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這個方向,或成2023年光伏板塊投資主線
2022-11-30 20:49:36 來源:索比光伏網(wǎng) 編輯:

長久以來,“降本增效”始終是光伏行業(yè)的核心發(fā)展邏輯。而效率的提升,則主要取決于電池片技術(shù)。進(jìn)入2022年以來,隨著N型電池技術(shù)逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化落地階段,極大推動了光伏發(fā)電度電成本的持續(xù)下降。據(jù)CPIA測算,光電轉(zhuǎn)換效率每提升1%,對應(yīng)度電成本可下降5%-7%。


【資料圖】

受益于此,HJT、TOPCon等電池片概念成為光伏板塊乃至A股市場的投資主線之一,鈞達(dá)股份、寶馨科技、金剛光伏、乾景園林等概念股股價紛紛暴漲。顯然,在“碳中和”目標(biāo)成為全球性共識的背景下,能夠持續(xù)推動光伏行業(yè)“降本增效”的企業(yè)備受A股市場青睞。

不過,N型電池只是光伏行業(yè)成長歷程中的“過渡性”技術(shù),結(jié)合鈣鈦礦薄膜電池技術(shù)制備轉(zhuǎn)換效率超過30%的疊層電池,才是終極發(fā)展目標(biāo)。尤其是HJT,憑借工藝親和力優(yōu)勢,更為適合與鈣鈦礦制備疊層電池。因此,從2023年開始,“HJT+”或?qū)⒊蔀楣夥鍓K的投資主線,而那些在該領(lǐng)域擁有核心競爭力的企業(yè),也將成為A股市場的“寵兒”。

| 疊層電池轉(zhuǎn)換效率有多高?

眾所周知,“降本增效”是光伏行業(yè)的核心發(fā)展邏輯。近十年來,受益于效率與成本優(yōu)勢,晶硅電池成為行業(yè)的主流技術(shù)路線,而薄膜電池則逐漸銷聲匿跡。然而,隨著N型電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地不斷加速,晶硅電池的提效空間也愈發(fā)有限。

數(shù)據(jù)顯示,單結(jié)晶硅電池的理論轉(zhuǎn)換效率上限為29.4%,實驗室轉(zhuǎn)換效率極限約為28%,工程極限轉(zhuǎn)換效率為27.1%。目前,HJT的實驗室最高轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到26.81%,距離實驗室轉(zhuǎn)換效率極限僅有1.19個百分點的差距。而量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率最高值為ABC的26.2%,與工程極限轉(zhuǎn)換效率相比僅相差0.9個百分點。

不過,隨著鈣鈦礦電池技術(shù)在資本的助力下產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷提速,極限轉(zhuǎn)換效率更高的晶硅-鈣鈦礦疊層電池也逐步成為業(yè)界研發(fā)的重點。據(jù)邁為股份透漏,HJT-鈣鈦礦疊層電池的極限轉(zhuǎn)換效率可達(dá)到40%,量產(chǎn)效率有望達(dá)到36%。

| 為何是“HJT+”?

在N型電池技術(shù)中,業(yè)界普遍更為看好HJT在疊層電池技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展前景,這也是在當(dāng)下TOPCon已經(jīng)具備經(jīng)濟性的背景下,諸多龍頭企業(yè)依然將HJT作為研發(fā)重心的關(guān)鍵原因之一。

相比于TOPCon,HJT與鈣鈦礦的工藝親和力更好,更適合制備疊層電池。公開研報顯示,由于異質(zhì)結(jié)電池表面本身就是TCO,產(chǎn)線無需做更改;而Topcon正面的氮化硅和氧化鋁是絕緣體不能導(dǎo)電,需要先把氧化鋁和氮化硅去掉,或加入進(jìn)一步摻雜和鈍化工藝。同時,Topcon電池與鈣鈦礦電池進(jìn)行疊層時,自身因電流高而產(chǎn)生的效率優(yōu)勢將會喪失。

邁為股份在投資者交流活動中曾表示,鈣鈦礦能夠?qū)JT最好的兩個優(yōu)點填充因子高和開壓高發(fā)揮到極致,并且能克服短波響應(yīng)差這個缺點。從技術(shù)優(yōu)勢來講,大部分HJT的鍍膜設(shè)備都能用在HJT-鈣鈦礦疊層上,技術(shù)路徑更為接近。同時,鈣鈦礦疊層電池均需要使用TCO和低溫銀漿,也都需要用到板式設(shè)備,所以HJT更為適合與鈣鈦礦制備疊層電池。

| 哪些企業(yè)已開始深度布局?

