螢石行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)螢石行業(yè)的上市公司主要有(603505)、(600160)、(00189.HK)、(002407)、(002326)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)螢石產(chǎn)量、中國(guó)螢石消費(fèi)量、中國(guó)主要螢石生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能

1、中國(guó)螢石對(duì)新能源工業(yè)的重要性暫時(shí)難以替代

螢石又稱氟石，是化學(xué)氟元素的主要來源，其應(yīng)用范圍十分廣泛，可直接應(yīng)用于光學(xué)工業(yè)、冶金工業(yè)、建材工業(yè)、陶瓷工業(yè)以及玻璃工業(yè)中。也可間接應(yīng)用主要在新能源、新材料等新興行業(yè)。

近年來，隨著新能源工業(yè)的興起，鋰離子動(dòng)力電池、鋰離子儲(chǔ)能電池激增。六氟磷酸鋰作為是近中期不可替代的鋰離子電池電解質(zhì)，對(duì)于氟化工的需求激增，而螢石又是氟化工最重要的原材料之一，未來其需求十分可觀。

以新能源汽車產(chǎn)銷情況為例，2021年上半年，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量已與2019年全年水平持平，其中純電動(dòng)汽車超過100萬(wàn)輛，新能源汽車滲透率也由2021年初的5.4%提高至2021年上半年的9.4%，其中6月的滲透率已超過12%，說明新興動(dòng)能逐步擴(kuò)大。2021年，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，累計(jì)長(zhǎng)159.5%和157.5%，新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)張將促進(jìn)螢石需求的快速增長(zhǎng)。

2、中國(guó)螢石產(chǎn)量產(chǎn)能共同增加，保障新能源工業(yè)氟元素供應(yīng)

從產(chǎn)量上來看，2001-2011年，中國(guó)螢石產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)增加的態(tài)勢(shì);2011-2014年，由于螢石供給過剩，市場(chǎng)疲軟，許多螢石開采計(jì)劃被擱置，螢石價(jià)格一路下跌，螢石產(chǎn)量整體下滑。2017年以來，受益于整個(gè)大宗商品板塊景氣回升疊加需求端新興氟化工帶來的增量需求，螢石下游需求旺盛，供需錯(cuò)配導(dǎo)致螢石價(jià)格開始暴漲。據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)螢石產(chǎn)量在435萬(wàn)噸左右。

2015-2020年我國(guó)螢石產(chǎn)能較為波動(dòng)。2019年我國(guó)螢石產(chǎn)能為400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%。中國(guó)是全球最大的螢石生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)能維持在350-450萬(wàn)噸之間，2020年中國(guó)螢石產(chǎn)能為430萬(wàn)噸，較2019年基本持平，占全球螢石總產(chǎn)量的56.6%。

3、中國(guó)螢石儲(chǔ)采比不足與消費(fèi)量激增出現(xiàn)矛盾，未來資源供給堪憂

螢石產(chǎn)量增加，進(jìn)口量也隨之激增。2018年以來，我國(guó)螢石進(jìn)口量逐年增加，僅2018年同比增長(zhǎng)超過200%。2020年，我國(guó)螢石進(jìn)口77.84萬(wàn)噸，創(chuàng)下近年來新高。螢石出口則逐漸降低。2020年螢石出口僅17.59萬(wàn)噸，不及2019年的一半。

注：我國(guó)螢石的進(jìn)出口數(shù)據(jù)依據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)按重量氟化鈣含量>97%的螢石和按重量氟化鈣含量≤97%的螢石的統(tǒng)計(jì)之和。

由產(chǎn)量、進(jìn)出口數(shù)據(jù)，前瞻計(jì)算得到我國(guó)螢石表觀消費(fèi)量。近年來隨著我國(guó)水泥玻璃工業(yè)、煉鋁工業(yè)、煉鋼工業(yè)以及氟化學(xué)工業(yè)的迅速發(fā)展，螢石表觀消費(fèi)量有較大幅度增長(zhǎng)。2017年之后，在下游新材料新能源行業(yè)的拉動(dòng)下，中國(guó)螢石表觀消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)。2019年，中國(guó)螢石表觀消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)432萬(wàn)噸，增長(zhǎng)明顯。2020年中國(guó)螢石表觀消費(fèi)量達(dá)到495萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.55%。

注：表觀消費(fèi)量=產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量

然而螢石需求量增加的同時(shí)，儲(chǔ)量卻難以維系。2021年2月自然資源部在京召開找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)十年成果新聞發(fā)布會(huì)表示，自2011年國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)以來，找礦取得重要進(jìn)展，新增螢石資源9052萬(wàn)噸，以此計(jì)算2020年我國(guó)螢石礦已探明儲(chǔ)量約2.9億噸。

探明儲(chǔ)量的上升并沒有帶來儲(chǔ)采比增加。USGS數(shù)據(jù)顯示，2001-2020年，中國(guó)螢石儲(chǔ)采比呈現(xiàn)先下降后上升再下降的態(tài)勢(shì)。2020年，中國(guó)螢石儲(chǔ)采比為10.5，相較2019年持平，但是與其他年份相比，這一數(shù)值還是處于較高的水平上。綜合來看，我國(guó)螢石資源開采過度，其儲(chǔ)量占全球不到15%，而產(chǎn)量卻接近60%。螢石儲(chǔ)采比僅約為10余年，而全球采儲(chǔ)比約45年，可見我國(guó)資源保障能力嚴(yán)重不足，資源安全堪憂。

4、保障螢石供應(yīng)，需要“開源節(jié)流”

結(jié)合前文對(duì)螢石供需及進(jìn)出口情況來看，目前我國(guó)螢石供需形勢(shì)較為嚴(yán)峻。從供應(yīng)端來看，我國(guó)目前螢石存在過度開采現(xiàn)象，同時(shí)近年來環(huán)境保護(hù)政策影響，螢石開采門檻進(jìn)一步上升。需求端方面，目前含氟材料應(yīng)用范圍愈發(fā)廣泛，需求不斷增加。同時(shí)，進(jìn)出口情況由于供需變化也隨之發(fā)生轉(zhuǎn)變。

為保障螢石工業(yè)供應(yīng)，需要“開源節(jié)流”。從供給端來看，應(yīng)當(dāng)規(guī)范螢石開采，同時(shí)提高探礦能力;需求端應(yīng)開發(fā)新型無(wú)氟材料，減少氟依賴;同時(shí)應(yīng)建立健全回收再利用機(jī)制。這樣才能避免未來新能源行業(yè)無(wú)“氟”消受的尷尬局面。

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