本文來源:時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者:林心林
時(shí)隔兩年,招商蛇口70億收購宣告重啟?
12月5日早間,大本營(yíng)位于深圳的央企招商蛇口(001979.SZ)發(fā)布股票臨時(shí)停牌公告,稱擬籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng),此后市場(chǎng)紛紛猜測(cè)哪些資產(chǎn)可能成為招商蛇口的目標(biāo)。
(資料圖片僅供參考)
圖片來源:圖蟲創(chuàng)意
午間,招商蛇口揭開謎底,稱公司擬購買的資產(chǎn)包括深圳市南油(集團(tuán))有限公司24%股權(quán)等資產(chǎn)。因有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性,為了維護(hù)投資者利益,避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響,根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,公司股票自2022年12月5日開市時(shí)起停牌。
根據(jù)公告,招商蛇口預(yù)計(jì)在不超過10個(gè)交易日的時(shí)間,即2022年12月19日前,披露本次交易方案。
除招商蛇口外,12月1日,上海國(guó)企陸家嘴(600663.SH)也因重組事項(xiàng)停牌,緣由是正在籌劃涉及上市公司的重大資產(chǎn)重組事宜,為“第三支箭”以來并購重組第一單。
70億定增歷時(shí)半年告吹,如今再度重啟
事實(shí)上,對(duì)南油集團(tuán)剩余股權(quán)的收購,早在2020年就演練過一次。
南油集團(tuán)是上世紀(jì)80年代最有實(shí)力的國(guó)企之一,由深圳市投資管理公司、中國(guó)南油石油聯(lián)合服務(wù)總公司及中國(guó)光大集團(tuán)共同投資。2004年歷經(jīng)重組后,招商蛇口持有南油集團(tuán)76%股權(quán),深圳市投資控股有限公司(下稱“深投控”)占股24%。
南油集團(tuán)持有的核心資產(chǎn),是深圳前海蛇口自貿(mào)區(qū)內(nèi)23萬平方米的權(quán)屬土地資源。
坐擁南油集團(tuán)超70%股權(quán),招商蛇口在2020年推進(jìn)過剩余股權(quán)的收購。
2020年5月,招商蛇口籌劃向深投控購買南油集團(tuán)剩余24%股權(quán)。彼時(shí)招商蛇口表示,交易完成后南油集團(tuán)將成為公司的全資下屬公司,有利于增加對(duì)項(xiàng)目公司的權(quán)益比例,增加公司享有的前海片區(qū)資源價(jià)值。
根據(jù)交易預(yù)案,南油集團(tuán)24%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)確定為70.35億元,招商蛇口將以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金的方式向深投控購買,其中支付的現(xiàn)金部分將通過向戰(zhàn)略投資者平安資管、平安人壽非公開發(fā)行股票的方式募集。
不過,交易方案推行并不順利,招商蛇口陸續(xù)收到了交易所下發(fā)的問詢函、證監(jiān)會(huì)審查反饋意見等等。當(dāng)年9月,招商蛇口對(duì)交易方案進(jìn)行了調(diào)整,取消了引入戰(zhàn)略投資者以及募集配套資金安排,變?yōu)橹苯酉蛏钔犊匕l(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債,最終獲得無條件審核通過。
本以為有驚無險(xiǎn),但在2020年11月,招商蛇口該筆收購還是無奈告吹。招商蛇口彼時(shí)在公告中表示,“基于目前宏觀環(huán)境變化等原因,現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)后續(xù)程序的條件具有不確定性,經(jīng)審慎研究,公司與深投控均決定終止本次交易事項(xiàng)?!?/p>
彼時(shí),深深房A和中國(guó)恒大的重大資產(chǎn)重組也剛剛宣告中止,歷時(shí)長(zhǎng)達(dá)4年的恒大地產(chǎn)借殼深深房“回A”計(jì)劃告終;更早前幾個(gè)月,房地產(chǎn)行業(yè)融資監(jiān)管收緊,“三道紅線”出臺(tái)。
為何時(shí)隔兩年重啟定增收購?招商蛇口提及了11月28日證監(jiān)會(huì)調(diào)整優(yōu)化股權(quán)融資等方面的五項(xiàng)措施,其中就包括恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資,允許房地產(chǎn)行業(yè)上市公司發(fā)行股份或支付現(xiàn)金購買涉房資產(chǎn)。
招商蛇口稱,此舉是為充分發(fā)揮上市公司股權(quán)融資功能、盤活存量資產(chǎn)、加快項(xiàng)目建設(shè),做強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù),改善公司資產(chǎn)負(fù)債表。
“前海地主”慢開發(fā),住宅入市均價(jià)每平超10萬
南油集團(tuán)前海土地能為招商蛇口帶來多少益處?
