9月6日消息,當(dāng)?shù)貢r間周一,大眾汽車集團(tuán)宣布有意讓旗下跑車品牌保時捷上市,這可能是世界上規(guī)模最大的首次公開募股(IPO)之一。
大眾周一透露了“上市意向”,擬在9月底或10月初讓保時捷進(jìn)行IPO,并于今年年底前完成上市。但該公司補(bǔ)充稱,上市計劃和時間“取決于資本市場的具體情況”。
據(jù)了解相關(guān)計劃的知情人士透露,如果投資者沒有表現(xiàn)出足夠的熱情,大眾可能會延長買家表達(dá)興趣的期限,或者完全取消上市計劃。
其中一位知情人士在大眾做出上述決定前表示:“這將是技術(shù)上的許可,但僅此而已。這是在為IPO鋪平道路,但這并不能保證上市鐘聲最終會敲響。”
投資者預(yù)計,保時捷的估值在600億至850億歐元之間。盡管保時捷品牌表現(xiàn)強(qiáng)勁,但阿斯頓馬丁和法拉利等其他豪華汽車制造商的估值卻在下降。
市場研究機(jī)構(gòu)Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示,以預(yù)期估值的高值計算,此次IPO可能是德國歷史上規(guī)模最大的IPO之一,也是自1999年以來歐洲規(guī)模最大的IPO之一。
卡塔爾將成為基石投資者,承諾認(rèn)購這家新上市公司4.99%的股份。保時捷還將向法國、西班牙和意大利等歐洲國家的散戶投資者發(fā)行優(yōu)先股,試圖充分利用保時捷的忠實粉絲基礎(chǔ)。
大眾還批準(zhǔn)將保時捷股份公司25%的股份出售給保時捷,這讓控股的保時捷和皮耶希家族(Piech)獲得了少數(shù)股權(quán),并支持他們對保時捷加強(qiáng)控制的努力。
大眾表示,保時捷首次公開募股將是該公司轉(zhuǎn)型的重要一步,該公司的目標(biāo)是擴(kuò)大其軟件和電動汽車產(chǎn)品。
保時捷作為豪華品牌的地位,使其成為大眾集團(tuán)的搖錢樹。今年上半年,大眾汽車的營業(yè)利潤躍升了22%,相比之下,面向普通市場的大眾同名品牌營業(yè)利潤下降了8%。
但許多有些投資者表示,在歐洲股市螺旋式下跌、通脹率達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄高位、俄羅斯停止天然氣供應(yīng)的情況下,現(xiàn)在是在股市上市的危險時刻。
大眾汽車投資者DWS的治理專家亨德里克·施密特(Hendrik Schmidt)稱,在市場如此動蕩的情況下堅持上市,完全是為了保時捷和皮耶希家族能夠獲得更大控制權(quán)。
排名前20位的大眾汽車投資者Deka投資公司的可持續(xù)發(fā)展和公司治理主管英戈·斯皮奇(Ingo Speich)也稱:“目前市場狀況非常不利。”他拒絕就Deka是否會購買保時捷的股票置評。
如果首次公開募股成功,大眾汽車將在12月份召開特別股東大會,提議向股東派發(fā)收益的49%作為特別股息,并將于2023年初進(jìn)行分配。
德國汽車協(xié)會預(yù)計,今年歐洲的乘用車交付量將下降4%,而且疫情尚未結(jié)束,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的希望尚未出現(xiàn)。 (小小)
關(guān)鍵詞: 大眾宣布保時捷最早將于9月底上市 保時捷最早將于9月底上市 保時捷上市 大眾保時捷
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