基于本人證券投資管理和分析的需要,用EXCEL制作了該模型。
該模型可實現(xiàn)如下功能:(1)分析個股及整體投資盈虧狀況;(2)計算年度投資收益率(與上年末比較,考慮了年中資金存取因素)。
1、模型的報表層次清晰,分為:(1)操作說明:詳細介紹了模型的使用方法和步驟;(2)參數(shù)工作表數(shù):存放股票代碼、收盤價等被其他工作表頻繁調用的參數(shù);(3)數(shù)據(jù)庫工作表:存放歷史交易明細數(shù)據(jù);(4)分析工作表:用于匯總分析,得出盈虧金額和收益率等數(shù)據(jù)指標。
2、操作說明:
3、“收盤價”工作表:
可自動從股票網站獲得最新收盤價,免除手工更新的繁瑣。
4、“代碼”工作表:
從炒股軟件或股票網站中導出的股票代碼數(shù)據(jù),無需手工輸入任何信息。
5、“成交明細”工作表:
從炒股軟件中導出的股票交易記錄,整理為本表格式,是匯總分析最重要的數(shù)據(jù)來源。
6、分析層之一-“歷史匯總”工作表
根據(jù)歷史成交明細,得到一定時期內所有股票的成交匯總數(shù)據(jù)、盈虧金額、保本單價、個股收益率等指標。
7、分析層之二-“階段總結”工作表
用于計算任意一段時期內(起始日可以自由定義,不一定從第一筆投資開始)的股票投資盈虧狀況。
8、分析層之三-“收益率”工作表
通過分析期末持倉市值、資金存取金額、現(xiàn)金余額等數(shù)據(jù),計算各年度所有股票盈虧金額和證券賬戶整體投資收益率,還能自動制作與主要大盤指數(shù)對比收益曲線圖。
關鍵詞: 證券投資管理模型
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