在最近幾周時(shí)間里,硅料價(jià)格幾乎一周上一個(gè)新的臺(tái)階,28萬(wàn)元/噸、29萬(wàn)元/噸,再到本周觸及30萬(wàn)元/噸,這一價(jià)格水平創(chuàng)下了近10年新高。
而去年,由于硅料價(jià)格持續(xù)上漲,曾出現(xiàn)硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)開(kāi)工率大幅下調(diào)的情況。如今,相似的一幕再度出現(xiàn),市場(chǎng)也開(kāi)始傳聞下游開(kāi)工率大面積下調(diào)。真相究竟如何,證券時(shí)報(bào)·e公司記者向多家企業(yè)進(jìn)行了求證。從反饋信息來(lái)看,一線(xiàn)企業(yè)所需硅料比較有保障,開(kāi)工率受影響不大。不過(guò),出海能力不強(qiáng)的廠(chǎng)商開(kāi)工率受到較大影響。
硅料價(jià)格創(chuàng)近10年新高
根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù),本周,國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在28.8萬(wàn)元/噸~30萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)為29.16萬(wàn)元/噸,周環(huán)比漲幅為1.85%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在28.6萬(wàn)元/噸~29.8萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)為28.96萬(wàn)元/噸,周環(huán)比漲幅為1.90%。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)的硅料價(jià)格已創(chuàng)近10年新高。
硅業(yè)分會(huì)表示,本周硅料市場(chǎng)仍處于供應(yīng)極度短缺的局面,各硅料企業(yè)訂單尚未執(zhí)行完畢就被要求新簽訂單鎖量,被催單交貨的情況只增不減。硅業(yè)分會(huì)還指出,受硅料企業(yè)突發(fā)檢修影響,個(gè)別硅片企業(yè)出現(xiàn)大量供應(yīng)缺口,同期進(jìn)口硅料受船期影響,補(bǔ)量不及預(yù)期,導(dǎo)致市場(chǎng)上搶簽超簽硅料訂單的情況明顯增多;同時(shí),硅片價(jià)格的上漲幅度,在覆蓋其原料成本上漲幅度的基礎(chǔ)上尚有富余,也支撐了下游對(duì)硅料價(jià)格漲勢(shì)的接受度。
數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)各企業(yè)最新排產(chǎn)計(jì)劃,預(yù)計(jì)7月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約5.8萬(wàn)噸,環(huán)比凈減3200噸左右,產(chǎn)量有所減少的企業(yè)包括新疆協(xié)鑫、東方希望、天宏瑞科等,減量共計(jì)約6700噸,同期國(guó)內(nèi)4家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能少量釋放,包括協(xié)鑫科技、包頭新特、云南通威、亞洲硅業(yè),加之個(gè)別企業(yè)產(chǎn)出正常波動(dòng),增量共計(jì)約3500噸。
硅業(yè)分會(huì)表示,7月份,國(guó)內(nèi)6.5萬(wàn)噸左右硅料供應(yīng)(包括進(jìn)口),只能夠滿(mǎn)足24.5GW左右硅片產(chǎn)出,與目前硅片已具備投產(chǎn)條件產(chǎn)能所對(duì)應(yīng)的硅料需求相比,存在大量缺口,預(yù)計(jì)7月份多晶硅價(jià)格將繼續(xù)維持上漲走勢(shì)。
根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的判斷,8月份國(guó)內(nèi)有檢修計(jì)劃的多晶硅企業(yè)仍有5家,但同期擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放增量大于檢修影響量,國(guó)內(nèi)產(chǎn)量環(huán)比有所增加,預(yù)計(jì)8月份國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)短缺情況將有所緩解。晶科能源則向記者表示,預(yù)計(jì)硅料價(jià)格在四季度才有望回到合理區(qū)間。
作為硅料的直接下游,上月底,TCL中環(huán)和隆基綠能兩家硅片龍頭企業(yè)已經(jīng)先后調(diào)價(jià)。據(jù)悉,兩家龍頭硅片企業(yè)價(jià)格官宣落定后,市場(chǎng)上其他硅片企業(yè)也隨之調(diào)漲了相應(yīng)尺寸的硅片報(bào)價(jià)。
