"IPO前最后一輪融資后的估值超17.2億美元。"

【資料圖】

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，思派健康科技有限公司（以下簡稱“思派健康”）日前已通過港交所聆訊，摩根士丹利和海通國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2014年的思派健康現(xiàn)旗下?lián)碛腥龡l業(yè)務(wù)線，即特藥藥房業(yè)務(wù)、醫(yī)生研究協(xié)助和健康保險服務(wù)。具體來講：

其一、特藥藥房業(yè)務(wù)線包括特藥藥房和增值專業(yè)藥劑師服務(wù)，專注于治療腫瘤和其他危重疾病的特藥。截至2022年6月30日，思派健康在中國內(nèi)地除西藏和青海以外的所有省級行政區(qū)經(jīng)營103家特藥藥房。其中，76家為社會醫(yī)療保險 的定點藥房，占所有特藥藥房約74%，另有47家特藥藥房已從當(dāng)?shù)蒯t(yī)保管理部 門取得社會醫(yī)療保險的“大病醫(yī)保雙通道資質(zhì)”，使患者可以報銷此前只有在公立醫(yī)院購買時才能報銷的藥品開支。截至最后實際可行日期，思派健康的產(chǎn)品集中于特藥，包括318種創(chuàng)新腫瘤藥物和228種用于治療其他重大疾病的創(chuàng)新藥物。

根據(jù)灼識咨詢的資料，按2021年收入計算，思派健康的特藥藥房業(yè)務(wù)經(jīng)營著最大的私營特藥藥房。

其二、醫(yī)生研究協(xié)助是指思派健康通過從事SMO業(yè)務(wù)，從I期到IV期臨床試驗的藥物研發(fā)過程中為制藥公司提供支持，且在創(chuàng)新藥物上市后提供真實世界研究(“RWS”)服務(wù)。截至2022年6月30日，思派健康位于87個城市的試驗中心已累計為289名客戶提供服務(wù)，并已實現(xiàn)27家省級腫瘤?？漆t(yī)院和五個國家級癌癥治療中心的全覆蓋。截至2022年6月30日，思派健康已完成99個SMO項目，并正在進行936個SMO項目。

迄今為止，思派健康服務(wù)于中國從事創(chuàng)新藥物研發(fā)的前十大上市制藥公司。于往績記錄期間，按同期收入計算，思派健康在維系前十大SMO客戶方面實現(xiàn)100%的客戶留存率。

第三、健康保險服務(wù)是指思派健康基于精算能力以及自特藥藥房業(yè)務(wù)和醫(yī)生研究協(xié)助業(yè)務(wù)線所得的數(shù)據(jù)洞察力，與主要保險公司共同設(shè)計并共同開發(fā)專業(yè)健康保險計劃。

截至2022年6月30日，思派健康的健康服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)已覆蓋150多個主要城市的1,200多家三甲醫(yī)院、55,000名醫(yī)生以及500家體檢機構(gòu)；截至2022年6月30日，思派健康為約2390萬名個人會員和876名企業(yè)客戶提供服務(wù)。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，思派健康的營收分別為10.39億元、27.00億元和34.74億元；2022年上半年，思派健康的營收從2021年同期的15.50億元增加21.8%至18.88億元。

成立至今，思派健康總計完成8輪融資，投資方包括騰訊、F-Prime Capital、斯道資本、時代資本、平安創(chuàng)投、IDG資本、中電中金、盛鼎資本、雙湖資本、光遠資本、五源資本、眾為資本、HBC、Octagon Capital、3W Fund、鼎暉投資、泰合資本等數(shù)十家知名機構(gòu)的投資。

IPO前，騰訊持有思派健康27.77%的股份，為最大外部投資方。在2021年6月完成IPO前最后一輪融資后，思派健康的估值超17.2億美元。

思派健康在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于三大業(yè)務(wù)的擴張、以及用于技術(shù)研發(fā)和提升技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。

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