中直股份(600038)7月18日晚公告，公司擬向中航科工發(fā)行股份購買其持有的昌飛集團%的股權(quán)、哈飛集團%的股權(quán)，擬向航空工業(yè)集團發(fā)行股份購買其持有的昌飛集團%的股權(quán)、哈飛集團%的股權(quán)，交易價格為億元。另外，擬募集配套資金總額不超過30億元。

本次交易完成后，昌飛集團、哈飛集團將成為中直股份全資子公司，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模都將提升，進一步提升直升機研發(fā)、生產(chǎn)及銷售能力，提升產(chǎn)業(yè)鏈影響力。

早在2022年12月24日，中直股份就曾發(fā)布公告，公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，擬發(fā)行股份購買昌飛集團100%股權(quán)、哈飛集團100%股權(quán)。

作為本次交易的標的，昌飛集團隸屬于航空工業(yè)集團，是我國直升機科研生產(chǎn)基地和航空工業(yè)骨干企業(yè)，主要產(chǎn)品包括直-8、直-10等多個系列直升機及直升機相關(guān)部件等。除直升機整機及部件銷售外，昌飛集團還構(gòu)建了適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和市場需求的客戶服務(wù)保障體系，形成航空裝備服務(wù)保障新模式，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的直升機維修及加改裝服務(wù)。

哈飛集團專注于直升機整機、部件制造等航空產(chǎn)品領(lǐng)域及設(shè)備成品加改裝、整機/部件維修等航空服務(wù)領(lǐng)域，主要從事以復(fù)合材料的性能研究、工藝結(jié)構(gòu)設(shè)計和應(yīng)用技術(shù)為核心的航空產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售與直升機整機/部件維修業(yè)務(wù)。

哈飛集團直升機整機主要產(chǎn)品包括直-9、直-19等系列直升機。此外，哈飛集團依托先進復(fù)合材料技術(shù)與整機研發(fā)制造優(yōu)勢，建立起以機身、機翼、起落架等配套部件為代表的整機大部件業(yè)務(wù)。

本次交易前，中直股份從事的業(yè)務(wù)是為國內(nèi)各型直升機提供零部件，同時也研發(fā)制造多型不同噸位、滿足各類用途的AC系列民用直升機，以及運12和運12F系列通用飛機。昌飛集團、哈飛集團與中直股份存在上下游關(guān)系，其主營業(yè)務(wù)系中直股份所從事業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)。通過本次交易，中直股份將會有效增強公司業(yè)務(wù)完整性，并減少管理成本、提高管理效率。

本次擬注入中直股份的均為我國直升機產(chǎn)業(yè)的核心研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)，是我國航空裝備創(chuàng)新發(fā)展的骨干力量之一。通過本次交易，中直股份將整合航空工業(yè)集團直升機領(lǐng)域總裝資產(chǎn)，將進一步實現(xiàn)航空工業(yè)集團直升機業(yè)務(wù)的整合，提升中直股份的研發(fā)創(chuàng)新能力、資源整合能力。

中直股份在7月18日晚的公告當中表示，本次交易將推動公司積極把握“十四五”期間航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略機遇，通過專業(yè)化整合，支持直升機產(chǎn)業(yè)整體結(jié)構(gòu)體系，做強做精主業(yè)，打造專業(yè)化領(lǐng)航上市公司。本次交易完成后，昌飛集團、哈飛集團將成為公司的全資子公司，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易規(guī)模將大幅減小，有助于公司增強獨立性。（記者 孫憲超）

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