2020年銀行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)歷了一場(chǎng)史無(wú)前例的“壓力測(cè)試”,在沖擊與重構(gòu)下,行業(yè)迎來(lái)新一輪發(fā)展周期。近期陸續(xù)披露的2020年上市銀行年報(bào)顯示,過(guò)去一年銀行信用卡業(yè)務(wù)“高危”運(yùn)行,其中渤海銀行的信用卡不良率甚至高達(dá)6.26%,遠(yuǎn)超國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)5%的警戒線。銀行信用卡不良率上升拉響警報(bào),業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),2021年信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)仍然會(huì)處于相對(duì)高位。
紅利消退 發(fā)卡量明顯降溫
相比于此前的高速增長(zhǎng),信用卡市場(chǎng)已進(jìn)入“存量時(shí)代”,表現(xiàn)之一就是發(fā)卡收緊。從累計(jì)發(fā)卡規(guī)???,國(guó)有大行仍然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),工農(nóng)中建累計(jì)發(fā)卡量均過(guò)億張,但增速已經(jīng)放緩至歷史新低。其中,“宇宙行”仍然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),截至2020年末,工商銀行信用卡累計(jì)卡量1.6億張,但僅較2019年末增長(zhǎng)0.11億張,增量為2019年同期的八分之一,創(chuàng)歷史新低。
此外,建設(shè)銀行累計(jì)發(fā)卡1.44億張,同樣僅較上年增加0.11億張;中國(guó)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量1.32億張,較上年末增長(zhǎng)5.44%,增幅銳減;農(nóng)業(yè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡1.3億張,較上年末增長(zhǎng)8.33%,增幅銳減;交通銀行信用卡在冊(cè)卡量為7266萬(wàn)張,較上年末僅凈增86萬(wàn)張。
從新增發(fā)卡量上看,幾家頭部股份制銀行同樣下滑明顯。截至2020年末,招行信用卡流通卡9953.16萬(wàn)張,同比增長(zhǎng)4.44%,增速由雙位數(shù)降至個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),同比下滑8.6個(gè)百分點(diǎn);信用卡流通戶數(shù)6670.93萬(wàn)戶,較上年末增長(zhǎng)3.42%;中信銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡9262.14萬(wàn)張,較上年末增長(zhǎng)11.16%,增速較上一年的24.26%明顯滑坡;平安銀行信用卡流通卡量6424.51萬(wàn)張,較上年末增長(zhǎng)6.5%,較2019年17.1%的增速明顯下滑;2020年末,浦發(fā)銀行信用卡流通卡數(shù)4372.22萬(wàn)張,較2019年的4399.08萬(wàn)張凈減26.86萬(wàn)張,增速為負(fù)。
一些區(qū)域城商行通過(guò)和第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作,用技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)逆市擴(kuò)張。例如,由于美團(tuán)點(diǎn)評(píng)聯(lián)名信用卡產(chǎn)品客戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,天津銀行2020年信用卡新增發(fā)卡48.68萬(wàn)張,累計(jì)發(fā)卡突破百萬(wàn)張,比上年增長(zhǎng)了84%;青島銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡203.71萬(wàn)張,較上年末增長(zhǎng)75.16%。
整體來(lái)看,央行近日發(fā)布的報(bào)告顯示,截至2020年第四季度末,我國(guó)信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張,同比增長(zhǎng)4.26%,環(huán)比增長(zhǎng)0.25%。
信用卡資深專家董崢表示,2020年信用卡總體規(guī)模增速受到疫情嚴(yán)重影響,同比增速創(chuàng)下近五年來(lái)新低。
從發(fā)卡驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向用卡驅(qū)動(dòng)
2020年信用卡業(yè)務(wù)受到疫情嚴(yán)重影響,尤其是境外刷卡消費(fèi)交易嚴(yán)重受挫,全年交易額斷崖式下降。同時(shí),銀行也主動(dòng)將重心從發(fā)卡轉(zhuǎn)向鼓勵(lì)用卡消費(fèi),如發(fā)放優(yōu)惠券,與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)加大合作力度等。
