日內(nèi),現(xiàn)貨黃金持續(xù)下跌,目前交投于1790美元/盎司附近。上一交易日,美債收益率曲線加速趨平,但這可能只是個開始,市場對于美聯(lián)儲年內(nèi)加息5—7次的呼聲越來越高。
周五(1月28日)現(xiàn)貨黃金開盤報1798.32美元/盎司,截止發(fā)稿,現(xiàn)貨黃金暫錄得1790.35美元/盎司,跌幅0.40%。
美債收益率曲線加速趨平 年內(nèi)加息5—7次呼聲響亮
隨著美聯(lián)儲在本周的議息會議上釋放出了明確的鷹派信號,越來越多的市場交易員眼下正為年內(nèi)即將到來的多次加息做準備。
周四(1月27日),短債收益率飆升和長債收益率相應下降,導致美債收益率曲線加速趨平。與此同時在許多人看來,美債市場本月遭遇的痛苦拋售,很可能將只是一個年內(nèi)的“開場白”。
行情數(shù)據(jù)顯示,最能反映利率預期的兩年期美債收益率隔夜一度飆升至1.208%的近兩年高點,全天最終上漲3.38個基點報1.198%。美國五年期國債收益率——另一反應市場利率預期的關鍵指標,隔夜也一度攀升至1.701%,為2019年12月以來的最高水平,不過尾盤時回落至1.664%。
長債收益率在隔夜則自美聯(lián)儲決議后的高位明顯回落。指標10年期美債收益率尾盤下跌6.52個基點報1.804%,30年期美債收益率下跌7.18個基點報2.095%。
從關鍵收益率曲線的息差看,2年期和10年期美債收益率差隔夜收窄至61個基點,為2020年11月底以來的最窄水平。5年期和30年期美債收益率差也收窄至42.4個基點,為兩周以來最窄。
此外,繼20年期和30年期的美債收益率曲線在去年出現(xiàn)倒掛后,7年期和10年期的美債收益率差目前也已收窄了僅剩2.5個基點,距離倒掛很可能同樣只有一步之遙。
對于債券市場而言,如果眼下市場對美聯(lián)儲的上述激進加息押注成真,那么毫無疑問將預示著各周期美債收益率仍將有明顯的上行空間,同時收益率曲線可能進一步趨平。
美聯(lián)儲未來或更快、更大幅度加息
金價本周累計下跌逾2%,有望錄得去年11月26日當周以來最大跌幅;隔夜,美指升創(chuàng)2020年7月3日以來新高至97.299。
Metals Focus南亞研究高級顧問Harshal Barot說:“現(xiàn)在的預期是年內(nèi)五次加息。從某種意義上說,市場對貨幣政策的預期已經(jīng)變得越來越偏向鷹派,這對黃金來說是不利的,我們看到美元指數(shù)大獲提振。”
美聯(lián)儲本周表示,可能在未來幾個月內(nèi)更快、更大幅度地加息。在美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表講話后,利率期貨市場交易員預計,美聯(lián)儲今年有望加息五次。3月會議后開始加息,首次加息幅度大約30個基點。
利率上升將提高持有非孳息資產(chǎn)黃金的機會成本。有調(diào)查顯示,隨著各國央行提高利率,各國債券收益率將水漲船高,金價將在2022年和2023年走低。
技術分析
從日線圖上看,金價周四再度大幅下跌,直接跌破200日均線和1800關鍵阻力,暗示空頭強勢回歸。
另外,MACD、RSI死叉,綠柱放大,短線有可能繼續(xù)加速下跌。
基本面來看,美聯(lián)儲的鷹派姿態(tài)日內(nèi)可能繼續(xù)發(fā)酵,令黃金多頭再度承壓。建議投資者逢高做空。
下方初步支撐關注1月7日低位1782.76,進一步關注10月29日低位1772.07以及12月2日1761.97。
上方初步阻力關注200日均線1805.78,進一步關注20日均線1817.91以及1月3日高位1831.88。
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