智通財經(jīng)APP訊，中國匯融(01290)發(fā)布公告，集團通過與前重整投資人蘇州慶東合作，參與廣大教科重整事項并與多方簽訂了協(xié)議。匯方供應(yīng)鏈為公司一間全資附屬公司。出于重整事項目的，匯方供應(yīng)鏈設(shè)立全資附屬公司匯方鼎合替換蘇州慶東成為重整投資人。

根據(jù)協(xié)議及部分重整事項，匯方鼎合作為重整投資人應(yīng)從管理人處收購廣大教科的全部股權(quán)以進行收購事項，并承擔(dān)支付重整投資款人民幣1.96億元及名義收購對價人民幣1元的義務(wù);收購事項后(即自重整投資款人民幣1.96億元支付完成之日起)12個月內(nèi)，蘇州慶東應(yīng)以出售對價從匯方供應(yīng)鏈處收購匯方鼎合的全部股權(quán)以進行出售事項;及蘇州慶東應(yīng)就公司全資附屬公司青島萬宸向蘇州慶東提供重整事項咨詢服務(wù)向青島萬宸支付咨詢費。

收購事項完成后，匯方鼎合將成為廣大教科全部股權(quán)的唯一注冊所有人，并通過廣大教科擁有茉莉花酒店。

出售事項完成后，蘇州慶東將成為匯方鼎合全部股權(quán)的唯一注冊所有人，并通過匯方鼎合及廣大教科擁有茉莉花酒店。

集團參與重整事項及協(xié)商協(xié)議條款過程中，集團考慮如下形式的凈收益：作為出售對價一部分的資本溢價(即匯方鼎合注冊資本溢價)及分紅溢價(即匯方鼎合的分紅);及青島萬宸收取的咨詢費。董事會認為收購事項及出售事項的凈收益為集團提供了一個創(chuàng)造投資回報的機會，并在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)為客戶提供融資解決方案，從而創(chuàng)造了雙贏局面。因此，董事會討論并通過協(xié)議項下擬進行的交易，并認為該等交易將為集團及股東整體帶來利益及創(chuàng)造價值。

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