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本報記者 郭冀川
據(jù)工信部網(wǎng)站12月21日消息,2022年1月份至10月份,我國鋰離子電池行業(yè)持續(xù)快速增長,根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機構(gòu)測算,1月份至10月份全國鋰電總產(chǎn)量超過580GWh。
電池環(huán)節(jié),1月份至10月份全國消費型電池產(chǎn)量超過84GWh,動力電池裝車量約224GWh,鋰電產(chǎn)品出口同比增長87%。一階材料環(huán)節(jié),1月份至10月份正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別約為136萬噸、102萬噸、98億平方米、64.5萬噸。二階材料環(huán)節(jié),1月份至10月份碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達29.5萬噸、18.2萬噸。市場價格持續(xù)高位震蕩,1月份至10月份電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰(微粉級)均價分別為46.5萬元/噸、44.5萬元/噸。
中泰資本投資管理有限公司董事長王冬偉對《證券日報》記者表示,從工信部公布的數(shù)據(jù)可以看到,鋰電總產(chǎn)量擴大的同時,材料環(huán)節(jié)產(chǎn)量也在加速擴張,在資本端,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上市公司紛紛募資擴充產(chǎn)能,鋰電產(chǎn)業(yè)仍處于擴張階段。
鋰電總產(chǎn)量的增加與下游需求端的爆發(fā)有較強關(guān)聯(lián)性。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年1月份至11月份,新能源車?yán)塾嬩N量突破600萬輛大關(guān),市場占有率達到了25%。中汽協(xié)預(yù)測,2023年新能源車市場將保持較快發(fā)展勢頭,新能源車市場銷量有望達到900萬輛,同比增長35%。
對于鋰電行業(yè)發(fā)展機會,東亞前海證券認(rèn)為,綜合來看,新能源汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長帶動動力電池裝車量持續(xù)提升。伴隨著新能源汽車政策補貼的退坡,具備低成本、高安全性、長壽命的磷酸鐵鋰電池裝車量保持高速增長。未來,隨著磷酸鐵鋰電池技術(shù)的不斷迭代,以及上游產(chǎn)能擴張降本提效,磷酸鐵鋰裝車量有望進一步提升,行業(yè)景氣有望延續(xù)。
中原證券建議2023年重點圍繞三條主線關(guān)注鋰電行業(yè)發(fā)展:一是產(chǎn)業(yè)鏈下游,鋰電池龍頭及二線高增長優(yōu)質(zhì)標(biāo)的;二是鋰電中游材料細分領(lǐng)域龍頭,且細分行業(yè)價格總體相對穩(wěn)定;三是鈉離子電池和儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈機會。
上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師王學(xué)雷在接受《證券日報》記者采訪時表示,從今年二季度開始,動力電池企業(yè)加強了產(chǎn)品的金屬聯(lián)動定價,三季度產(chǎn)品提價逐漸落地,雖然原材料價格仍維持在高位,但企業(yè)毛利率回升,在下游強勁需求下,產(chǎn)能擴張意愿強烈,規(guī)模效應(yīng)也提升了電池企業(yè)的盈利能力。
王學(xué)雷進一步表示,目前動力電池產(chǎn)業(yè)鏈利潤在上游資源端聚集的情況依然較為明顯,特別是鋰資源端,因此未來行業(yè)發(fā)展趨勢是向上游資源端整合。這有助于動力電池企業(yè)控制上游金屬原料的價格波動風(fēng)險,為產(chǎn)品交付提供更可靠的保障。當(dāng)上游資源趨近供需平衡的時候,電池企業(yè)垂直整合上游資源端的動力才會下降。
“雖然上游鋰材料現(xiàn)貨供應(yīng)緊張是行業(yè)難解問題,鋰價也有望繼續(xù)上行,但因為產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)向上游資源端整合,以及動力電池回收、鹽湖提鋰技術(shù)成熟,鋰電行業(yè)很難出現(xiàn)供需嚴(yán)重不平衡的情況,隨著行業(yè)集中度進一步提升,鋰電中游與上下游呈現(xiàn)融合發(fā)展的趨勢?!蓖醵瑐フf。
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