智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)8月21日在《2023年7月新能源乘用車(chē)區(qū)域市場(chǎng)分析》中指出，7月是新能源車(chē)市場(chǎng)季節(jié)性走弱，國(guó)內(nèi)零售環(huán)比6月小幅下降，出口仍保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。消費(fèi)升級(jí)換購(gòu)插混增長(zhǎng)迅猛，因此，7月新能源車(chē)市場(chǎng)的換購(gòu)較強(qiáng)，拉動(dòng)插混的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。1-7月新能源乘用車(chē)實(shí)現(xiàn)42%的較強(qiáng)正增長(zhǎng)，這也是超越預(yù)期的良好表現(xiàn)。2022年新能源車(chē)銷(xiāo)售在非雙限城市累計(jì)達(dá)到274萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)96%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。2023年新能源車(chē)在非雙限城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀，7月份銷(xiāo)售33.8萬(wàn)臺(tái)的增速48%。

1. 7月新能源車(chē)批發(fā)很強(qiáng)

7月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到74萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比下降3%。

(相關(guān)資料圖)

1-7月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到430萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%。今年以來(lái)由于鋰和鎳等原材料回落導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格有下降的趨勢(shì)，有利于企業(yè)年初減產(chǎn)、去歷史庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)新品較強(qiáng)增量。1-7月的中國(guó)銷(xiāo)量較強(qiáng)，體現(xiàn)新能源需求較好，未來(lái)仍有上升潛力。

2. 7月新能源車(chē)零售增速?gòu)?qiáng)

7月新能源車(chē)市場(chǎng)零售64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%，環(huán)比下降4%。

今年以來(lái)累計(jì)零售374萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37%。7月的新能源車(chē)的走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，燃油車(chē)促銷(xiāo)潮帶來(lái)的抑制效應(yīng)不強(qiáng)。

3. 7月新能源車(chē)出口增速?gòu)?qiáng)

7月新能源乘用車(chē)出口8.8萬(wàn)輛，這在特斯拉季度末出口偏低的情況下是很不錯(cuò)的。中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門(mén)，由于海外認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，主要面向發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，因此市場(chǎng)前景向好。

1-7月累計(jì)出口57萬(wàn)臺(tái)，同比增1.5倍。從自主出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)。除了傳統(tǒng)出口車(chē)企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開(kāi)始顯現(xiàn)。7月的低基數(shù)對(duì)出口促進(jìn)加大，未來(lái)幾個(gè)月全年新能源汽車(chē)出口預(yù)計(jì)仍較高增長(zhǎng)。

4. 傳統(tǒng)車(chē)與新能源車(chē)形成反差

此圖是1:3的比例，可清晰看到傳統(tǒng)車(chē)與新能源車(chē)形成反差，新能源大幅向上，傳統(tǒng)車(chē)回升緩慢。純電動(dòng)與傳統(tǒng)車(chē)走勢(shì)相對(duì)分化。插混和混動(dòng)的走勢(shì)也是較強(qiáng)的。7月的燃油車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)，高于3月銷(xiāo)量。7月的插混新能源持續(xù)大幅走強(qiáng)。増程表現(xiàn)也很強(qiáng)。

5. 新能源乘用車(chē)用途特征

2018-2019年新能源乘用車(chē)的出租租賃類(lèi)占比逐步提升，隨后2020年開(kāi)始的純電動(dòng)出租租賃的占比持續(xù)下降。今年的市場(chǎng)需求逐步走穩(wěn)，純電動(dòng)2023年7月出租租賃的占比在12.1%，較年初稍有提升。

近期插混的私人市場(chǎng)占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)下降，純電動(dòng)仍是出租最佳選擇。7月的純電動(dòng)出租租賃比例保持近期高點(diǎn)。

6. 區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

新能源乘用車(chē)前幾年主要在限購(gòu)特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。2023年新能源乘用車(chē)在特大城市占到總銷(xiāo)量20%，較2022年下降3個(gè)百分點(diǎn)，這也是說(shuō)明限購(gòu)城市的新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量逐步增速放緩，基礎(chǔ)的人口規(guī)模對(duì)需求有約束。由于人口基數(shù)大、公共交通差，近期的大中型城市市場(chǎng)需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。

不考慮特大城市限購(gòu)的特色因素，車(chē)市的增長(zhǎng)主要是中型城市和縣鄉(xiāng)。

相對(duì)燃油車(chē)逐步向低縣級(jí)市場(chǎng)延伸，新能源車(chē)的步伐更快，尤其是非限購(gòu)的大型城市的新能源車(chē)銷(xiāo)量占比已經(jīng)達(dá)到較高份額?？h鄉(xiāng)市場(chǎng)的插混車(chē)型也是逐步擴(kuò)展，未來(lái)潛力較大。

