其一,下半年增量政策力度可期。
蔡偉表示,今年以來的多個(gè)重要會議傳遞出官方實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)的決心。下半年增量政策力度可期,政策重心或落在財(cái)政、消費(fèi)、制造業(yè)、地產(chǎn)幾個(gè)領(lǐng)域。
例如,在宏觀調(diào)控政策中,重點(diǎn)關(guān)注增量財(cái)政政策。畢馬威中國近日發(fā)布的《2024年三季度中國經(jīng)濟(jì)觀察》報(bào)告稱,根據(jù)7月末多個(gè)省市公布的地方債發(fā)債計(jì)劃,三季度專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模將達(dá)1.5萬億元(人民幣,下同),相較2023年同期增加0.4萬億元,三季度實(shí)物工作量有望加速形成,對基建投資形成一定支撐。后續(xù)中央政府或新增債務(wù)或啟用政策性金融工具。
【資料圖】
制造業(yè)投資在設(shè)備更新等政策支撐下有望維持較高水平;消費(fèi)也受到支持消費(fèi)品以舊換新等政策的提振。房地產(chǎn)政策方面,當(dāng)前政策重心逐步轉(zhuǎn)向穩(wěn)定房價(jià)預(yù)期,加快收儲商品房用作保障性住房。目前一線城市已陸續(xù)開展存量房收儲工作,預(yù)計(jì)前期3000億元保障性住房再貸款使用節(jié)奏將加快,房企短期資金壓力有望緩解。
其二,居民消費(fèi)提質(zhì)升級空間廣闊。
今年7月末,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》。同月,國家發(fā)改委、財(cái)政部發(fā)文,向地方安排1500億元左右超長期特別國債資金,支持地方自主實(shí)施消費(fèi)品以舊換新。在政策支持下,蔡偉稱,下半年服務(wù)消費(fèi)以及汽車、家電等大宗消費(fèi)品有望溫和復(fù)蘇。
此外,近期各地區(qū)各部門加力推動消費(fèi)提質(zhì)升級。在商品消費(fèi)方面,除消費(fèi)品以舊換新政策加速布局,數(shù)字消費(fèi)、綠色消費(fèi)、健康消費(fèi)等新興消費(fèi)也成為消費(fèi)領(lǐng)域新增長點(diǎn)。服務(wù)消費(fèi)方面,在政策推進(jìn)電信、互聯(lián)網(wǎng)、教育、文化、醫(yī)療等領(lǐng)域有序擴(kuò)大開放,支持文旅、養(yǎng)老、育幼、家政等消費(fèi)背景下,未來一段時(shí)間居民服務(wù)消費(fèi)內(nèi)容也將更加多元。消費(fèi)增速有望在今年后續(xù)月份企穩(wěn),成為下半年經(jīng)濟(jì)增長的重要支撐。
其三,新興產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)擴(kuò)張。
新興產(chǎn)業(yè)尤其是半導(dǎo)體行業(yè)在AI(人工智能)賦能下有望持續(xù)擴(kuò)張。
如今全球半導(dǎo)體行業(yè)已開啟上行周期。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)的最新預(yù)測,全球半導(dǎo)體市場2024年和2025年將強(qiáng)勁增長,上調(diào)預(yù)測2024年全球半導(dǎo)體市場總銷售額達(dá)到6112億美元,同比增長16%。
蔡偉指出,中國半導(dǎo)體行業(yè)在AI增量算力和智能手機(jī)復(fù)蘇的推動下需求旺盛,有望成為下半年高端制造以及出口的重要支撐項(xiàng),也有望成為全年中國經(jīng)濟(jì)增長亮點(diǎn)。
時(shí)下,加快培育和形成新質(zhì)生產(chǎn)力正在推動中國新一輪產(chǎn)業(yè)變革。蔡偉表示,下半年可以關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展成果。近期多地發(fā)布低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展方案,在低空經(jīng)濟(jì)政策頂層設(shè)計(jì)逐步完善、地方積極擬定政策細(xì)節(jié)背景下,下半年相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望加速投產(chǎn)落地。今年是人形機(jī)器人加速發(fā)展之年,特斯拉等科技巨頭在人形機(jī)器人行業(yè)的持續(xù)投入有望驅(qū)動行業(yè)迭代加速并不斷突破,下半年可以期待人形機(jī)器人在產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)、商業(yè)化進(jìn)程的突破。
此外,對于上半年表現(xiàn)強(qiáng)勁的出口,蔡偉表示,下半年在外需邊際降溫以及外貿(mào)摩擦增多背景下,中國出口的不確定性及波動或有所增加。(完)
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