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國海富蘭克林基金:科技或仍是美股下半年主線
2023-07-10 14:59:52 來源:大眾證券報 編輯:

日前,國海富蘭克林基金發(fā)布觀點表示,在人工智能浪潮的推動下,以科技股為代表的納斯達克指數(shù)今年上半年表現(xiàn)優(yōu)異,主要是因為經(jīng)過去年一年多的“擠泡沫”,科技股價格大幅下滑,估值更趨向于合理。同時,宏觀方面一是加息走向終點,二是海外消費端相對有韌性。表現(xiàn)出的結(jié)果是,海外大市值的科技股無論是業(yè)績還是全年給出的方向或指引,都遠遠高于年初投資人的預(yù)期。

展望下半年,國海富蘭克林基金認(rèn)為,科技或仍是美股投資主線。結(jié)合宏觀與微觀,今年的美股非常微妙。一方面,高企的利率使得投資人無時無刻都在提醒自己衰退的風(fēng)險,另一方面,在持倉選擇上,卻在朝著現(xiàn)金流豐厚的科技股公司靠攏。疊加各種AI、MR等新產(chǎn)品的短期催化,下半年美股仍有望在此節(jié)奏和方向上繼續(xù)前進。

對于港股市場,國海富蘭克林基金表示,由于海外投資者對宏觀經(jīng)濟、企業(yè)盈利、外部環(huán)境的擔(dān)憂,市場悲觀的情緒比較濃重,港股市場上半年波動較大。目前,港股估值又回到歷史相對低位,市場頗具吸引力。

展望下半年,國海富蘭克林基金對港股市場頗有信心:第一,整體市場估值較低,再次大幅下跌的概率相對較?。坏诙?,海外流動性最差的時候可能已過去,美國部分經(jīng)濟數(shù)據(jù)(就業(yè)數(shù)據(jù)等)仍較有韌性,但考慮到美國CPI同比增速將繼續(xù)下降,聯(lián)儲再次加息的可能性不大;第三,國內(nèi)經(jīng)濟有望繼續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇,貨幣政策或?qū)⒗^續(xù)保持寬松,個別行業(yè)如半導(dǎo)體、新能源、電動車(下鄉(xiāng))、高端制造等,仍將是政策扶持的重點,更多利好政策的出臺值得期待;第四,企業(yè)盈利方面,由于去年二季度基數(shù)較低,今年二季度企業(yè)盈利同比增速可望有所改善,而互聯(lián)網(wǎng)板塊總體有望延續(xù)一季度較好的業(yè)績。

考慮到目前港股市場較低的估值以及國內(nèi)有望陸續(xù)推出的刺激政策,國海富蘭克林基金認(rèn)為,港股有望在下半年走好,估值較低的順周期板塊、互聯(lián)網(wǎng)板塊以及有增長潛力的個股值得關(guān)注。

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