7. 新能源城市市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

7月的新能源車(chē)增長(zhǎng)主力是前期受抑制的疫情重災(zāi)區(qū)，限購(gòu)的上海、深圳等限購(gòu)表現(xiàn)較差。7月的新能源車(chē)增長(zhǎng)主力還有武漢和重慶、鄭州等非限購(gòu)核心大城市。下滑的是嘉興和潮州等市場(chǎng)區(qū)域。

2023年新能源車(chē)相對(duì)于2022年同期仍是大幅增長(zhǎng)，上海、廣州、鄭州、成都、杭州等增長(zhǎng)都相對(duì)較為迅猛，形成增量的核心推動(dòng)力量。

成都市場(chǎng)也是新能源車(chē)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)的一個(gè)特色環(huán)境，高顏值、低使用成本的產(chǎn)品在西南地區(qū)有較大潛力。蕪湖、佛山等表現(xiàn)相對(duì)較差，沒(méi)有增量貢獻(xiàn)。

8. 純電動(dòng)車(chē)的區(qū)域需求差異

純電動(dòng)私人家用市場(chǎng)的逐步啟動(dòng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。今年限購(gòu)大城市需求雖然很強(qiáng)，但占比逐步下降，大中型限行城市市場(chǎng)占比持續(xù)回升，小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)私人消費(fèi)市場(chǎng)回升較慢。

純電動(dòng)車(chē)的租賃市場(chǎng)目前表現(xiàn)逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現(xiàn)下降到15%左右水平，但2023年7月回升到17%，其中限購(gòu)城市和大型城市的占比提升迅猛。

近期限購(gòu)城市和中型城市的出租租賃車(chē)占比上升，中型城市的私人市場(chǎng)仍是快速上升。今年非限購(gòu)大城市的出租市場(chǎng)規(guī)模較大。

從主力車(chē)型的表現(xiàn)來(lái)看，也是體現(xiàn)了主力車(chē)型在大中城市的表現(xiàn)改善，尤其是7月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是中型市場(chǎng)增長(zhǎng)1-2個(gè)百分點(diǎn)。從特斯拉來(lái)看， 7月份較同期的的主力區(qū)域更延伸到中小城市市場(chǎng)，特大型城市的純電動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)較好。

9. 插混乘用車(chē)的區(qū)域需求

插混車(chē)型的私人消費(fèi)市場(chǎng)增量潛力較大，中小城市市場(chǎng)均有較好需求。插電混動(dòng)車(chē)型的單位用車(chē)和出租占比持續(xù)萎縮。插混出租租賃車(chē)型主要的需求在特大城市和大型城市市場(chǎng)，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。

近幾年非限購(gòu)城市的插電混動(dòng)車(chē)占比逐步提升，比亞迪和理想相對(duì)較強(qiáng)。理想L7在7月表現(xiàn)很強(qiáng)，超越部分老牌明星車(chē)型。

7月插混走強(qiáng)，大中型非限購(gòu)城市仍是插混主力，限購(gòu)城市需求占比下降，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的插混形成較好的推動(dòng)。

比亞迪漢等限購(gòu)城市依賴(lài)度下降，秦宋等低價(jià)插混在中小城市的表現(xiàn)較強(qiáng)。

10. 純電乘用車(chē)的區(qū)域滲透率-7月

目前看限購(gòu)城市的純電動(dòng)車(chē)占比大幅提升，從2020年7月的10%上升到2023年的32%。而非限購(gòu)城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車(chē)的純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的7月上升到23%，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的滲透率提升表現(xiàn)也是較強(qiáng)。

插混在全國(guó)各地市場(chǎng)滲透率都持續(xù)增長(zhǎng)，尤其在特大型城市，今年7月插混車(chē)市場(chǎng)占比達(dá)到11%；在中小城市市場(chǎng)的插混市場(chǎng)的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征，各類(lèi)城市間的插混滲透率差距相對(duì)縮小。

上海由于插混牌照政策的拉動(dòng)，7月插混占比4%，回落較大。深圳與杭州的插混市場(chǎng)在7月也環(huán)比下降較大。

11. 月各區(qū)域市場(chǎng)的企業(yè)差異化很強(qiáng)

