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A股大漲后縮量蓄勢整固 房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)活躍
2023-07-27 16:30:21 來源:上海證券報 編輯:

周三,A股在周二大漲后蓄勢整固,三大指數(shù)均小幅下跌。昨日市場調(diào)整壓力主要來自以CPO為代表的AI主線回調(diào);周二領(lǐng)漲的地產(chǎn)股延續(xù)強勢,基建、城鎮(zhèn)化概念股走勢活躍;另一領(lǐng)漲主線券商股則略微回落。此外,化工化肥板塊走勢回暖。

截至收盤,上證綜指跌%,報點;深證成指跌%,報點;創(chuàng)業(yè)板指跌%,報點。滬深兩市合計成交額7922億元,較上個交易日縮量1559億元。北向資金尾盤回流,全天小幅凈買入億元,早盤一度凈賣出近20億元。其中滬股通凈買入億元,深股通凈賣出億元。

房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈再掀漲停潮


【資料圖】

經(jīng)歷了前一個交易日的火爆行情后,昨日A股市場有所降溫,但房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊行情仍舊火熱。

房地產(chǎn)板塊延續(xù)強勢,多股連續(xù)漲停。其中,金科股份4連板,錦和商管3連板,中南建設(shè)、榮盛發(fā)展、天房發(fā)展、迪馬股份、新黃浦、華遠(yuǎn)地產(chǎn)等個股均收獲2連板。

新型城鎮(zhèn)化概念昨日再度活躍,山水比德收獲20%漲停,霍普股份漲超13%,尤安設(shè)計漲超12%,東方園林、海南瑞澤等個股漲停。

山水比德已連續(xù)3個交易日斬獲20%幅度漲停。公司近日公告稱,近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境不存在發(fā)生或預(yù)計將發(fā)生重大變化的情形;經(jīng)核查,公司、控股股東及實際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項,也不存在處于籌劃階段的重大事項。

東吳證券認(rèn)為,中央政治局會議定調(diào)“適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”,有望提振房地產(chǎn)行業(yè)信心。信心修復(fù)將帶動行業(yè)經(jīng)歷一輪顯著的估值修復(fù),房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來一輪普漲行情,城市布局更優(yōu)、投資更為積極、銷售逆勢增長的公司有望獲得進(jìn)一步上漲空間。

環(huán)保、化工板塊走勢回暖

昨日環(huán)保板塊居漲幅榜前列,其中超越科技、清研環(huán)境、啟迪環(huán)境、正和生態(tài)等個股漲停,上海凱鑫、嘉戎技術(shù)等個股漲超10%。

近期環(huán)保領(lǐng)域政策密集出臺。東莞證券表示,日前召開的全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會繼續(xù)強調(diào)打好三大環(huán)境保衛(wèi)戰(zhàn),加快推動發(fā)展方式綠色低碳轉(zhuǎn)型,積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和;近期《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(征求意見稿)》發(fā)布,鼓勵包括城鎮(zhèn)污水處理、環(huán)境污染監(jiān)測防治、廢棄物循環(huán)利用等產(chǎn)業(yè),建議關(guān)注水務(wù)與再生水領(lǐng)域;生態(tài)環(huán)境部對全國碳排放權(quán)交易市場做出一系列布置與通知,推動全國碳排放權(quán)交易市場的重啟與建設(shè),建議關(guān)注減排改造領(lǐng)域及碳監(jiān)測相關(guān)領(lǐng)域。

化工股昨日表現(xiàn)也較好,其中磷化工概念漲幅居前,清水源漲超14%,六國化工、川金諾、金正大、湖北宜化等個股跟漲。

華福證券表示,基礎(chǔ)化工板塊估值水平處于過去歷史16%百分位,在行業(yè)景氣度逐步回升背景下,建議把握細(xì)分賽道景氣提升的不同節(jié)奏。

前一個交易日大漲的券商板塊昨日表現(xiàn)分化,太平洋連續(xù)兩個交易日漲停,中國銀河、天風(fēng)證券、首創(chuàng)證券昨日繼續(xù)上漲,信達(dá)證券則跌超2%。

昨日TMT方向領(lǐng)跌,南方傳媒、廣西廣電、時代出版、上海電影、天娛數(shù)科等跌超6%,古鰲科技尾盤閃崩,收盤以20%幅度跌停,匯金股份、彩訊股份、拓維信息等跌超8%。人工智能概念回調(diào),ChatGPT、CPO等方向領(lǐng)跌。

機構(gòu):當(dāng)前市場值得積極布局

近期,一系列政策落地提振市場情緒。展望后市,機構(gòu)普遍認(rèn)為,當(dāng)前市場值得積極布局。

民生證券認(rèn)為,前期市場看似調(diào)整,實則是市場內(nèi)部出現(xiàn)從強勢板塊到非強勢板塊的切換,其背后是投資者對經(jīng)濟預(yù)期的扭轉(zhuǎn)。當(dāng)宏觀線索逐步明晰之后,市場也逐步從“隱藏的右側(cè)行情”走向“全面的右側(cè)行情”。

中信建投證券認(rèn)為,隨著人民幣匯率呈現(xiàn)企穩(wěn)回升趨勢,后續(xù)外資有望持續(xù)凈流入A股。疊加大宗商品價格繼續(xù)上漲,下半年價格指數(shù)有望好于預(yù)期,企業(yè)盈利預(yù)期存在上修空間。當(dāng)前市場值得積極布局。

國泰君安證券表示,前期過度悲觀預(yù)期修復(fù)、政策支持下風(fēng)險敞口收斂,有助于市場情緒的改善??傮w來講,在市場風(fēng)險偏好有待提振的背景下,后市或仍有震蕩行情,但市場底部區(qū)域操作不妨積極一些。

配置方面,國泰君安證券認(rèn)為,近期成長股在創(chuàng)新高后對事件催化的反應(yīng)弱化;價值股雖有政策預(yù)期持續(xù)影響,但經(jīng)濟數(shù)據(jù)限制風(fēng)險偏好提升,風(fēng)格徹底切換不具備條件。展望后市,成長板塊內(nèi)部由高風(fēng)險特征向中低風(fēng)險特征的切換已經(jīng)開始,政策預(yù)期影響下的低庫存、需求改善方向具備阿爾法機會。

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