“目前樓市和行業(yè)正處于回暖前的市場(chǎng)低潮,招商蛇口現(xiàn)在重啟計(jì)劃可以以較低的代價(jià)將南油集團(tuán)全部并表,從而控制南油前海的優(yōu)質(zhì)地塊?!盜PG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示。
南油集團(tuán)持有的核心資產(chǎn)位于深圳前海,土地供應(yīng)稀少,近年區(qū)域內(nèi)的每次土拍幾乎都成為各大房企的爭(zhēng)搶焦點(diǎn),龍光、華潤(rùn)、卓越等房企都曾在前海豪擲百億買地,頻頻刷新深圳總價(jià)最高紀(jì)錄。
因此,早在2004年便重組收購南油集團(tuán)的招商蛇口有著先天的優(yōu)勢(shì)。通過南油集團(tuán)及前海管理局的整合動(dòng)作,招商蛇口在深圳前海坐擁大量地塊,有著“前海地主”之稱。2020年,天風(fēng)證券報(bào)告顯示,招商蛇口在前海合資公司持有的總建筑面積約497.76萬平方米,按照90%可售面積,保守以均價(jià)8萬元/平方米為假設(shè),粗估貨值為4032億元。
不過,招商蛇口前海土地儲(chǔ)備釋放緩慢,也一度引來外界質(zhì)疑。
據(jù)了解,前海片區(qū)地塊開發(fā)周期十分漫長(zhǎng),在2019年底的一次股東大會(huì)上,有股東問到前海土地何時(shí)能兌現(xiàn)收益,招商蛇口管理層回應(yīng)稱前海的發(fā)展時(shí)間規(guī)劃為六年分工、十年開發(fā);2020年業(yè)績(jī)會(huì)上,董事長(zhǎng)許永軍則表示前海土地計(jì)劃8-10年開發(fā)完畢。
因此,招商蛇口對(duì)于前海土地剩余股權(quán)的并購,一定程度上在短期內(nèi)或并不能產(chǎn)生實(shí)際利好。12月5日,針對(duì)南油集團(tuán)前海項(xiàng)目轉(zhuǎn)化計(jì)劃及相關(guān)貨值,招商蛇口董秘辦在接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示,暫無相關(guān)信息對(duì)外公布,具體消息以公告為準(zhǔn)。
諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心高級(jí)分析師關(guān)榮雪則表示,此次并購可以從側(cè)面看出招商蛇口有信心推進(jìn)南油前海地塊的開發(fā)速度,對(duì)于招商蛇口未來的業(yè)績(jī)或許會(huì)有達(dá)到錦上添花的效果。
今年以來,招商蛇口銷售較去年同期有所下滑,但降幅處于行業(yè)較低水平,前10月銷售額接近完成其全年目標(biāo)的七成;中指研究院數(shù)據(jù)顯示,1-11月,招商蛇口累計(jì)銷售2495億元,位列第七。
盡管銷售、營(yíng)收整體表現(xiàn)穩(wěn)健,但招商蛇口的盈利表現(xiàn)仍較為疲軟。截至2022年前三季度,招商蛇口實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入894.84億元,同比增長(zhǎng)9.45%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)29.57億元,同比下降53.44%,跌幅遠(yuǎn)大于其他頭部房企。
因此,若招商蛇口能加速轉(zhuǎn)化南油集團(tuán)前海地塊,對(duì)其未來的銷售業(yè)績(jī)和盈利表現(xiàn)或有所提振。時(shí)代財(cái)經(jīng)了解到,近幾年招商蛇口在前海轉(zhuǎn)化出來的項(xiàng)目均在入市當(dāng)天售罄,包括2019年、2021年前海招商領(lǐng)璽家園一、二期,入市均價(jià)約10.5萬元/平方米。
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