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芯片戰(zhàn)場丨國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備賽道升溫 增長與挑戰(zhàn)并存
2023-08-17 17:59:11 來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 編輯:

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者倪雨晴 無錫、深圳報道


(資料圖)

隨著國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈布局深入,上游設(shè)備的關(guān)注度快速上升。今年半導(dǎo)體設(shè)備的業(yè)內(nèi)盛會,不論從規(guī)模還是熱度都更勝往年。

近日,在2023年中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會半導(dǎo)體設(shè)備年會暨產(chǎn)業(yè)鏈合作論壇上,參展企業(yè)數(shù)量較上屆翻了2.7倍,展示面積則為上屆的3.5倍。

現(xiàn)場,設(shè)備廠商、上下游企業(yè)、投資人、分析師等匯聚一堂,多位與會者向記者感慨,今年展會的規(guī)模超出以往,未預(yù)料到細(xì)分領(lǐng)域的半導(dǎo)體設(shè)備也吸引如此多的參與者。

展會增長的數(shù)據(jù)從側(cè)面反映,中國半導(dǎo)體設(shè)備廠商的隊伍正在逐步壯大,市場需求不斷增加。中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會理事長、北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事長趙晉榮談道,半導(dǎo)體設(shè)備是支撐電子行業(yè)發(fā)展的基石,中國半導(dǎo)體市場在過去11年來也規(guī)?;掷m(xù)發(fā)展。尤其是近年來在日益復(fù)雜的國際形勢下,本土設(shè)備業(yè)更是取得了突破性的進(jìn)步。

但是設(shè)備產(chǎn)業(yè)依然挑戰(zhàn)重重。中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司董事長兼首席執(zhí)行官尹志堯表示,半導(dǎo)體設(shè)備要超前半導(dǎo)體制造3~5年開發(fā)新一代產(chǎn)品,雖然我國半導(dǎo)體設(shè)備經(jīng)過不斷努力,已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步,但外國設(shè)備仍占國內(nèi)設(shè)備采購的85%左右。

多位半導(dǎo)體投資者則向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,近兩年半導(dǎo)體設(shè)備和材料都是重點賽道,但是國產(chǎn)化依然任重道遠(yuǎn)。

產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

近年來國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直面臨著外部的打壓,近期美國又在投資領(lǐng)域進(jìn)行限制。

對此,尹志堯總結(jié)認(rèn)為,這一新政可以算是美國的“第十六招”,“目的是限制我們的集成電路和國外至少5代的差距?!?/p>

嚴(yán)峻的環(huán)境疊加國內(nèi)市場的推動,國內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)加速前行。據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會對中國大陸77家主要半導(dǎo)體設(shè)備制造公司(年銷售收入1000萬元以上)的統(tǒng)計,2022年中國半導(dǎo)體設(shè)備的銷售收入完成了593.0億元,同比增長53.6%;半導(dǎo)體設(shè)備出口交貨值70.8億元,同比增長119.2%;總利潤達(dá)到149.5億元,同比增長66.1%。

其中,2022年前十家設(shè)備制造商完成銷售收入438億元,占77家合計收入73.9%。目前我國半導(dǎo)體設(shè)備及零部件企業(yè)的數(shù)量也已經(jīng)超過200家。

拉長時間段看,從2019年到2022年,中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售收入從175.1億元增長到593億元人民幣,年均增長率達(dá)到了48.3%。細(xì)分賽道中,集成電路設(shè)備銷售收入2022年達(dá)到319億元,同比增長86.1%,是所有賽道中增長速度最快,也是實現(xiàn)銷售收入最多的市場;同時集成電路設(shè)備也是出口交貨值最大的賽道。

中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長金存忠表示,在海外政策持續(xù)升級對華半導(dǎo)體管制背景下,下游用戶擔(dān)心未來斷供等風(fēng)險,使用國產(chǎn)設(shè)備的意愿更加強(qiáng)烈,進(jìn)一步推動了國產(chǎn)設(shè)備發(fā)展,同時,核心部件替代進(jìn)口也加快了設(shè)備產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,設(shè)備核心部件國內(nèi)供應(yīng)鏈正在形成并得到快速發(fā)展。

根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計,以銷售額為統(tǒng)計口徑,2022年國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備在中國市場占有率為23%,同比增長3.4個百分點;同時,在國產(chǎn)設(shè)備市場占有率提升背景下,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,去年主要半導(dǎo)體設(shè)備中國進(jìn)口額同比減少8.1%。其中,等離子體干法刻蝕機(jī)、化學(xué)氣相沉積設(shè)備(CVD)以及氧化、擴(kuò)散、退火及其他熱處理爐進(jìn)口規(guī)模位居前三,分別同比減少12.7%、11.9%和9.6%。

