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【風(fēng)口掘金】7月客流創(chuàng)歷史新高!板塊景氣度持續(xù)提升 3股有望迎來爆發(fā)
2023-08-17 16:58:35 來源:九方智投 編輯:

導(dǎo)語


(資料圖片僅供參考)

①民航局:7月份全行業(yè)完成旅客運輸量6242.8萬人次,創(chuàng)月度歷史新高;

②暑運旺季需求大漲,機票價格“節(jié)節(jié)高”,燃油附加費年內(nèi)首次上漲;

③文旅部公布第三批出境團(tuán)隊游國家名單,包括日韓英美澳等國。

事件驅(qū)動

民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,7月份全行業(yè)完成旅客運輸量6242.8萬人次,同比增長83.7%,較2019年同期增長5.3%,創(chuàng)民航月度歷史新高。

其中,國內(nèi)航線共完成旅客運輸量5907.5萬人次,環(huán)比增長16.8%,同比增長74.6%,客運規(guī)模超過2019年同期的12.1%;國際客運市場仍處于恢復(fù)階段,共完成旅客運輸量335.3萬人次,環(huán)比增長32.6%,客運規(guī)模相當(dāng)于2019年同期的50.9%。

第三方出行數(shù)據(jù)“航班管家”APP數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)機票(經(jīng)濟(jì)艙)均價938元,同比2022年增長37%、較2019年增長7%。第三方出行數(shù)據(jù)APP飛常準(zhǔn)顯示,7月國內(nèi)機票價格上漲,經(jīng)濟(jì)艙平均票價已超千元(不含稅),環(huán)比6月漲幅達(dá)22%。

此外,機票燃油附加費也于今年8月5日起今年年內(nèi)首次上漲至30/60元(800公里(含)較7月漲了10/30元。

8月10日文旅部公布第三批出境團(tuán)隊游國家名單,包括日韓英美澳等國。至此,出境跟團(tuán)游國家和地區(qū)由此前的60個擴展至138個。

據(jù)在線旅游平臺“去哪兒”數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前出境游預(yù)訂量已恢復(fù)至疫情前的五成以上,熱門目的地為泰國曼谷、韓國首爾、中國香港、日本東京、日本大阪、新加坡、馬來西亞吉隆坡、中國澳門、韓國濟(jì)州島、泰國普吉。

行業(yè)透視

航班管家發(fā)布的《2023上半年民航數(shù)據(jù)總結(jié)》顯示,2023年上半年全民航旅客運輸量約為2.83億人次,已超過疫情三年的同期,同比2021年同期增長13.8%,恢復(fù)至2019年同期的88.1%。

其中,6月民航旅客運輸量為5311.6萬人次,同比增長141.5%,恢復(fù)至2019年同期的99.4%,民航市場繼續(xù)延續(xù)平穩(wěn)恢復(fù)態(tài)勢。

航班總量繼續(xù)恢復(fù)

從航班總量來看,上周(8.7-8.13)航班量109982班次,環(huán)比+0.56%,同比+51.4%,恢復(fù)至19年的107.4%。

其中國內(nèi)航班量100551,恢復(fù)至19年的119.6%,國際7428,恢復(fù)至19年48.9%。

分地區(qū)看,深圳機場、??诿捞m機場已經(jīng)超越19年同期,白云機場恢復(fù)到19年87.7%,首都機場恢復(fù)到19年同期55.1%。

總體來看,各地機場客流量逐步恢復(fù),隨著中秋國慶的到來,疊加第三批出境游政策放開,國際性航空樞紐客流量有望迎來爆發(fā)。

中美航班數(shù)量將翻倍

根據(jù)美國交通部8月10日的最新指令,自9月1日起,允許中國航司每周執(zhí)行18 班中美直飛往返航班,允許自10月29日起,中國航司每周執(zhí)行每周 24 班中美直飛往返航班,比目前正在執(zhí)飛的數(shù)量翻倍。

目前,國航和東航已經(jīng)率先申請新的中美增班,其中國航申請新增每周一班北京-洛杉磯,東航申請新增每周一班上海-洛杉磯。

美聯(lián)航也在宣布將自10月1日起舊金山-上海增加到每天一班,11月1日起舊金山-北京增加到每天一班。而在7月底,美國交通部還批準(zhǔn)了一家美東航新開每周4 班紐約肯尼迪-上海浦東航線,能否執(zhí)飛還需獲得中國民航局批準(zhǔn)。

