網(wǎng)易云音樂公開發(fā)行最終定價為每股205港元,定價為推介區(qū)間中點。網(wǎng)易云音樂計劃于12月2日在香港聯(lián)合交易所掛牌上市,證券代碼為“9899”。此次融資后,網(wǎng)易云音樂將募集資金共計32.8億港元(折合人民幣26.9億元),發(fā)行市值425.90億港元。
港股市場波動 分析看好長期空間
市場消息透露,網(wǎng)易云音樂國際配售反應理想,此前開售半天已獲足額認購;同時吸引諸多不同類型基金的積極參與,包括全球長線基金、專注新經(jīng)濟領域的投資基金及對沖基金。5月26日,網(wǎng)易云音樂向香港聯(lián)合證券交易委員會遞交上市申請,并于11月16日更新了聆訊后資料集。11月23日,網(wǎng)易云音樂宣布啟動香港首次公開發(fā)行,上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信(按英文字母順序排序)。
招股書顯示,網(wǎng)易公司、索尼音樂娛樂、奧比斯投資管理有限公司(Orbis)將擔任基石投資人,總計認購3.5億美元(約合27.3億港元)。
按照每股205港元的發(fā)行價,通過此次IPO,網(wǎng)易云音樂募資規(guī)模將達32.8億港元(折合人民幣26.9億元),全球發(fā)售的所得款凈額,在扣除相關包銷費用及全球發(fā)售相關預計開支后,將達到31.2億港元(折合人民幣25.6億元)。招股書顯示,網(wǎng)易云音樂計劃將此次募集所得款項主要用于繼續(xù)深耕音樂社區(qū),豐富多元音樂內(nèi)容,繼續(xù)創(chuàng)新并提高技術能力;以及用于甄選合并、收購及戰(zhàn)略投資,運營及一般企業(yè)用途。
多位證券分析師此前表示,當前港股欠缺資金支持,短期內(nèi)會持續(xù)震蕩回調(diào)。勤豐證券資產(chǎn)管理董事總經(jīng)理連敬涵發(fā)表股評文章,指網(wǎng)易云音樂營收增速、付費用戶增速及在線音樂付費率均位居行業(yè)行業(yè)第一,公司盈利能力已開始上軌道。
在這種相對穩(wěn)健的發(fā)展狀態(tài)下,市場也對網(wǎng)易云音樂未來的表現(xiàn)持相對樂觀態(tài)度。國泰君安證券發(fā)表報告,認為網(wǎng)易云音樂的上市將有助于其進一步增長,并提升其競爭力。報告指出網(wǎng)易云音樂IPO進程的恢復表明互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市場環(huán)境正在復蘇;該行相信與索尼音樂的深度合作將有助于云音樂改善內(nèi)容質(zhì)量并降低其高昂的內(nèi)容成本;且公司毛利率轉(zhuǎn)正快于該行原來的估算。長期而言,隨著行業(yè)環(huán)境變得更加健康、內(nèi)容成本更加合理并有所降低,該行對云音樂快于同行的增長和實現(xiàn)盈利保持信心。
音樂平臺競爭焦點轉(zhuǎn)向 社區(qū)價值受關注
網(wǎng)易云音樂高用戶黏性的音樂社區(qū)獨樹一幟,被認為是具有差異性和稀缺性的標的。據(jù)了解網(wǎng)易云音樂上線于2013年,如今已發(fā)展為全球最大的在線音樂社區(qū)。分析認為,音樂行業(yè)在逐步消除版權壟斷的前提下,在線音樂平臺核心競爭將更多放在生態(tài)建設、用戶運營體驗等方面,網(wǎng)易云音樂在這些方面具備優(yōu)勢。
網(wǎng)易云音樂主要收入來自在線音樂服務、社交娛樂服務及其他。根據(jù)招股說明書,網(wǎng)易云音樂今年前三季度,營收51億元人民幣,毛利率大幅提升并轉(zhuǎn)正為0.4%;月活躍用戶數(shù)量增加到1.84億,在線音樂付費用戶數(shù)2,752萬,同比增長超93.2%;在線音樂付費率達14.9%。
近年來網(wǎng)易云音樂顯示出較強內(nèi)生發(fā)展動力。互聯(lián)網(wǎng)進入存量時代,網(wǎng)易云音樂營收指標快速增長,月活用戶穩(wěn)健增長,內(nèi)生動力凸顯。天風證券認為,年輕用戶與內(nèi)容社區(qū)將驅(qū)動網(wǎng)易云音樂長期增長。高付費意愿的年輕用戶,以及高活躍高黏性的音樂社區(qū)屬性,有利于進一步提升平臺的貨幣化能力。
據(jù)悉,網(wǎng)易云音樂以“傳遞音樂美好力量”為使命,專注于音樂發(fā)現(xiàn)和分享。網(wǎng)易公司是網(wǎng)易云音樂的控股股東。一直以來,網(wǎng)易云音樂以創(chuàng)新與科技實力聞名,打造出個性化音樂推薦、歌單、樂評、Mlog、一起聽等眾多影響行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)品功能,上線8年多持續(xù)快速發(fā)展,成為中國領先的在線音樂平臺。
關鍵詞: 每股 港元 定價 網(wǎng)易云音樂
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