“預(yù)計2023年中國半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額會繼續(xù)減少。”金存忠介紹,海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年上半年中國主要半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額為72.94億美元,同比減少13.3%。除分步重復(fù)光刻機(jī)、集成電路工廠專用自動搬運(yùn)機(jī)器人、研磨機(jī)和切割設(shè)備外,其余設(shè)備全部負(fù)增長,等離子體干法刻蝕機(jī)上半年進(jìn)口額甚至同比減少近三成。

相比設(shè)備進(jìn)口額預(yù)降,國產(chǎn)主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商訂單有望穩(wěn)步增長。據(jù)協(xié)會預(yù)測,2023年國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備銷售收入增長38%左右,將達(dá)到817億元。其中,集成電路設(shè)備預(yù)計增長40%,達(dá)到450億元;其次第二大細(xì)分板塊太陽能電池片設(shè)備預(yù)計增長35%,達(dá)到310億元。

突破與挑戰(zhàn)

一方面,國內(nèi)設(shè)備廠商正不斷崛起,包括北方華創(chuàng)、盛美半導(dǎo)體、中微公司、上海微電子裝備等半導(dǎo)體設(shè)備龍頭企業(yè)。

即使當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于低潮期,多家上市的設(shè)備公司仍逆勢增長。盛美上海公告顯示,2023年上半年公司實現(xiàn)凈利潤約4.39億元,同比增長85.74%;北方華創(chuàng)預(yù)計今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤16.7億元~19.3億元,同比增長121.30%~155.76%;中微公司預(yù)計今年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤9.8億元~10.3億元,同比增加109.49%~120.18%。

增長的背后是各公司在多個賽道進(jìn)行了突破。趙晉榮指出,過去幾年,國內(nèi)多家龍頭骨干裝備企業(yè)在刻蝕、薄膜、清洗、注入、CMP及封裝測試等關(guān)鍵設(shè)備方面取得了突破。本土從事材料零部件的龍頭企業(yè)也呈現(xiàn)出快速增長的趨勢,在射頻電源、流量計、機(jī)械手、真空泵、重點檢測及精密加工精密陶瓷、精密石英、高純石墨、高純板材、特種不銹鋼及精細(xì)化工材料等方面都取得了突破性的進(jìn)展。

另一方面,國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的成長還要面對重重挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)周期層面,多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者指出,當(dāng)前在半導(dǎo)體周期底部,一些中下游制造企業(yè)在縮減資本開支,所以接下來對于硬件設(shè)備的需求會帶來一定的影響。

在產(chǎn)業(yè)化方面,中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會副秘書長、積塔半導(dǎo)體(上海)有限公司總工程師李晉湘表示,半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)和大規(guī)模生產(chǎn)應(yīng)用完全不同,其中良率至關(guān)重要,如果沒有95%以上的良率,成本就不能降下來。

具體到國內(nèi)的情況,李晉湘指出,我國半導(dǎo)體設(shè)備廠商正面臨三個挑戰(zhàn):一是缺乏某類設(shè)備,不能形成體系化生產(chǎn)流程;二是設(shè)備齊全,但特殊工藝要求無法滿足;三是設(shè)備和工藝雖然完善,但關(guān)鍵工藝不穩(wěn)定、不可靠。

同時,他還提到一個痛點,即一些需求量少難度大的設(shè)備,國內(nèi)設(shè)備廠家不愿意做。雖然從經(jīng)濟(jì)和技術(shù)難度上考量,設(shè)備廠商不做無可厚非,“但是競爭對手在打包賣設(shè)備,把量少難度大和量大簡單的設(shè)備綁在一起,也會對國產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生影響,如果不解決這個問題,量大容易做的設(shè)備也會被擠掉?!崩顣x湘說道。

此外,尹志堯還提到了競爭層面的問題,在他看來,惡性競爭的內(nèi)卷是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的絆腳石。比如用各種方式非法獲得競爭者的商業(yè)機(jī)密;企業(yè)買了供應(yīng)廠商的設(shè)備,自己也開發(fā)設(shè)備,利用便利抄襲;不靠產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性,而是靠降低價格,甚至降到成本價以下,不惜虧本競爭;盲目重復(fù)的投資造成了內(nèi)卷和低成功率等等。

所以他建議需要政府和行業(yè)制定一些公平競爭的法則和規(guī)范,降低內(nèi)耗,防止惡性競爭來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

最后展望未來,對于2023年的國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備,中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長金存忠介紹了三個趨勢:2023年國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備銷售有望繼續(xù)保持增長;2023年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口繼續(xù)減少;主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商訂單穩(wěn)步增長。

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