自2014年,銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立全國(guó)首批5家民營(yíng)銀行以來(lái),到現(xiàn)在民營(yíng)銀行經(jīng)歷了9年多的發(fā)展。與持牌消金公司相比,從時(shí)間上看,民營(yíng)銀行的發(fā)展要晚幾年,但從行業(yè)分化上看,民營(yíng)銀行的分化程度要比持牌消金大得多。
首批成立的5家民營(yíng)銀行分別為微眾銀行、溫州民商銀行、金城銀行、網(wǎng)商銀行和華瑞銀行。
【資料圖】
現(xiàn)在看,微眾銀行、網(wǎng)商銀行憑借騰訊和阿里生態(tài),成為讓其他民營(yíng)銀行難以望其項(xiàng)背的領(lǐng)頭羊。華瑞銀行成為2022年唯一凈利潤(rùn)虧損的民營(yíng)銀行,而金城銀行則在三六零入股之后,成為發(fā)展最快的民營(yíng)銀行,而民商銀行則作為民營(yíng)銀行中的異類(lèi)(企業(yè)貸占比最高),排在最后的梯隊(duì)中。
5家民營(yíng)銀行的處境大體反映了民營(yíng)銀行的現(xiàn)狀。但分化遠(yuǎn)遠(yuǎn)比看上去的要大。對(duì)民營(yíng)銀行來(lái)說(shuō),除了規(guī)模和盈利能力的分化,具體業(yè)務(wù)上的差別也越來(lái)越大。這或許為未來(lái)更大的分化打下了基礎(chǔ)。
規(guī)模分化太明顯
以資產(chǎn)規(guī)模來(lái)分,民營(yíng)銀行可以分為四個(gè)梯隊(duì)——
微眾銀行和網(wǎng)商銀行處于絕對(duì)的第一梯隊(duì)。眾邦銀行、蘇寧銀行、新網(wǎng)銀行構(gòu)成第二梯隊(duì)。中關(guān)村銀行、三湘銀行、金城銀行、富民銀行、億聯(lián)銀行、藍(lán)海銀行、華瑞銀行處在第三梯隊(duì)。民商銀行、錫商銀行、客商銀行、振興銀行、華通銀行、新安銀行、裕民銀行則是第四梯隊(duì)。從2022年的營(yíng)收看,微眾銀行和網(wǎng)商銀行也是遙遙領(lǐng)先于其他民營(yíng)銀行。2022年,微眾銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收353.64億元,在民營(yíng)銀行中一騎絕塵。根據(jù)消金界統(tǒng)計(jì),2022年其他18家民營(yíng)銀行營(yíng)收合計(jì)357.57億元,與微眾銀行的353.64億元基本持平。
凈利潤(rùn)方面,仍然是微眾銀行、網(wǎng)商銀行排前兩位,但也呈現(xiàn)出微眾銀行一家獨(dú)大的態(tài)勢(shì)。
2022年,微眾銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)89.37億元,比其他18家民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)總和(87.76億元)還要多。
值得關(guān)注的是,華瑞銀行是19家民營(yíng)銀行中唯一出現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損的銀行。
對(duì)此,華瑞銀行解釋稱(chēng),主要是疫情期間居民消費(fèi)及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)金融需求疲軟,貸款規(guī)模下降,疊加息差水平收窄,造成效益受到影響。
從資產(chǎn)總額、營(yíng)收和凈利潤(rùn),都可以明顯看出民營(yíng)銀行之間分化明顯。微眾銀行和網(wǎng)商銀行穩(wěn)居前兩位,將其他民營(yíng)銀行遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。
微眾銀行和網(wǎng)商銀行成為民營(yíng)銀行的領(lǐng)頭羊,其實(shí)也很好理解。微眾銀行背靠騰訊,網(wǎng)商銀行背靠阿里,有其他民營(yíng)銀行難以企及的獲客渠道以及巨大的流量。而微眾銀行與網(wǎng)商銀行兩者之間的較量也已見(jiàn)分曉,微眾銀行盈利能力明顯強(qiáng)于網(wǎng)商銀行。
而透過(guò)表現(xiàn)各異的營(yíng)收增速和凈利潤(rùn)增速,我們則可以看到,2022年民營(yíng)銀行更多差異化的發(fā)展表現(xiàn),比如——
