2021年中報顯示,權(quán)益類ETF中(包含股票ETF和跨境ETF)個人持有人占比首超機(jī)構(gòu),在隨后的2021年年報中,個人持有人占比進(jìn)一步提升。不過,由于今年上半年,權(quán)益市場劇烈震蕩調(diào)整,不少個人投資者被嚇退,權(quán)益ETF個人持有人占比也悄然下滑,但整體仍高于機(jī)構(gòu)。其中,尤以跨境ETF最為顯著。
權(quán)益市場波動加大
權(quán)益ETF個人持有人占比下降
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2022年中報,全市場有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的622只權(quán)益類ETF中,個人持有人平均占比為51.80%,比去年年報下滑近3個百分點,與去年中報數(shù)據(jù)基本持平。不過,個人持有人整體占比依然高于機(jī)構(gòu)。據(jù)2021年中報,權(quán)益類ETF中個人持有人占比達(dá)到51.5%,為近13年首次超過了機(jī)構(gòu)持有人占比,而在隨后的2021年年報,個人持有人占比進(jìn)一步提升,至接近55%。
值得一提的是,在跨境ETF中,這種現(xiàn)象尤為顯著。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年中報時,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的35只跨境ETF中個人持有人占比為59.78%,較2021年末的63.94%下滑超過4個百分點,就在去年中報時,這一數(shù)值還只有52.35%。
通過歷年中報和年報可以看出,機(jī)構(gòu)投資者與個人投資者之間仍存在明顯的偏好,相對而言,機(jī)構(gòu)更偏愛寬基ETF,個人則喜歡行業(yè)ETF。
不過,2022年中報顯示,分結(jié)構(gòu)來看,行業(yè)ETF和寬基ETF中的個人投資者占比都出現(xiàn)了下滑。截至2022年6月末,行業(yè)ETF中個人平均持有占比為61.89%,比去年末的68.87%下滑近7個百分點;而寬基ETF同期個人占比也出現(xiàn)微幅下滑,從43.44%降至43.38%,機(jī)構(gòu)投資者仍然位居寬基ETF的投資主力。
在具體行業(yè)指數(shù)中,不少芯片半導(dǎo)體、消費電子、材料、醫(yī)藥衛(wèi)生、智能車、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等細(xì)分行業(yè)ETF,個人持有人占比多數(shù)超過八成,尤其是去年底或今年年初成立的新基金。近年來此類基金大量布局,也讓個人投資者比重在股票ETF持有人結(jié)構(gòu)中快速攀升。
但與此同時,也有不少次新寬基類ETF保持了較高的個人持有人占比,比如,截至今年6月底,方正富邦雙創(chuàng)ETF個人占比達(dá)到97.84%,易方達(dá)中證500成長ETF個人占比達(dá)到92.16%,南方中證500增強(qiáng)ETF個人占比為79.32%。此外,華夏中證1000成長ETF、華安深證100ETF、華夏300ESGETF等個人占比均超70%。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在ETF市場中,長時間以來都是機(jī)構(gòu)投資者占據(jù)較大比例,不過隨著細(xì)分行業(yè)ETF的不斷增多,這種彈性較高的品種越來越受到個人投資者青睞。一方面此類品種符合個人投資者追求高波動的特點,另一方面也可以幫助投資者抓住行業(yè)和主題行情輪動時的交易性機(jī)會。而在今年的行情中,由于市場整體賺錢效應(yīng)不夠顯著,多數(shù)行業(yè)指數(shù)跌幅相對更大,因此,嚇跑了不少追漲殺跌的個人投資者。
熱門品種ETF開始降溫
個人持有人被嚇退
從單只產(chǎn)品來看,上半年權(quán)益市場的劇烈波動,嚇退了不少個人投資者,這導(dǎo)致一批權(quán)益ETF的個人持有人占比出現(xiàn)下滑,其中,不乏熱門品種ETF。
據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,富國旗下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF的個人投資者占比由去年底的72.05%下降至今年6月底的13.29%,下滑幅度超過了58個百分點。該ETF今年以來份額增加超過30億份,至33.40億份,可以看出,有機(jī)構(gòu)資金選擇加入進(jìn)行抄底;今年以來頗受投資者青睞的華夏恒生科技指數(shù)ETF也出現(xiàn)了個人投資者占比下滑的情形。數(shù)據(jù)顯示,該ETF個人投資者占比在去年底時達(dá)到75.21%,但到今年6月底時已下降至55.96%,下滑幅度接近20個百分點。該ETF今年以來份額增加了超過128億份,至210.24億份,機(jī)構(gòu)資金成為增持主力;此外,跨境ETF中,景順長城港股科技50ETF、博時恒生高股息ETF、易方達(dá)恒生科技30ETF、廣發(fā)納指ETF等個人投資者占比均出現(xiàn)較大幅度下滑。
在A股ETF中,也有不少出現(xiàn)個人投資者占比明顯下滑,比如,匯添富能源ETF去年底時,個人投資者占比高達(dá)94.47%,但到今年6月底時,個人投資者占比已降至38.23%,下滑幅度超過56個百分點,值得一提的是,該ETF今年以來凈值累計漲幅超過33%,個人投資者可能在上漲過程中選擇落袋為安。華夏新材料50ETF去年底時個人投資者占比為91.12%,但到今年6月底時,占比降至38.07%,下滑幅度同樣超過50%。此外,易方達(dá)滬港深500ETF、匯添富AIETF、招商畜牧養(yǎng)殖ETF、國泰影視ETF、富國醫(yī)藥龍頭ETF、易方達(dá)證券ETF、浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF、國泰建材ETF等個人投資者占比均出現(xiàn)較大幅度下滑。
不過,今年上半年權(quán)益類ETF個人投資者占比整體出現(xiàn)下滑,仍有部分ETF個人占比不降反升。比如,弘毅遠(yuǎn)方消費100ETF去年底時個人占比為54.51%,但到今年6月底時已提升至100%;易方達(dá)高端制造ETF個人占比也由去年底的26.34%,提升至今年6月底的70.13%;博時滬深300ETF由去年底的15.21%增至今年6月底的68.48%。此外,匯添富滬深300ETF、民生加銀300ETF、華夏A50ETF等個人投資者占比均出現(xiàn)較大幅度提升。
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