各地出租市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)差異化較大。今年7月表現(xiàn)較強(qiáng)的出租市場(chǎng)是廣東、浙江、江蘇等。其中各個(gè)廠家在各地的出租市場(chǎng)表現(xiàn)也是差異較大，有些地區(qū)的本地產(chǎn)品在本地出租市場(chǎng)的占有率并不一定很高。

私人純電動(dòng)市場(chǎng)的特色相對(duì)鮮明，高端化趨勢(shì)極其明顯。比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，廣東、江蘇、浙江等發(fā)達(dá)地區(qū)基本都是第一。造車(chē)新勢(shì)力的蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)的表現(xiàn)都是很不錯(cuò)的，而傳統(tǒng)造車(chē)企業(yè)在私人電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)也較突出。

私人插混市場(chǎng)的比亞迪和理想汽車(chē)表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是比亞迪的主力城市全面領(lǐng)先，理想汽車(chē)全面位居第二。長(zhǎng)安、長(zhǎng)城也是走勢(shì)較強(qiáng)。

由于比亞迪之外的插混市場(chǎng)主要是増程式，合資車(chē)企的私人插混表現(xiàn)相對(duì)偏弱。

12. 北京市場(chǎng)走勢(shì)

北京市場(chǎng)2022年新能源車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)，2023年7月銷(xiāo)量達(dá)到2.5萬(wàn)臺(tái)，大幅高于去年同期，牌照指標(biāo)充分消化。2023年的累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)36%的表現(xiàn)較好。

2018年新能源車(chē)指標(biāo)相對(duì)緊張以來(lái)，2022年北京新能源車(chē)市場(chǎng)跟全國(guó)走勢(shì)有反差，目前增速偏低，部分2018年購(gòu)車(chē)的用戶應(yīng)該換車(chē)了，但市場(chǎng)總量仍不高，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來(lái)的消費(fèi)受抑制的影響效果。

去年6-9月的北京新能源銷(xiāo)量較好，考慮在缺乏指標(biāo)的情況下，而且特斯拉供車(chē)較少，北京7月的表現(xiàn)也是算較強(qiáng)了。北京的新能源車(chē)檔次總體務(wù)實(shí)，這也是家用需求較好的體現(xiàn)。

13. 上海新能源市場(chǎng)走勢(shì)

上海市場(chǎng)的新政策走勢(shì)與北京市場(chǎng)明顯反差，2019年至今走勢(shì)極度平穩(wěn)。2020年7月份開(kāi)始出現(xiàn)年末搶購(gòu)行情，今年的7月銷(xiāo)量下降較大，上海新能源車(chē)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)特征。

2023年7月份上海的新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到2.4萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)去年7月的2.7萬(wàn)下降10%，去年的上海新能源車(chē)遭遇疫情的損失目前已經(jīng)明顯恢復(fù)，搶牌照行情結(jié)束的影響不大。

14. 限行城市的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)

新能源車(chē)在限行城市的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2023年7月份達(dá)到15.4萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)速度達(dá)到41%的較好水平。2022年累計(jì)的新能源車(chē)的銷(xiāo)量達(dá)到132萬(wàn)的水平，同比增長(zhǎng)94%，遠(yuǎn)高于我們總體的車(chē)市增長(zhǎng)，也高于我們總體新能源車(chē)的平均增長(zhǎng)速度，體現(xiàn)了限行城市購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的熱情相對(duì)較高。

15. 不限購(gòu)不限行地區(qū)的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)

非雙限城市也就是說(shuō)我們?nèi)加蛙?chē)不限購(gòu)、不限行的地區(qū)。由于傳統(tǒng)車(chē)不限購(gòu)、不限行，這些城市的新能源車(chē)需求是真正市場(chǎng)需求。目前來(lái)看非雙限城市也是相對(duì)增長(zhǎng)極其迅猛的，這類(lèi)城市在全國(guó)的區(qū)域相對(duì)較廣，新能源車(chē)銷(xiāo)量目前也呈現(xiàn)一個(gè)相對(duì)較高的水平。

2022年非雙限城市累計(jì)達(dá)到274萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)96%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。2023年新能源車(chē)在非雙限城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀，7月份銷(xiāo)售33.8萬(wàn)臺(tái)的增速48%。

前期擔(dān)心的政策影響不大的非限購(gòu)非限行城市成為銷(xiāo)量和增量主力，全國(guó)各類(lèi)地區(qū)對(duì)新能源車(chē)都有強(qiáng)勢(shì)需求增長(zhǎng)的特征。疊加限行城市的需求，2023年的區(qū)域市場(chǎng)需求保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

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