出品|WEMONEY研究室
編輯|劉雙霞
【資料圖】
12月19日,齊魯銀行可轉(zhuǎn)債上市首日“破發(fā)”,成為今年以來第一只上市首日“破發(fā)”的可轉(zhuǎn)債。齊魯銀行于2021年6月18日在上交所主板上市,目前股價(jià)也已跌破發(fā)行價(jià)。
齊魯轉(zhuǎn)債是年內(nèi)第五只上市的銀行可轉(zhuǎn)債。此前還有常熟銀行、重慶銀行、成都銀行和興業(yè)銀行的可轉(zhuǎn)債上市。在業(yè)內(nèi)人士看來,銀行受股價(jià)破凈等影響,通過股權(quán)的融資難度較大,通過發(fā)債融資的可能性較強(qiáng),頗受銀行歡迎。
01.成年內(nèi)首個(gè)上市首日破發(fā)可轉(zhuǎn)債
12月19日,總額80億元的齊魯銀行可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所正式上市交易。
公開資料顯示,此筆債券簡稱“齊魯轉(zhuǎn)債”,債券代碼“113065”,票面利率第一年至第六年分別為0.20%、0.40%、1.00%、1.60%、2.40%、3.00%。保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券。
然而,齊魯轉(zhuǎn)債開盤低開98.01元(面值100元),盤中最高到98.87元,然后一路走低。根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,截至收盤,齊魯轉(zhuǎn)債跌4.87%,報(bào)95.13元,成為今年以來第一只上市首日“破發(fā)”的可轉(zhuǎn)債。
數(shù)據(jù)顯示,今年上市了超140只可轉(zhuǎn)債,但齊魯轉(zhuǎn)債成為了第一只上市首日破發(fā)的可轉(zhuǎn)債。上次可轉(zhuǎn)債上市首日破發(fā)可追溯到2021年5月份。
分析人士指出,齊魯轉(zhuǎn)債上市首日破發(fā)的原因主要有兩個(gè),一個(gè)是轉(zhuǎn)股價(jià)距離現(xiàn)在的股票價(jià)格較高,另外是銀行股下修轉(zhuǎn)債價(jià)格比較困難,投資者看不到太多希望。
根據(jù)齊魯轉(zhuǎn)債募集說明書,本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過80億元(含80億元),扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金將全部用于支持未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展,在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充銀行核心一級資本。
對于本次齊魯轉(zhuǎn)債發(fā)行上市,齊魯銀行董事長黃家棟在此前的可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演上表示,齊魯銀行本次公開發(fā)行80億元可轉(zhuǎn)債,不僅能夠提高資本充足水平,更有助于增強(qiáng)公司在新舊動能轉(zhuǎn)換、鄉(xiāng)村振興、科創(chuàng)金融試驗(yàn)區(qū)、黃河生態(tài)保護(hù)等重大戰(zhàn)略方面的金融服務(wù)能力。
齊魯轉(zhuǎn)債是年內(nèi)第五只上市的銀行可轉(zhuǎn)債。此前還有常熟銀行、重慶銀行、成都銀行和興業(yè)銀行的可轉(zhuǎn)債上市。
分析人士指出,銀行業(yè)是重資本的行業(yè),有很強(qiáng)的融資的需求,但相對來說,大部分銀行因?yàn)楦鞣N原因處于一種破凈的狀態(tài),通過股權(quán)的融資難度較大,通過發(fā)債融資的可能性較強(qiáng)。因此這兩年銀行發(fā)債的案例此起彼伏。
02.股價(jià)已跌破發(fā)行價(jià)和凈值
齊魯銀行成立于1996年6月6日,是全國首批、山東省首家設(shè)立并引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資的城商行。
齊魯銀行于2021年6月18日在上交所主板上市,發(fā)行價(jià)5.36元/股。齊魯銀行首次公開發(fā)行的募集資金總額為24.55億元,募集資金凈額24.16億元。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,全部用于補(bǔ)充該行核心一級資本,提高該行資本充足水平。
不過,上市之后,齊魯銀行難逃股價(jià)破發(fā)的命運(yùn)。2021年11月3日,該股盤中最低價(jià)5.34元/股,首次破發(fā)。
截至2022年12月19日收盤,齊魯銀行股價(jià)為4.17元/股,總市值191.02億元。每股凈資產(chǎn)為6.16元。
另外值得關(guān)注的是,該行股價(jià)也已“破凈”。今年4月26日起至5月26日,齊魯銀行股票已連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)5.86元,達(dá)到觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施啟動條件。
6月9日晚間,齊魯銀行發(fā)布公告稱,持股5%以上的股東澳洲聯(lián)邦銀行、濟(jì)南市國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司、兗礦能源集團(tuán)股份有限公司、濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、重慶華宇集團(tuán)有限公司及現(xiàn)任領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事長、高級管理人員擬采取增持股票的方式穩(wěn)定股價(jià),增持金額合計(jì)不低于5420.65萬元。
據(jù)2022年三季報(bào)數(shù)據(jù),齊魯銀行資產(chǎn)總額4,908.21億元,較上年末增加574.08億元,增長13.25%,資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入84.05億元,同比增長17.21%,實(shí)現(xiàn)凈利潤25.59億元,同比增長19.85%,盈利能力進(jìn)一步提升。此外,該行不良貸款率1.32%,較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn),關(guān)注類貸款占比1.82%,較上年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn),撥備覆蓋率266.27%,較上年末提高12.32個(gè)百分點(diǎn)。
關(guān)鍵詞: 齊魯銀行
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