多家航司業(yè)績公布

三大航同比大幅減虧

近日,多家航空機場板塊的上市公司發(fā)布了2023年半年度業(yè)績預(yù)告,航司中吉祥和春秋兩家民營航司預(yù)計率先實現(xiàn)扭虧為盈;三大航雖然錄得歸母凈虧損,但均同比大幅減虧。

綜合以上,航班總量持續(xù)恢復(fù),中美航班數(shù)量增加,國內(nèi)國際航班數(shù)量持續(xù)提升,疊加各大航司半年度業(yè)績觸底,下半年機場航空或?qū)⒂瓉頇C會。

投資策略

上海證券認(rèn)為,2023年以來,隨著積壓的出行需求得到較好的釋放,中國民航業(yè)迎來了復(fù)蘇拐點。

民航市場恢復(fù)節(jié)奏仍保持較強的向上趨勢,其中國際航線在暑運期間有望進(jìn)一步恢復(fù),量價的增長有望在推動航司下半年業(yè)績持續(xù)恢復(fù)。

中泰證券指出,航空機場至暗時刻已過,需求復(fù)蘇開啟。

供給端:航空運力擴張速度放緩,行業(yè)格局重塑。

“十四五”期間飛機引進(jìn)增速確定性放緩,千萬級機場高峰時段航班時刻容量已接近飽和。同時,中國國航取得山東航空控制權(quán),行業(yè)格局也迎來重塑,集中度進(jìn)一步提高。

需求端:高需求高票價有望延續(xù)。

自1月初出行政策放松以來,航空公司生產(chǎn)經(jīng)營及市場需求持續(xù)恢復(fù),“五一”小長假市場票價及需求雙升,高需求及高票價有望延續(xù)至暑運旺季。結(jié)合當(dāng)前票價市場化改革不斷深化的背景,以及市場供需緊平衡的逐漸顯現(xiàn),未來 2-3年或?qū)⑦M(jìn)入航空投資的大時代。

2023 年航空公司股價從演繹政策利好向基本面修復(fù)轉(zhuǎn)變,將迎來業(yè)績觸底反彈帶來的β行情。

此外,機場將受益于航空需求的復(fù)蘇,航空收入和非航收入都將明顯改善。

航空重點關(guān)注中國東航、南方航空、春秋航空、吉祥航空,機場重點關(guān)注上海機場、白云機場、深圳機場。

個股精選

廈門空港

唯一一家去年上半年實現(xiàn)盈利的上市公司;預(yù)計今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤1.58億元-1.89億元,同比增長1661%-2007%。

受益于民航業(yè)整體復(fù)蘇,公司三大生產(chǎn)指標(biāo)同比增長顯著,共完成飛機運輸起降8.65萬架次,旅客吞吐量1143.15萬人次,貨郵吞吐量14.19萬噸,分別同比增長91.09%、157.10%、4.81%,公司收入大幅增長,經(jīng)營業(yè)績改善明顯。

春秋航空

去年上半年虧損12.45億元,今年預(yù)計盈利6.5億元-8.5億元;結(jié)合一季報數(shù)據(jù)計算,第二季度預(yù)計盈利2.94億元-4.94億元,有望超過同期歷史最好水平的3.8億元。

春秋航空表示,公司淡季經(jīng)營表現(xiàn)隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的節(jié)奏逐步恢復(fù),而旺季出行需求的爆發(fā)不容小覷,五一長假及端午小長假,是上半年業(yè)績改善的重要因素,下半年暑運及中秋、國慶長假期間的量價增長亦將值得期待。

上海機場

2023年上半年預(yù)計歸母凈利潤為1.2億元-1.4億元,較上年同期(虧損13.8億元,調(diào)整后)扭虧為盈;其中Q2預(yù)計歸母凈利潤為2.2億元-2.4億元,環(huán)比Q1(虧損0.99億元)扭虧為盈。

航空客運需求復(fù)蘇持續(xù)向好,上海兩場主要業(yè)務(wù)量快速恢復(fù),公司23年Q2實現(xiàn)扭虧;參股免稅資產(chǎn),重獲免稅盈利彈性;隨著國際航線持續(xù)回暖,公司業(yè)績有望進(jìn)一步修復(fù)。

參考研報

20230814-國聯(lián)證券-航空機場行業(yè)周報:第三批出境團(tuán)隊游放開,中美航班將翻倍

20230729-中泰證券-暑運旺季催化航空機場向上,順周期引領(lǐng)大宗供應(yīng)鏈覺醒

20230721-上海證券-航司機場業(yè)績顯著修復(fù),暑運民航市場有望持續(xù)量價雙增

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