鑒于HJT-鈣鈦礦電池技術(shù)廣闊的發(fā)展前景,頭部企業(yè)以及眾多新勢力廠商,均已展開產(chǎn)業(yè)布局,但不同企業(yè)的進(jìn)度又有所不同。

頭部企業(yè)中,通威股份在半年報中披露目前已開展對晶硅-鈣鈦礦疊層電池等前沿技術(shù)的研發(fā)。同時,公司的HJT最高研發(fā)效率已達(dá)到25.67%(ISFH認(rèn)證),替代銀的金屬化技術(shù)亦取得重要的階段性成果。

天合光能在半年報中透漏,公司研發(fā)的晶硅-鈣鈦礦兩端疊層電池實驗室效率達(dá)到29.2%,經(jīng)國際權(quán)威認(rèn)證機構(gòu)第三方測試效率為27.9%。同時,公司已完成了210 HJT組件的全套認(rèn)證,HJT電池實驗室的建設(shè)工作已經(jīng)接近尾聲。

新勢力廠商中,尤以寶馨科技的戰(zhàn)略布局最為超前。今年9月份,公司擬與張春福教授、朱衛(wèi)東副教授就“HJT-鈣鈦礦疊層、鈣鈦礦電池”產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)品推廣達(dá)成合作意向。按照公司的規(guī)劃,擬于兩年半內(nèi)完成“100MW級HJT-鈣鈦礦疊層電池產(chǎn)線”的工藝規(guī)劃、技術(shù)路徑設(shè)計以及產(chǎn)線的整體建設(shè);三年內(nèi)完成中試線建設(shè);四年半內(nèi)完成GW級穩(wěn)定量產(chǎn)產(chǎn)線建設(shè)。

非上市企業(yè)中,安徽華晟在今年9月份的某行業(yè)峰會中表示,目前公司已完成HJT-鈣鈦礦中試線,并實現(xiàn)M6大面積疊層均勻制備,計劃于2025年實現(xiàn)G12HJT-鈣鈦礦晶硅疊層電池效率達(dá)到30%,G12-132組件功率達(dá)到840W+。

此外,開源證券研報顯示,隆基綠能已公布HJT-鈣鈦礦疊層電池專利,該疊層電池包括底電池、空穴傳輸層、鈣鈦礦吸收層和透明導(dǎo)電層;東方日升擁有一支主攻鈣鈦礦技術(shù)的研究團隊,主要研究方向是疊層電池,目前研究成果處于保密階段,計劃于2022年投建鈣鈦礦及疊層電池實驗線;愛康科技已涉足鈣鈦礦材料與HJT疊層電池技術(shù)的研發(fā)。

| 何時啟動?

A股市場中,任何概念的炒作,都離不開消息的催化。對于“HJT+”而言,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度無疑是最好的催化劑?;厥?022年HJT概念的炒作,隆基綠能不斷刷新世界紀(jì)錄、邁為股份在成本層面不斷取得突破等利好消息成為了驅(qū)動HJT概念股股價上漲的關(guān)鍵因素之一。

與此同時,政策層面也有可能成為重要的驅(qū)動因素之一。今年8月份,在工信部發(fā)布的《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》中曾指出,要推動N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用。

雖然從產(chǎn)業(yè)視角來看,HJT-鈣鈦礦疊層電池的產(chǎn)業(yè)化落地尚需時日,但在資本的助力下,疊加政策的扶持,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度可能遠(yuǎn)超市場預(yù)期。綜合目前的產(chǎn)業(yè)信息來看,疊層電池技術(shù)有望于2024-2025年逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化落地階段。雖然尚有2-3年的時間,不過A股市場,永遠(yuǎn)是“先知先覺”。

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