷售數(shù)據(jù)的再度反彈,當(dāng)對于公司來說持續(xù)獲得競爭力的方法,還是不斷突破行業(yè)天花板?!斑^去5-6年不可回避的行業(yè)發(fā)展趨勢是幾乎以每年1%的趨勢呈現(xiàn)下降的市場趨勢,但是盡管總量下滑,但是對公司來說利潤仍然實現(xiàn)提升,仍需要不斷將單調(diào)的啤酒變?yōu)樾孪M(fèi)的場景營銷。例如將重慶啤酒和重慶火鍋進(jìn)行進(jìn)一步的結(jié)合,燒烤和烏蘇啤酒進(jìn)行進(jìn)一步的融合等等?!?/p>
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