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智通財經(jīng)APP獲悉,美銀本周五表示,股市的“大低谷”將在明年春天到來,預(yù)計股市將于3月至5月期間見底。與此同時,小盤股在未來幾年的表現(xiàn)可能優(yōu)于大盤股,因為目前的市場表現(xiàn)與上世紀(jì)70年代滯脹時期有很多相似之處。
美銀指出,美聯(lián)儲需要看到經(jīng)濟(jì)陷入衰退,才能結(jié)束緊縮周期。到那時,股市就可以進(jìn)入牛市?!爱?dāng)失業(yè)率達(dá)到8%、通脹率達(dá)到3%時,很容易做出調(diào)整。當(dāng)通貨膨脹率為8%,失業(yè)率為3%時,要扭轉(zhuǎn)局面就困難多了。”
鑒于這一前景,美銀認(rèn)為標(biāo)普500指數(shù)將從目前略高于3700點的水平下跌,并有可能跌至3000點。該行建議:“在標(biāo)普500跌至3600點時啃一口,在3300點時咬一口,在3000點時狼吞虎咽”。從長遠(yuǎn)來看,美銀表示,"21世紀(jì)20年代的資產(chǎn)配置"仍類似于上世紀(jì)70年代。
“有很多相似之處”,美銀在將上世紀(jì)70年代與當(dāng)前市場進(jìn)行比較時表示,“交易區(qū)間大而寬,華爾街與美聯(lián)儲相互依賴,時斷時續(xù)的經(jīng)濟(jì)政策,美聯(lián)儲強(qiáng)調(diào)核心通脹而非總體通脹,政治不穩(wěn)定,戰(zhàn)爭,石油沖擊,食品沖擊,財政過剩,工業(yè)動蕩等等。作為這一策略的一部分,投資者可以“做多現(xiàn)金、大宗商品、波動性、小盤股、價值、資源、新興市場,做空股票、債券、成長型和科技股?!?/p>
美銀特別指出,在1973年至1974年的通脹沖擊結(jié)束后,小盤股進(jìn)入了“大牛市”。在20世紀(jì)70年代,美國小盤股進(jìn)入了歷史上最大的牛市之一,美銀預(yù)測小盤股將在未來幾年的滯脹中表現(xiàn)出色。
然而,對沖基金埃利奧特管理公司對當(dāng)前形勢的評估悲觀,“世界正走在惡性通脹的道路上,這是全球社會崩潰、國內(nèi)或國際沖突的直接路徑?!?/p>
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