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鋰電業(yè)復(fù)蘇進(jìn)行時|環(huán)球新資訊
2023-06-01 18:47:29 來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 編輯:

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者 董鵬 成都報道


(資料圖)

5月11日到26日期間,正極材料龍頭湖南裕能先后迎來六輪機(jī)構(gòu)調(diào)研;

碳酸鋰4月末止跌后,磷酸鐵鋰、三元材料和六氟磷酸鋰等產(chǎn)品今年5月均出現(xiàn)十分可觀的反彈;

新能源汽車5月整體銷售數(shù)據(jù)尚未出爐,但是就前兩周表現(xiàn)來看,較為今年4月保持環(huán)比增長……

種種跡象表明,鋰電行業(yè)似乎已經(jīng)開始逐步復(fù)蘇。

對此多位業(yè)內(nèi)人士也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者反饋稱,鋰鹽價格的止跌使得市場交投恢復(fù),下游企業(yè)重新開始補(bǔ)充原料庫存,同時終端需求環(huán)比也有較為明顯的改善,部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品庫存水平已經(jīng)回歸正常水平。

根據(jù)我們調(diào)研,近期磷酸鐵鋰行業(yè)開工率已經(jīng)回升到45%左右,好一點的企業(yè)可以達(dá)到50%到60%,較今年二、三月份時的20%到30%有明顯改善。”富寶鋰電材料項目總監(jiān)蔣妍介紹稱。

上海有色5月31日數(shù)據(jù)也顯示,今年5月電池行業(yè)PMI指數(shù)終值為50.07%,重歸榮枯線上方。該機(jī)構(gòu)還預(yù)計,今年6月頭部電池企業(yè)排產(chǎn)情況有望繼續(xù)環(huán)比增長。

考慮到下半年汽車消費旺季來臨等因素,鋰電業(yè)終端需求表現(xiàn)至少不會比一季度更差,那么年內(nèi)行業(yè)低點也可以隨之確定,接下來無非是觀察復(fù)蘇進(jìn)度的快慢。

產(chǎn)、銷逐步正?;?/h4>

行業(yè)健康運(yùn)行的基礎(chǔ),需要產(chǎn)品的順暢流通。

然而,在一季度消費淡季、補(bǔ)貼消失及需求前置釋放等多方面因素影響下,鋰電需求側(cè)出現(xiàn)斷崖式下滑,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部產(chǎn)品積壓。

產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部庫存增加的同時,主要原料碳酸鋰一度出現(xiàn)每天1萬元/噸的降幅,如果接貨就是“今天買、明天虧”,下游直呼無法接貨。

比如湖南裕能、德方納米兩大正極龍頭,此前均曾表示去庫存策略,前者3月底時便將碳酸鋰庫存降至一周左右,后者則是“盡量減少庫存,保留安全庫存?!?/p>

而伴隨著4月底鋰鹽止跌反彈后,市場交投開始逐步恢復(fù),成交量有所放大。

本報5月中旬援引業(yè)內(nèi)人士觀點時指出,“比如之前很多客戶都是幾噸幾噸的采購,現(xiàn)在能見到客戶幾車或者上百噸開始采購……”

值得注意的是,碳酸鋰對產(chǎn)業(yè)鏈的影響不容小覷,一方面該產(chǎn)品在電池成本中占比較大,另一方面由于位于產(chǎn)業(yè)鏈最上游,可以直接影響磷酸鐵鋰、三元材料和六氟磷酸鋰等中游材料價格波動。

比如六氟磷酸鋰,4月底價格為8.75萬元/噸,5月底已經(jīng)升至15.25萬元/噸。523動力型三元材料價格,則由4月底的180元/千克升至5月底的235元/千克。

若非市場需求無任何好轉(zhuǎn),顯然也不足以支撐上述價格的反彈。

同時,就5月份情況來看,鋰鹽環(huán)節(jié)庫存也開始向下游企業(yè)轉(zhuǎn)移,產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部流通開始趨于正常化。

上海有色提供的數(shù)據(jù)顯示,至5月26日,鋰鹽企業(yè)碳酸鋰庫存總量約為5萬多噸,較4月同期環(huán)比下降20%;正極材料廠鋰鹽庫存約1.2萬噸,較4月同期環(huán)比增加約30%,庫存主要集中在三元電池及鐵鋰材料端。

5月電池產(chǎn)量已有所回升,6月排產(chǎn)預(yù)計仍將環(huán)比增加,下游正極和電池廠開始對碳酸鋰有補(bǔ)庫行為?!鄙虾d撀?lián)新能源事業(yè)部高級研究員方李喆介紹稱。