根據(jù)央行數(shù)據(jù),2020年銀行卡卡均消費(fèi)金額1.30萬(wàn)元,同比下降6.38%;銀行卡筆均消費(fèi)金額為656.85元,同比下降10.97%。
各家上市銀行年報(bào)顯示,2020年信用卡消費(fèi)交易情況分化趨勢(shì)凸顯。“滑坡”最嚴(yán)重的是工商銀行信用卡,2020年消費(fèi)額2.58萬(wàn)億元,較此前一年的3.22萬(wàn)億元大幅下降了20%;“滑坡”排行榜的第二名是中國(guó)銀行,2020年中行信用卡消費(fèi)額1.64萬(wàn)億元,同比下降7.75%;第三是中信銀行,中信銀行信用卡2020年交易量2.44萬(wàn)億元,同比下降4.83%。
但與此同時(shí),也有不少銀行信用卡“逆勢(shì)而上”。如興業(yè)銀行信用卡“一枝獨(dú)秀”,2020年新增交易額3386.16億元,累計(jì)交易額2.31萬(wàn)億元,同比大幅增長(zhǎng) 17.17%。
對(duì)此,興業(yè)銀行表示,2020年結(jié)合疫情隔離期、消費(fèi)復(fù)蘇期、網(wǎng)付高峰期特點(diǎn),迎合客戶在消費(fèi)習(xí)慣、場(chǎng)景、渠道等方面的變化和需求,推出“無(wú)接觸式外賣(mài)商戶合作方案”“復(fù)工補(bǔ)貼”等多個(gè)主題活動(dòng),并與互聯(lián)網(wǎng)頭部平臺(tái)合作開(kāi)展線上支付場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)。精心打磨“好興動(dòng)”數(shù)字化平臺(tái),拓展優(yōu)惠商戶覆蓋面,在促進(jìn)普惠金融、讓利于民的同時(shí),推動(dòng)信用卡營(yíng)銷(xiāo)向“精準(zhǔn)滴灌”轉(zhuǎn)型。
信用卡不良高企 渤海銀行高達(dá)6.26%
近三年來(lái),銀行信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)加速暴露,而2020年的疫情更是加劇了這一進(jìn)展。2020年銀行年報(bào)顯示,不少銀行信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)高發(fā),渤海銀行信用卡不良率甚至超過(guò)6%,在各大銀行中居于榜首。
數(shù)據(jù)顯示,2020年除了交通銀行和工商銀行外,其他大多數(shù)銀行的信用卡不良率均有走高。民生銀行信用卡不良率從上一年的2.48%上升到2020年的3.28%,中信銀行信用卡不良率從1.74%上升到2.38%,平安銀行信用卡不良率從1.66%上升到2.16%,興業(yè)銀行信用卡不良率從2019年的1.47%上升至2020年的2.16%。
招商銀行在年報(bào)中表示,受全球疫情影響,疊加國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行、結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)等多因素影響,公司信用卡資產(chǎn)質(zhì)量在2020年上半年呈現(xiàn)一定波動(dòng),逾期規(guī)模及不良等相關(guān)指標(biāo)面臨短期階段性上升的壓力。隨著國(guó)內(nèi)疫情防控取得成效,2020年下半年起,信用卡各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)已趨于穩(wěn)定。
展望后市,多家銀行表示,2021年信用卡業(yè)務(wù)仍處于風(fēng)險(xiǎn)釋放期,不過(guò)從數(shù)據(jù)上看,去年三、四季度以來(lái),部分銀行的信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)。
興業(yè)銀行表示,2021年信用卡業(yè)務(wù)仍處于風(fēng)險(xiǎn)釋放期,疊加新冠肺炎疫情影響的繼續(xù)釋放,資產(chǎn)質(zhì)量仍將面臨一定壓力,但公司將主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控措施,信用卡資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)計(jì)將邊際好轉(zhuǎn)。
“信用卡行業(yè)發(fā)展進(jìn)入下半場(chǎng),沒(méi)想到疊加了疫情這個(gè)因素,讓這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)比我原本想象的要復(fù)雜艱難的多,對(duì)公司、管理、團(tuán)隊(duì)的考驗(yàn)很大。”一家知名銀行信用卡中心高層告訴記者,國(guó)內(nèi)信用卡行業(yè)在經(jīng)歷一個(gè)新周期,最大的挑戰(zhàn)就是風(fēng)險(xiǎn)。
事實(shí)上,隨著信用卡用戶增長(zhǎng)紅利消退,以及風(fēng)險(xiǎn)周期的到來(lái),原本的市場(chǎng)格局重新打破重塑,行業(yè)洗牌下誰(shuí)能率先走出困局,誰(shuí)能探索出新發(fā)展模式,留給市場(chǎng)很大的想象空間。
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