隨著中國(guó)豬價(jià)進(jìn)入“牛市”,全世界養(yǎng)豬的國(guó)家都盯上了中國(guó)這個(gè)巨大的市場(chǎng)。
中國(guó)是全球第一大生豬生產(chǎn)及消費(fèi)國(guó),由于今年生豬產(chǎn)能下降,豬肉供應(yīng)緊缺,豬肉進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高已成為板上釘釘?shù)氖虑椤?/p>
2018年,中國(guó)進(jìn)口凍豬肉119.3萬噸。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),2019年進(jìn)口量將達(dá)到200萬噸,同比增長(zhǎng)67.6%,有望刷新2016年162萬噸的進(jìn)口量。另據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù),今年7月,全國(guó)豬肉進(jìn)口數(shù)量為18.2萬噸,較上一個(gè)月增長(zhǎng)13.56%,較去年同期增長(zhǎng)106.69%,即同比多進(jìn)口9.4萬噸豬肉。
布瑞克·農(nóng)產(chǎn)品集購(gòu)網(wǎng)研究總監(jiān)林國(guó)發(fā)稱,由于巴西具有充足及低廉的飼料原料,加上養(yǎng)殖水平較高,未來具有極大的機(jī)會(huì)成為中國(guó)最大的豬肉進(jìn)口來源國(guó)。
產(chǎn)能下滑帶來的豬肉缺口
安信證券農(nóng)林牧漁行業(yè)第34周周報(bào)顯示,2019年7月,全國(guó)400個(gè)監(jiān)測(cè)縣生豬存欄環(huán)比下降9.4%,同比下降32.2%;能繁母豬存欄量環(huán)比下降8.9%,同比下降31.9%;全國(guó)生豬存欄及母豬存欄較6月加速下滑,預(yù)計(jì)生豬供給將持續(xù)短缺,豬價(jià)有望持續(xù)高位運(yùn)行。
中信建投期貨養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)研究員魏鑫對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,在生豬存欄下降產(chǎn)能短缺的情況下,受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的作用,豬價(jià)會(huì)快速上漲,從而導(dǎo)致需求減少。當(dāng)價(jià)格來到新的出清點(diǎn)時(shí),供需會(huì)再度平衡,因而不存在所謂的供給缺口。
他認(rèn)為,市場(chǎng)所探究的供給缺口,是指在保證價(jià)格處于相對(duì)平穩(wěn)、合理情況下所作出的需求和供給的比較。從生豬存欄量的下降程度可以推測(cè),今年下半年到明年上半年約一年的時(shí)間,我國(guó)生豬供給缺口應(yīng)在1000萬噸左右。如果今年整體產(chǎn)能開始逐漸恢復(fù),那么從明年下半年開始,生豬的供給缺口將逐步減小,直到恢復(fù)正常。不過這將是一個(gè)較長(zhǎng)的過程。
林國(guó)發(fā)稱,雖然2019年度生豬存欄量持續(xù)下降,但是隨著7月份非洲豬瘟疫情的逐步穩(wěn)定,生豬產(chǎn)能有望在8~9月逐步企穩(wěn),全年平均下來產(chǎn)能下降25%左右??紤]到進(jìn)入7月份以后,生豬壓欄情況明顯,加上豬價(jià)是成本的兩倍以上,養(yǎng)殖戶及企業(yè)普遍更愿意出售體重較標(biāo)準(zhǔn)大的生豬,生豬出欄的平均體重將會(huì)增加,從而有效增加豬肉供應(yīng)。綜合評(píng)估來看,豬肉減產(chǎn)的幅度會(huì)高于20%,但小于25%。
以2018年豬肉產(chǎn)量5500萬噸左右為基準(zhǔn),林國(guó)發(fā)認(rèn)為,2019年,豬肉減產(chǎn)量將在1100萬~1375萬噸之間。
此外,上漲的豬肉價(jià)格以及部分消費(fèi)者對(duì)非洲豬瘟疫情的擔(dān)憂,使得豬肉消費(fèi)減少,禽肉、禽蛋、水產(chǎn)品和牛羊肉的供應(yīng)增加也大量擠占了豬肉消費(fèi),預(yù)計(jì)2019年豬肉消費(fèi)量將同比下降超15%。
為保供穩(wěn)價(jià),從國(guó)家到地方均出臺(tái)了一系列真金白銀的措施鼓勵(lì)復(fù)產(chǎn)。對(duì)此魏鑫表示,生豬養(yǎng)殖需要時(shí)間,相關(guān)政策很難短時(shí)間奏效。但如果政府政策得到很好地執(zhí)行,且非洲豬瘟疫情得到有效控制,那么產(chǎn)能的恢復(fù)就會(huì)加快,缺口時(shí)間有望從3~5年縮短為2~3年。
林國(guó)發(fā)也表示,考慮到生豬繁育-養(yǎng)殖的特定周期,復(fù)產(chǎn)一般需要13個(gè)月左右才能提供商品肉豬,所以復(fù)產(chǎn)對(duì)短期供應(yīng)無實(shí)質(zhì)性影響,更多的是影響2019年度第四季度的生豬供應(yīng)量。
巴西將成中國(guó)最大豬肉進(jìn)口來源國(guó)
豬肉內(nèi)外價(jià)差明顯走擴(kuò),進(jìn)口利潤(rùn)走高,導(dǎo)致進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),今年前7個(gè)月,我國(guó)進(jìn)口豬肉101萬噸,較2018年同期同比增長(zhǎng)36%。