湖南裕能5月19日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時則表示,“目前公司訂單充裕,正滿負(fù)荷運(yùn)營生產(chǎn)?!?/p>

實際上,早在鋰價觸底前,富臨精工便已經(jīng)作出預(yù)判,“無論行業(yè)還是公司,最差的時刻已經(jīng)過去……行業(yè)去庫存將接近尾聲,整體終端需求和裝機(jī)將明顯提升,排產(chǎn)節(jié)奏也隨之加快,鋰價也將會企穩(wěn)回升。”

如今來看,上述預(yù)判已經(jīng)得到初步驗證。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者還從富臨精工人士處了解到,公司5月排產(chǎn)數(shù)據(jù)較4月進(jìn)一步改善,“跟鋰鹽止跌也有一定關(guān)系,主要還是整體市場環(huán)境好轉(zhuǎn)?!?/strong>

百川盈孚也指出,近期新能源汽車市場行情回暖,下游電芯廠訂單尚可,疊加電芯廠庫存壓力不大,部分電芯廠提負(fù)荷生產(chǎn),個別頭部企業(yè)產(chǎn)線拉滿。下游對鐵鋰的采購積極性較高,提振行業(yè)心態(tài)。

尚待車市發(fā)力

復(fù)蘇,是相對于一季度低點而言,更為強(qiáng)勁的反彈則需要動力電池需求的提升來配合。

對于近期市場出現(xiàn)的新變化,蔣妍便反饋稱“相比于三元電池,磷酸鐵鋰企業(yè)開工率表現(xiàn)更好,主要是有儲能市場的需求支撐力度較強(qiáng),動力電池市場需求至今還未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),下半年需要關(guān)注車企價格戰(zhàn)、新能源汽車下鄉(xiāng)。”

下游需求仍不是非常旺盛,電池廠庫仍較多,整體上游碳酸鋰庫存在4-5萬噸水平。并且碳酸鋰處于30萬元附近,下游還沒有出現(xiàn)大規(guī)模補(bǔ)庫的行為?!狈嚼顔幢硎?。

不過,業(yè)內(nèi)較為看好下半年需求表現(xiàn),現(xiàn)階段大致處于“強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實”的狀態(tài)當(dāng)中。

比如中信證券便認(rèn)為,隨著新能源汽車上半年車企價格戰(zhàn)、補(bǔ)貼退坡影響逐步趨弱,國內(nèi)新能源汽車車市有望在2023年下半年企穩(wěn)。

后續(xù),可以從以下幾個方面來觀察和跟蹤。

比如上述碳酸鋰企業(yè)的庫存數(shù)據(jù),5月份雖然降幅較為明顯,但是整體庫存水平仍然處于歷史高位,后續(xù)若庫存量出現(xiàn)快速下降,則意味著終端市場需求恢復(fù)的提速。

“鋰電需求復(fù)蘇的先行指標(biāo),還可以觀察周度上險量(終端需求)、電池廠的排產(chǎn)情況、電解液的產(chǎn)量等?!狈嚼顔唇榻B稱,鋰鹽和電解液的下游庫存較低,如果需求有所恢復(fù),這兩個環(huán)節(jié)的價格是最容易企穩(wěn)回升的地方,可以作為先行指標(biāo),但對于復(fù)蘇的持續(xù)性還需要關(guān)注周度上險量數(shù)據(jù)。

截至目前,5月新能源汽車整體銷售數(shù)據(jù)尚未出爐,但是就乘聯(lián)會5月下旬曾預(yù)計,新能源車零售銷量預(yù)計58萬輛,環(huán)比將實現(xiàn)10.5%的增長。

“隨著價格戰(zhàn)熱度逐漸消退,經(jīng)銷商心態(tài)逐步穩(wěn)定,消費者恢復(fù)理性消費,觀望情緒得以緩解,前期壓抑的需求有所釋放……”乘聯(lián)會指出。

此外,部分率先發(fā)布銷量數(shù)據(jù)的車企,5月份也實現(xiàn)了環(huán)比增長。其中,廣汽埃安銷量為4.5萬輛,環(huán)比增長10%;零跑汽車5月銷量1.2萬臺,環(huán)比增長達(dá)38%。

吉利汽車6月1日晚間披露的數(shù)據(jù)也顯示,極氪汽車5月交付量為8678輛,今年4月其交付量則為8101輛。

綜合以上原料價格、庫存和開工率情況,疊加消費旺季預(yù)期,下半年需求表現(xiàn)很難會比一季度更弱,年內(nèi)低點或許已經(jīng)探明。

接下來,一旦車市銷售數(shù)據(jù)出現(xiàn)更為明顯的好轉(zhuǎn),則會進(jìn)一步加速整個鋰電業(yè)的復(fù)蘇。

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