三湘銀行、億聯(lián)銀行、華瑞銀行營(yíng)收增速為負(fù)。新網(wǎng)銀行、三湘銀行、華瑞銀行凈利潤(rùn)增速為負(fù)。華瑞銀行無(wú)論是營(yíng)收還是凈利潤(rùn),下降幅度都很大。三湘銀行營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙降。新網(wǎng)銀行凈利潤(rùn)增速下降明顯。表現(xiàn)最亮眼的是天津金城銀行,2022年,金城銀行營(yíng)收同比增長(zhǎng)146.54%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)893.18%,營(yíng)收增速和凈利潤(rùn)增速都位居民營(yíng)銀行首位。
金城銀行如此快速的增長(zhǎng)還是要?dú)w功于三六零安全科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三六零”)。
2020年,金城銀行引入了三六零作為戰(zhàn)略投資者,持股比例為30%,三六零成為金城銀行的大股東,自此金城銀行開(kāi)始數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在2022年年報(bào)中,金城銀行稱(chēng)“全面完成”了數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
據(jù)了解,金城銀行主要發(fā)力小微貸,拳頭產(chǎn)品為“金企貸”,2022年,力推“金企貸”、“金科貸”、“專(zhuān)新貸”,累計(jì)放貸超過(guò)了1000億元。三六零的加入對(duì)金城銀行的帶動(dòng)還是十分明顯的。
無(wú)論是從領(lǐng)頭羊微眾銀行、網(wǎng)商銀行,還是快速增長(zhǎng)的金城銀行,都可以看到股東背景是民營(yíng)銀行發(fā)展的決定性因素。背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭的民營(yíng)銀行,在渠道、流量、資金上都有很大的優(yōu)勢(shì)。
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的分化
從2022年發(fā)放貸款和墊款量來(lái)看,微眾銀行和網(wǎng)商銀行同樣處于第一梯隊(duì)——
微眾銀行發(fā)放貸款3232.95億元。網(wǎng)商銀行發(fā)放貸款2281.93億元。不過(guò)兩者之間差距也比較明顯,2022年微眾銀行比網(wǎng)商銀行多發(fā)了將近1000億元的貸款。
同為頭部互聯(lián)網(wǎng)民營(yíng)銀行,微眾與網(wǎng)商的分野還不僅僅在規(guī)模上,在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)上的分化也越來(lái)越明顯——
微眾銀行個(gè)人貸款占比為55.98%,企業(yè)貸款占比42.15%。網(wǎng)商銀行個(gè)人貸款占比為84.16%,企業(yè)貸款占比15.84%。而在個(gè)人資產(chǎn)類(lèi)別上,微眾銀行主打個(gè)人消費(fèi)貸,網(wǎng)商銀行則主打個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸。
2022年,微眾銀行的個(gè)人消費(fèi)貸占所有貸款的52.02%,個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸僅占3.96%。
而網(wǎng)商銀行,2022年個(gè)人消費(fèi)貸占比清零,個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸占所有貸款的84.16%。這應(yīng)該與螞蟻集團(tuán)旗下的個(gè)人消費(fèi)貸都逐步由螞蟻消金承接有關(guān)。
據(jù)消金界了解,2022年,微眾銀行將信貸資源向小微市場(chǎng)主體傾斜,約60%的當(dāng)年表內(nèi)貸款增量投向小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)。
可以看到,在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面,微眾銀行在小微企業(yè)貸和個(gè)人貸款的占比上還是比較均衡的。
雖然規(guī)模與微眾銀行、網(wǎng)商銀行差距明顯,但在結(jié)構(gòu)上,眾邦銀行也比較平衡。
截至2022年末,眾邦銀行對(duì)公貸款182.92億元,個(gè)人貸款199.13億元。企業(yè)貸款中,眾邦銀行累計(jì)投放普惠小微企業(yè)貸237.45億元,惠普小微貸余額124.76億元,普惠小微貸占比較高。
蘇寧銀行與中關(guān)村銀行個(gè)人貸與企業(yè)貸結(jié)構(gòu)也比較均衡。
截至2022年,蘇寧銀行個(gè)人貸款占比51.7%,企業(yè)貸款占比43.95%,中關(guān)村銀行個(gè)人貸款占比46.78%,企業(yè)貸款占比53.22%。
