(資料圖)
8月17日,國(guó)內(nèi)商品期貨收盤多數(shù)下跌。跌幅方面,硅鐵跌近7%,鐵礦跌超4%,焦炭、甲醇、螺紋、熱卷跌超3%,苯乙烯、錳硅、線材、純堿、玻璃、乙二醇、紙漿跌超2%,短纖、塑料、PP、焦煤跌近2%;漲幅方面,滬鋁漲超3%,滬鋅、20號(hào)膠漲超2%,橡膠漲近2%。
消息快訊
1、8月17日鋼谷網(wǎng)中西部鋼材庫(kù)存調(diào)研統(tǒng)計(jì)如下:(1)全國(guó)建材:社庫(kù)740.04,較上周減少22.74,下降2.98%;廠庫(kù)295.92,較上周增加3.87,上升1.33%;產(chǎn)量456.96,較上周增加12.47,上升2.81%;(2)熱卷:社庫(kù)388.93,較上周增加1.63,增幅0.42%;廠庫(kù)141.1,較上周增加0.2,上升0.14%;產(chǎn)量231.2,較上周減少1.6,下降0.69%。(單位:萬(wàn)噸)
2、據(jù)SMM,蒙煤方面,烏拉特中旗解封,全旗轉(zhuǎn)為常態(tài)化防控,甘其毛都口岸運(yùn)輸恢復(fù)正常,市場(chǎng)交投氛圍活躍,然監(jiān)管區(qū)庫(kù)存暫處高位,貿(mào)易商報(bào)價(jià)經(jīng)過(guò)前期上調(diào)后暫穩(wěn),蒙5原煤主流報(bào)價(jià)1550元/噸左右,蒙5精煤主流報(bào)價(jià)1930元/噸左右。
3、馬來(lái)西亞棕櫚油局MPOB:馬來(lái)西亞將2022年9月份毛棕櫚油的出口稅維持在8%。但將2022年9月份的參考價(jià)從8月份的5257.91林吉特/噸下調(diào)至3907.51林吉特/噸。
重點(diǎn)品種分析
滬鋁
截至今日收盤,有色金屬全線飄紅,其中滬鋁主力合約收漲3.75%報(bào)18660元/噸,領(lǐng)漲有色板塊。
對(duì)于日內(nèi)滬鋁大漲的原因,市場(chǎng)普遍認(rèn)為受內(nèi)外盤供應(yīng)縮減預(yù)期所影響。具體來(lái)看,8月16日挪威海德魯公司發(fā)布公告稱,由于電力價(jià)格高企且短期內(nèi)沒(méi)有緩解跡象,該公司將在9月底前關(guān)閉其在斯洛伐克持有多數(shù)股權(quán)的原鋁廠。當(dāng)前歐洲能源價(jià)格高企,導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)于后續(xù)海外鋁廠開工率抱有悲觀,對(duì)鋁價(jià)形成一定的提振。國(guó)內(nèi)來(lái)看,當(dāng)前四川因電力緊張問(wèn)題對(duì)工業(yè)限電,電解鋁企業(yè)減產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大至39萬(wàn)噸,8月供應(yīng)端過(guò)剩壓力稍有緩解,也為鋁價(jià)上行提供了動(dòng)力。
但需要注意的是,目前鋁供應(yīng)端的增量壓力仍然存在,前期甘肅、廣西等地均有項(xiàng)目在持續(xù)復(fù)產(chǎn)及投產(chǎn);同時(shí)目前電解鋁利潤(rùn)有所回升,利潤(rùn)刺激下后續(xù)在限電解除后企業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)大規(guī)模投產(chǎn)復(fù)產(chǎn)。此外,下游需求目前也較為弱勢(shì)。一方面,當(dāng)前本就處于有色金屬消費(fèi)淡季;另一方面,下游同樣也受到地區(qū)限電影響,疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力大,房地產(chǎn)持續(xù)無(wú)好轉(zhuǎn)令鋁消費(fèi)難以明顯改善,鋁錠鋁棒庫(kù)存已連續(xù)三周累庫(kù)。
對(duì)于后市,紫金天風(fēng)期貨表示,短期而言限電對(duì)鋁價(jià)或有所支撐。但待投產(chǎn)能仍在轉(zhuǎn)化為產(chǎn)量,加之各環(huán)節(jié)庫(kù)存累計(jì)增加,預(yù)計(jì)限電影響消散后,鋁價(jià)仍將承壓回落。
硅鐵
日內(nèi)黑色系集體下挫,其中硅鐵主力合約收跌6.7%報(bào)7520元/噸,領(lǐng)跌商品期市。
究其原因,主要受需求端仍然偏弱所影響。具體來(lái)看,前期自鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期兌現(xiàn)后,成材價(jià)格的堅(jiān)挺一直支撐著硅鐵價(jià)格。不過(guò)近日鋼廠方面卻再度有利空消息傳出。一方面,西南地區(qū)因電力緊張問(wèn)題對(duì)工業(yè)需求開始出現(xiàn)限制。據(jù)SMMM調(diào)研,截至8月17日,西南地區(qū)電爐鋼廠除2家低負(fù)荷生產(chǎn)外,已全面停產(chǎn),涉及停產(chǎn)鋼廠近20家,預(yù)計(jì)影響電爐鋼產(chǎn)量5.7萬(wàn)噸/日。另一方面,目前終端需求仍處出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)。日前公布的7月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示房地產(chǎn)需求仍不樂(lè)觀,同時(shí)近期極端高溫天氣也對(duì)終端施工進(jìn)度造成明顯影響。此外,近期焦炭第二輪提漲落地,對(duì)鋼廠利潤(rùn)有一定的壓縮,進(jìn)而傳導(dǎo)至原料端硅鐵。
而供應(yīng)層面來(lái)看,目前寧夏中衛(wèi)地區(qū)緩慢復(fù)產(chǎn),周產(chǎn)量小幅增加。數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)136家硅鐵企業(yè)開工率回升,環(huán)比增加0.68%至39.65%;日均產(chǎn)量增430噸至13571噸。
廣發(fā)期貨表示,當(dāng)前硅鐵基本面供需格局未變,庫(kù)存仍然壓制上升空間,短期預(yù)計(jì)維持震蕩走勢(shì)。
甲醇
廣發(fā)期貨分析稱,估值看煤制甲醇虧損,但下游MTO/P估算亦處于虧損,綜合看甲醇估值略中低。近期市場(chǎng)消息偏多,伊朗運(yùn)力問(wèn)題有所緩解疊加海外部分裝置恢復(fù)一定程度緩解對(duì)海外供應(yīng)壓力的擔(dān)憂。需求端傳統(tǒng)下游整體看變化不大,但烯烴端多套裝置降負(fù)停車。整體看預(yù)期供增需減,結(jié)合港口高庫(kù)存,甲醇價(jià)格再度承壓。原料端短期多地高溫支撐煤價(jià),中長(zhǎng)線看海外歐洲地區(qū)天然氣問(wèn)題難以有效緩解,海外甲醇裝置基本均為天然氣制,三四季度或有炒作原料可能。短期甲醇震蕩;操作上建議暫觀望,中長(zhǎng)線逢回調(diào)做多01合約。
重點(diǎn)事件關(guān)注
1、20:30 美國(guó)7月零售銷售月率
2、21:30 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼發(fā)表講話
3、22:00 美國(guó)6月商業(yè)庫(kù)存月率
4、22:30 美國(guó)至8月12日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存
5、次日02:00 美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布7月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
(責(zé)任編輯:陳狀 )關(guān)鍵詞: 風(fēng)云再起
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