PV InfoLink指出,受制于原料供應(yīng)緊缺和生產(chǎn)運(yùn)行的基本要求,目前拉晶環(huán)節(jié)對(duì)于調(diào)漲后的硅料價(jià)格暫時(shí)接受度正常,同時(shí)硅片價(jià)格的快速調(diào)漲已經(jīng)提前針對(duì)原料價(jià)格的上漲預(yù)期進(jìn)行映射。至此,單晶硅片環(huán)節(jié)主流價(jià)格的基調(diào)暫時(shí)塵埃落定,原本彌漫在市場(chǎng)上的觀(guān)望和微妙的氛圍逐步消散,二三線(xiàn)硅片企業(yè)價(jià)格也基本跟隨和靠近龍頭企業(yè)的價(jià)格區(qū)間下限。
電池、組件開(kāi)工率
變化有待觀(guān)察
硅料的持續(xù)上漲讓市場(chǎng)開(kāi)始擔(dān)憂(yōu)下游開(kāi)工率不足的情況。
一家頭部硅料廠(chǎng)商人士告訴記者,下游開(kāi)工率降低主要原因還是產(chǎn)能不匹配,下游產(chǎn)能規(guī)模龐大而原料不足,硅料價(jià)格上漲僅僅是上下游供需不匹配的一種表現(xiàn)。
從光伏各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期來(lái)看,硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)更容易快速擴(kuò)張,而硅料環(huán)節(jié)本質(zhì)上屬于化工原料,投資規(guī)模大、安全性要求高,擴(kuò)產(chǎn)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如下游環(huán)節(jié)。加之這兩年的行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)主要集中在下游環(huán)節(jié),造成了上下游產(chǎn)能不匹配的問(wèn)題。
晶科能源方面向記者表示,一線(xiàn)企業(yè)硅料供應(yīng)比較有保障,截至目前,該公司各環(huán)節(jié)供應(yīng)及生產(chǎn)正常,保持高開(kāi)工率。
對(duì)于傳聞行業(yè)大幅下調(diào)開(kāi)工率的情況,一家龍頭硅片企業(yè)人士并不認(rèn)可,“關(guān)注到了這類(lèi)傳聞,后來(lái)業(yè)內(nèi)有人辟謠,我們也沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)下調(diào)開(kāi)工率的信息”。
硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)還是表明了一些微妙的變化。最新數(shù)據(jù)顯示,本周兩家一線(xiàn)企業(yè)開(kāi)工率降至70%和80%,一體化企業(yè)開(kāi)工率維持在80%~100%之間,其余企業(yè)開(kāi)工率維持在70%~80%之間。一周前,兩家一線(xiàn)企業(yè)開(kāi)工率分別為75%和80%。
上游價(jià)格大漲之際,電池、組件等下游環(huán)節(jié)也紛紛調(diào)價(jià),終端能否接受現(xiàn)在的價(jià)格以及是否會(huì)影響新建項(xiàng)目的進(jìn)度都是業(yè)內(nèi)關(guān)注的話(huà)題。
“正在博弈,現(xiàn)在來(lái)看,終端需求對(duì)價(jià)格的敏感度沒(méi)那么高。”一位頭部廠(chǎng)商人士對(duì)記者說(shuō),組件價(jià)格上漲可能會(huì)對(duì)大型地面電站造成影響,但分布式電站受影響程度不大。
事實(shí)上,在與記者交流中,不止一位業(yè)內(nèi)人士提到海外市場(chǎng)光伏需求的問(wèn)題,“海外能源價(jià)格高,對(duì)組件價(jià)格的承受力不太一樣。在當(dāng)前價(jià)格上漲的背景下,不具備出海能力的組件廠(chǎng)商壓力肯定是很大的。”一位垂直一體化龍頭廠(chǎng)商人士說(shuō)。據(jù)悉,6月光伏出口數(shù)據(jù)將在下周出爐,市場(chǎng)的預(yù)判比較樂(lè)觀(guān)。
記者注意到,PV InfoLink也提供了關(guān)于行業(yè)開(kāi)工情況的觀(guān)察。該機(jī)構(gòu)指出,在硅片取得愈加不易的背景下,已有電池廠(chǎng)擔(dān)憂(yōu)不能采購(gòu)充足硅片,若屆時(shí)買(mǎi)不夠硅片,勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致電池廠(chǎng)下調(diào)開(kāi)工;另外,組件廠(chǎng)家在7月開(kāi)工情況出現(xiàn)分化,一線(xiàn)組件廠(chǎng)家并無(wú)下調(diào)開(kāi)工率的傾向,然而在7月初有不少中小組件廠(chǎng)家率先放假。
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