據(jù)消金界了解,蘇寧銀行在個(gè)人貸款方面,與百度、螞蟻、美團(tuán)、攜程、360、京東等大的流量場(chǎng)景平臺(tái)合作,2022年,全年投放個(gè)人消費(fèi)貸809億元,余額291.56億元。
這也更說(shuō)明了,民營(yíng)銀行在渠道上對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的依賴(lài)——股東有互聯(lián)網(wǎng)資源就用股東的,股東沒(méi)有也要尋找其他互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作。
除了微眾、眾邦、蘇寧、中關(guān)村這幾家銀行,其他大多數(shù)民營(yíng)銀行和網(wǎng)商銀行一樣,個(gè)人貸款占比特別高,尤其是新網(wǎng)銀行——
網(wǎng)商銀行個(gè)人貸款占比84.16%。新網(wǎng)銀行個(gè)人貸款占比94.95%。億聯(lián)銀行個(gè)人貸款占比92.86%。藍(lán)海銀行個(gè)人貸款占比87.91%。華通銀行個(gè)人貸款占比92.5%。錫商銀行個(gè)人貸款占比80.38%??蜕蹄y行個(gè)人貸款占比71.65%。三湘銀行個(gè)人貸款占比72.47%。華瑞銀行個(gè)人貸款占比65.78%。民營(yíng)銀行成立之初的定位就是服務(wù)小微。雖然所有民營(yíng)銀行都在年報(bào)中標(biāo)榜自己普惠小微貸的成績(jī),但至少目前看,這里的小微更多的還是指向個(gè)人。
對(duì)根基比較薄弱的民營(yíng)銀行來(lái)說(shuō),發(fā)展個(gè)人貸要比發(fā)展企業(yè)貸來(lái)的更快。
以客商銀行為例,2022年,客商銀行對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)方向做了比較大的調(diào)整,加速了向個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型,發(fā)力線上資產(chǎn)業(yè)務(wù)。
據(jù)消金界了解,客商銀行牽頭與新網(wǎng)銀行、眾安保險(xiǎn)、奇富科技等機(jī)構(gòu)合作,開(kāi)展線上個(gè)人消費(fèi)貸、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸。
2022年,客商銀行個(gè)人貸款達(dá)99.53億元,較年初增加了55.24億元,增幅124.75%,個(gè)人貸占比由年初的43.76%提升至71.65%。
客商銀行比較能反應(yīng)目前大多數(shù)民營(yíng)銀行的發(fā)展模式——助貸、聯(lián)合貸、自營(yíng)多種模式同時(shí)發(fā)展。
在互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管整頓的影響下,銀行開(kāi)始更加注重自營(yíng)能力的建設(shè),紛紛推出自營(yíng)產(chǎn)品。
以?xún)|聯(lián)銀行為例,億聯(lián)銀行有兩大消費(fèi)金融產(chǎn)品——“億聯(lián)易貸”和“億貸”。“億聯(lián)易貸”是億聯(lián)銀行與其他中小金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展聯(lián)合貸,是億聯(lián)銀行的拳頭產(chǎn)品。受互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管的影響,億聯(lián)銀行打造了自營(yíng)品牌“億貸”,用“億聯(lián)易貸”保持資產(chǎn)規(guī)模和收益,用“億貸”培養(yǎng)自營(yíng)業(yè)務(wù)能力。
目前看,大多數(shù)民營(yíng)銀行的自營(yíng)產(chǎn)品,在規(guī)模上還難以補(bǔ)位,主要作用還是鍛煉積累銀行的自營(yíng)能力。
最后在資產(chǎn)質(zhì)量方面,整體看,民營(yíng)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量還不錯(cuò),不良貸款率并不高。
截至2022年,19家民營(yíng)銀行中,網(wǎng)商銀行的不良貸款率最高,為1.94%。網(wǎng)商銀行解釋稱(chēng)是因?yàn)橐咔榈臎_擊,而從我們前面的分析看,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)過(guò)于單一也許是網(wǎng)商銀行不良率最高的根本原因之一。
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