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滿幫最高募資超20億美元 提交更新版招股書
2021-06-16 08:45:58 來源:金融界 編輯:

周四美股盤中,全球數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)滿幫集團(tuán)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交更新版招股書,擬在紐交所掛牌上市,股票代碼“YMM”。招股書顯示,此次滿幫預(yù)計(jì)公開發(fā)行8,250萬股美國(guó)存托股份(ADS),并賦予承銷商15%的超額配售權(quán),每股ADS價(jià)格區(qū)間為17~19美元,融資額最高超20億美元,估值最高超200億美元。其中,OTPP和Mubadala將通過同步私募配售的方式以IPO發(fā)行價(jià)合計(jì)認(rèn)購(gòu)滿幫2億美元等值股份。

滿幫集團(tuán)成立于2017年11月,主要為卡車行業(yè)提供類似優(yōu)步(Uber)一樣的服務(wù)。此前滿幫集團(tuán)經(jīng)歷多輪融資。2018年初以60億美元的估值融資約20億美元。除了軟銀和Alphabet之外,投資者包括紅杉資本中國(guó)、騰訊控股和GGV Capital紀(jì)源資本。

招股書顯示,滿幫2020全年GTV(平臺(tái)總交易額)達(dá)1,738億元人民幣,訂單量達(dá)7,170萬單,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.8億元,毛利率達(dá)49%,非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)下實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.81億元。2021年第一季度,滿幫GTV達(dá)515億元,同比增長(zhǎng)108%;營(yíng)收8.67億元,同比增長(zhǎng)97.7%,非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)下凈利潤(rùn)大增324.4%,達(dá)1.13億元。

招股書顯示,截至2020年底,滿幫業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)超過300座城市,線路覆蓋超過10萬條,高度密集的全國(guó)線路網(wǎng),形成巨大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。線路網(wǎng)將中國(guó)每個(gè)地級(jí)市與其他數(shù)百個(gè)城市連接起來,并實(shí)現(xiàn)對(duì)百萬量級(jí)的用戶在不同路線上運(yùn)送百萬量級(jí)的非標(biāo)貨物進(jìn)行動(dòng)態(tài)編排,實(shí)現(xiàn)全局最優(yōu)的復(fù)雜動(dòng)態(tài)匹配,憑借遠(yuǎn)超線下物流園的觸達(dá)及交易效率,平臺(tái)構(gòu)筑起足夠深的網(wǎng)絡(luò)護(hù)城河。

財(cái)務(wù)方面,現(xiàn)階段滿幫收入主要來源于其核心的貨運(yùn)匹配服務(wù)及增值服務(wù)兩方面。雖有新冠疫情影響,但滿幫在2020年依舊保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)招股書數(shù)據(jù),滿幫2019年與2020年的營(yíng)收分別為24.7億元與25.8億元,同比增長(zhǎng)4.4%;其中貨運(yùn)匹配服務(wù)帶來的營(yíng)收從17.7億元進(jìn)一步增長(zhǎng)至19.5億元,同比提升10%。此外,通過優(yōu)化成本結(jié)構(gòu),滿幫扣除營(yíng)業(yè)成本之后的毛利率從44%增長(zhǎng)至49%,公司的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力進(jìn)一步提升。

此外,招股書顯示,基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP),滿幫在2020年已實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.81億元,2021年第一季度凈利潤(rùn)達(dá)1.13億元,同比實(shí)現(xiàn)3.4倍的大幅增長(zhǎng)。

滿幫的管理團(tuán)隊(duì)由多名互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)行業(yè)的資深人士組成。據(jù)招股書介紹,公司創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼CEO張暉,也是集團(tuán)合并前江蘇運(yùn)滿滿的創(chuàng)始人,曾在阿里巴巴B2B事業(yè)群工作7年,對(duì)to B業(yè)務(wù)場(chǎng)景積累了深厚的經(jīng)驗(yàn)與獨(dú)到見解;CFO蔡翀擁有超過12年的投行經(jīng)驗(yàn),曾先后供職于HSBC、Morgan Stanley、Citigroup等一線頂級(jí)投行;CSO(首席戰(zhàn)略官)郭浪波及CRO(首席風(fēng)險(xiǎn)官)慎凱分別來自于百度與阿里巴巴,CCO(首席客戶官)王正洪曾就職于阿里巴巴和58集團(tuán),均具備廣闊的互聯(lián)網(wǎng)及戰(zhàn)略視野。

此次招股書顯示,軟銀與紅杉為滿幫主要股東,在本次上市前的股權(quán)占比分別為22.2%與7.2%。紅杉資本中國(guó)合伙人郭山汕曾表示,自2015年早期投資滿幫集團(tuán)前身之一運(yùn)滿滿以來,紅杉持續(xù)見證了滿幫在廣闊的公路貨運(yùn)市場(chǎng)獲得的矚目成就,未來也將持續(xù)看好滿幫集團(tuán)在公路貨運(yùn)領(lǐng)域給行業(yè)帶來的巨大價(jià)值。

關(guān)鍵詞: 滿幫集團(tuán) IPO 招股書 更新

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