根據(jù)經(jīng)紀(jì)與咨詢公司國(guó)際資產(chǎn)控股(INTL FCStone)預(yù)測(cè),受非洲豬瘟影響,2019年和2020年,中國(guó)豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)升至330萬噸和420萬噸。這為其他國(guó)家的肉類出口打開了機(jī)會(huì)之窗。
2018年,中國(guó)豬肉進(jìn)口來源排名前五的國(guó)家分別是德國(guó)、西班牙、加拿大、巴西和美國(guó)。
由于美國(guó)生豬在養(yǎng)殖過程中允許使用瘦肉精,美國(guó)在過去幾年中逐步被擠出中國(guó)豬肉進(jìn)口來源國(guó)前三的位置,歐盟逐步成為我國(guó)第一大豬肉進(jìn)口來源地。
但魏鑫提到,由于美國(guó)在養(yǎng)殖成本上具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),其豬肉(含豬雜碎)價(jià)格優(yōu)勢(shì)十分明顯,進(jìn)口具有明顯利潤(rùn)。
林國(guó)發(fā)稱,未來豬肉進(jìn)口需求將主要由歐洲及南美國(guó)家來瓜分。但由于歐洲地區(qū)部分國(guó)家也爆發(fā)了非洲豬肉,再加上歐洲豬肉出口量難以滿足國(guó)內(nèi)進(jìn)口需求,因此南美國(guó)家(比如巴西、烏拉圭、阿根廷)的進(jìn)口豬肉將有望進(jìn)一步增加。
2017年之后,特別是2018年,中國(guó)從巴西進(jìn)口豬肉的數(shù)量開始爆發(fā)性增長(zhǎng)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年,我國(guó)進(jìn)口巴西豬肉達(dá)15萬噸,占進(jìn)口總量的12.5%。
在生豬養(yǎng)殖成本中,飼料成本占60%~70%。巴西作為全球最大的大豆生產(chǎn)國(guó)及主要的玉米生產(chǎn)國(guó),其低廉的飼料原料及較高的養(yǎng)殖水平,使巴西豬肉在全球具有顯著的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在全球主要國(guó)家的生豬養(yǎng)殖成本中,巴西馬特格羅索州的成本最低,其單位養(yǎng)殖成本維持在6.64元/公斤,為中國(guó)的一半左右。
林國(guó)發(fā)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,在未來兩年內(nèi),巴西有望成為中國(guó)最大的豬肉進(jìn)口來源國(guó)。巴西豬肉有望逐步替代美國(guó)豬肉,復(fù)制2015年之后“美國(guó)雞肉出口完全被巴西擠占”的情形。
另外,澳大利亞也非常關(guān)注中國(guó)豬肉進(jìn)口市場(chǎng),一直期待著本國(guó)豬肉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。俄羅斯方面也表示,希望今年之內(nèi)能打開中國(guó)的豬肉市場(chǎng)。等到獲準(zhǔn)進(jìn)入中國(guó)豬肉市場(chǎng)之后,俄羅斯將立刻對(duì)企業(yè)“開綠燈”,支持他們建造新的豬肉生產(chǎn)廠。
警惕豬肉走私及第三方國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)
值得關(guān)注的是,受國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的影響,中國(guó)從美國(guó)及加拿大進(jìn)口豬肉的不確定性也在增加。
2018年12月至2019年一季度,中國(guó)基本不從美國(guó)進(jìn)口豬肉,但部分加拿大供應(yīng)商從美國(guó)進(jìn)口豬肉轉(zhuǎn)口到中國(guó)。但今年6月,南京海關(guān)在一批加拿大輸華豬肉產(chǎn)品中檢出瘦肉精殘留,因此加拿大豬肉出口中國(guó)的不確定性增加。
林國(guó)發(fā)稱,雖然中國(guó)進(jìn)口美國(guó)、加拿大的豬肉會(huì)減少,但因?yàn)槊绹?guó)豬肉價(jià)格維持在較低位置,中國(guó)國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格大幅上漲,難免會(huì)有不法分子冒險(xiǎn)走私美國(guó)豬肉,通過第三方國(guó)家或者公海轉(zhuǎn)小船進(jìn)入國(guó)內(nèi)。
由于中越邊境線漫長(zhǎng),每年都有相當(dāng)數(shù)量的活豬通過陸路由越南走私到中國(guó)。近年來,中國(guó)海關(guān)也加強(qiáng)了陸路、海路的打擊力度,減少乃至杜絕豬肉走私的情況。
根據(jù)越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部介紹,早在2005年,越南的母豬存欄數(shù)已經(jīng)位居全球第四,僅次于中國(guó)、美國(guó)和巴西。截至2019年初,越南的豬群總數(shù)約為3200萬頭,在亞洲和東盟分別排名第二和第一。
如今,越南同樣遭遇非洲豬瘟,生豬產(chǎn)能下降。由于美國(guó)豬肉價(jià)格便宜,極具競(jìng)爭(zhēng)力,越南也面臨著很大的進(jìn)口壓力。
魏鑫稱,越南受到非洲豬瘟的侵襲比較嚴(yán)重,越南政府執(zhí)行嚴(yán)厲的撲殺政策,其生豬產(chǎn)業(yè)遭到重創(chuàng),進(jìn)口美豬也是不得不進(jìn)行的選擇。但越南總體的豬肉消費(fèi)量在270萬~290萬噸左右,產(chǎn)量在250萬噸左右,體量較小,對(duì)美國(guó)豬肉的消化不超過100萬噸。
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