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中國拋售美國住房是為什么?
2020-09-21 14:27:15 來源:BWC中文網(wǎng) 編輯:

新冠肺炎疫情近日持續(xù)在多國蔓延,隨著意大利、韓國、伊朗、日本、法國等國病例數(shù)的快速增長,經(jīng)過數(shù)周普遍樂觀的聲明,美國官員們已經(jīng)警告要為最壞的情況做準備,美國疾控中心(CDC)發(fā)言人表示,美國恐新冠肺炎疫情進一步升級擴散,甚至,有位參與美國首例感染者的病毒樣本基因的副教授在日前發(fā)表的報告中認為,病毒恐怕已經(jīng)在美國傳播六周了。

由于對病毒爆發(fā)的擔憂,華盛頓州和舊金山市已宣布進入緊急狀態(tài),另外,美國多個地區(qū)州也出現(xiàn)了無法確定病源的患者,以上這些都在顯示疫情在美國升級,同時,越來越多的美國大公司也已暫停了商務(wù)旅行和活動,這給美國經(jīng)濟和金融市場帶來的影響是巨大的,比如,短短5天內(nèi),美股市值就曾一度蒸發(fā)逾5萬億市值 ,高盛告訴客戶稱,標普500指數(shù)可能在未來三個月內(nèi)再跌9%至2950點。

隨著美國投資者對新冠狀病毒對全球經(jīng)濟和企業(yè)利潤的影響越來越令人擔憂,BWC中文網(wǎng)財經(jīng)團隊近日在多篇分析文章中預測美聯(lián)儲在貨幣正常利率化政策上已經(jīng)正式投降,果不其然,美聯(lián)儲剛剛就宣布了一次大幅度的緊急降息。

美國當?shù)貢r間3月3日晚間,美聯(lián)儲(FOMC)決定將基準利率的目標區(qū)間下調(diào)50個基點(去年已降息三次共75個基點),以應(yīng)對新冠肺炎疫情給美國經(jīng)濟活動帶來的風險,此次降息可以說是“非常規(guī)”的緊急操作,也是自金融危機以來的首次,為全球央行定下了基調(diào)。我們注意到,進入2000年來,美聯(lián)儲僅在2001年“9·11”和2008年次貸危機這兩次危急狀況中“啟動”大幅度緊急降息。

而自去年9月17日以來,美國擰開印鈔機的水龍頭曾連續(xù)10天向市場放水了折合約4.3萬億人民幣的流動性,以壓低不斷上漲的利率,道富環(huán)球認為這種情況預計將持續(xù)到第二季度,該行估計美聯(lián)儲將持續(xù)放水1.7萬億美元(部分投放細節(jié)請參考下圖)。

對此,美國金融網(wǎng)站Zerohedge指出,這已經(jīng)意味著美聯(lián)儲在正常利率化政策上的認輸,這對美國經(jīng)濟將會是一個嚴重的問題,前共和黨總統(tǒng)侯選人Ron Paul在做客CNBC時再一次警告市場,美聯(lián)儲人為制造出經(jīng)濟和股市繁榮期的假象,而就在這種情況下,卻在外匯市場上發(fā)生了意外的事情。

這件事就是美國寬松的貨幣政策、美元荒和美元市場利率上升同時發(fā)生,而所謂的美元荒,就是指美元的供需失衡,導致短期拆借成本飆升,這也是包括股債市和樓市杠桿投資者不愿意看到的。

根據(jù)全美房地產(chǎn)經(jīng)紀人協(xié)會上周公布的數(shù)據(jù),目前,有約90%的現(xiàn)房銷量卻出現(xiàn)意外大幅下降,跌入近三年來最低谷,在2018年4月至2019年12月,包括中國買家在內(nèi)的外國買家購買美國房屋的數(shù)量比上一年下降了36%,路透社在二周前報道稱 ,包括中國人在內(nèi)的國外買家一直在拋售美國房產(chǎn),到2020年第二季度,中國人購買美國房屋的數(shù)量將跌至8年來的低點,對應(yīng)的金額或?qū)⒔抵?20億美元,遠低于2017年和2018年的300億美元,但上述情況并非個案,包括巴菲特、影星布魯斯威利斯等富豪從去年開始也在帶頭撤離美國樓市,降價甩賣。

億萬富翁喬治·索羅斯也在參加達沃斯舉行的非正式晚宴上警告說,由于美國總統(tǒng)努力提高美國股價的努力,美國經(jīng)濟可能走向災(zāi)難雷區(qū),專家分析,由于美國許多人一直低估新模板冠狀病毒的風險,甚至存在造假的嫌疑,因此或使至少5萬億美元(約合35萬億人民幣)從美元資本市場撤離。

德銀也在2020年全球經(jīng)濟風險報告中預測認為,美債是否還會有大量投資者買單?這可能是當前市場的重大風險之一,事實上,現(xiàn)在的數(shù)據(jù)正在反映這個觀點,據(jù)美國財政部2月18日最新公布的國際資本流動報告顯示,全球央行已連續(xù)16個月大幅度凈拋售了超過4000億美元的美債,持續(xù)時間和減持紀錄創(chuàng)下自金融危機以來的最高水平(具體數(shù)據(jù)請參考下圖)。

此消彼長,全球央行在大幅拋美債的同時,也正以50多年來未曾見過速度在囤積黃金,并擴大外匯儲備資產(chǎn)的多樣化,去美債化趨勢十分明顯。同時,包括德國、波蘭、意大利、土耳其等在內(nèi)的歐洲多國和新興市場也正在掀起運回存在美國等海外黃金的潮流,這些事發(fā)生背后的核心邏輯其實也很簡單。

按摩根大通在最新報告解釋就是,新興市場擁有龐大的沒有被公眾所知的黃金儲備,并且通過引入黃金支持的數(shù)字貨幣,它有能力削弱美元或繞開SWIFT,這可能是一項新的珍珠港式活動,那么,創(chuàng)造一種所有其它央行都可以支持的數(shù)字法定貨幣,這當然是一種解決方案。

與此同時,全球越來越多的聰明錢都將加速流入中國市場,跡象表明,那些聰明的全球資金正從美國、加拿大等發(fā)達國家的債券和房地產(chǎn)資產(chǎn)市場撤離,并流入中國等新興市場經(jīng)濟體的現(xiàn)象。比如,盡管新冠肺炎病毒存在不確定性,因人民幣與美元的利差優(yōu)勢進一步顯現(xiàn),但海外投資者仍增加了人民幣債券的持有量,表明對中國經(jīng)濟的信心,近30多個交易日凈購買達到430億元。

對此,彭博社在3月3日發(fā)表的文章中分析認為,在全球低利率環(huán)境下,人民幣與美元利差也走擴至160個基點左右,為近年來的高位。對聰明的國際投資者來說,中國債券的價值更凸顯出來,同時,新冠疫情在海外超預期擴散也令全球投資者對世界經(jīng)濟的擔心加劇,并追逐避險資產(chǎn),短期來看中國的長債仍有交易性機會,更是絕佳避險品。(完)

關(guān)鍵詞: 美國住房 拋售

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