OPEC+組織在4月初的超預期大幅減產(chǎn)行動,為本就復雜的全球原油市場增添了更多變數(shù)。近日,全球三大能源機構相繼公布4月報告,對全年原油市場及油價走勢作出判斷。
OPEC對全年原油需求保持樂觀預期,表示以中國為首的非經(jīng)合組織國家,將是推動全年原油需求增長的主要力量。美國能源信息署(EIA)則上調(diào)了全年油價預期,這反映出OPEC+組織主導的原油減產(chǎn)所帶來的影響,但宏觀經(jīng)濟和能源消費前景的潛在變化,也為EIA的預測帶來更多不確定性。
國際能源署(IEA)則表示,2023年全球原油需求將繼續(xù)大幅增長,達到1.019億桶的創(chuàng)紀錄高位。在全球原油市場供需原本就將收緊的情況下,OPEC+組織的減產(chǎn)將放大今年的原油供應缺口,進而推動油價的走高。
【資料圖】
非OPEC國家?guī)尤蛟彤a(chǎn)量增長
大型能源機構指出,由于OPEC+相關產(chǎn)油國堅持原油減產(chǎn)政策,非OPEC+產(chǎn)油國將是全球原油產(chǎn)量增長的主要推動力。
OPEC組織在其4月13日發(fā)布《月度石油市場報告》中將今年剩余時間的全球原油需求下調(diào)了30萬桶/日,但其上調(diào)了一季度的全球原油需求預測,因而使2023年全年的石油需求增長預期不變,保持在230萬桶/日。其中,經(jīng)合組織國家2023年的原油需求預計將增長10萬桶/日,非經(jīng)合組織的原油需求將增長220萬桶/日。
今年3月,國際油價由于歐美銀行業(yè)風險增加而大幅下跌。OPEC+多個產(chǎn)油國在4月初宣布開啟自愿減產(chǎn),包括俄羅斯延長50萬桶/日減產(chǎn)政策至年底,沙特、俄羅斯等國總的自愿減產(chǎn)規(guī)模達到166萬桶/日。
截至4月13日當天收盤,國際油價經(jīng)歷連續(xù)上漲之后小幅回撤;5月交貨的WTI原油期貨價格下跌1.32%,收于82.16美元/桶;6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.42%,收于86.09美元/桶。
OPEC表示,夏季全球原油需求存在下行風險,這是4月2日產(chǎn)油國推動大幅度自愿減產(chǎn)行動的部分原因之一。美國通常的季節(jié)性需求上升,也可能會受到加息帶來的經(jīng)濟疲軟的打擊。
OPEC大幅減產(chǎn)之后,全球原油產(chǎn)量的增長將由非OPEC國家貢獻。OPEC預計,2023年非OPEC國家的液體燃料產(chǎn)量將增長140萬桶/日,與上月預測值保持不變,總產(chǎn)量達到6720萬桶/日,產(chǎn)量增長主要由美國、巴西、挪威、加拿大、哈薩克斯坦和圭亞那驅(qū)動,俄羅斯將拖累產(chǎn)量增長。
EIA表示,OPEC+組織的實際原油產(chǎn)量在3月就已經(jīng)低于其目標產(chǎn)量,這一點在3月的短期能源展望里就已體現(xiàn)。EIA預計,OPEC+組織2023年的原油產(chǎn)量,將較2022年減少40萬桶/日。
EIA還表示,盡管預計俄羅斯今年的原油產(chǎn)量將會減少,但該國的原油產(chǎn)量還是超過了EIA此前的預期,俄羅斯的原油出口在歐洲以外找到了更多的買家。EIA預計,俄羅斯的原油和其他液體燃料產(chǎn)量將從2022年的1090萬桶/日,下降至2023年的1060萬桶/日,到2024年進一步下跌至1040萬桶/日。這兩年的預測產(chǎn)量,較EIA上個月的預測值均高出30萬桶/日。
IEA在其4月14日發(fā)布的4月石油市場報告中表示,2023年3月,俄羅斯的石油出口達到了2022年4月以來的最高水平,該國的當月原油出口量增加了60萬桶/日,達到810萬桶/日;石油產(chǎn)品出口量增長了45萬桶/日,達到了310萬桶/日。俄羅斯3月原油出口反彈了10億美元,達到127億美元,但比一年前下降了43%。
EIA表示,盡管OPEC國家和俄羅斯的產(chǎn)量下降,但由于非OPEC國家產(chǎn)量的強勁增長,2023年的全球液體燃料產(chǎn)量仍將增加150萬桶/日,不包括俄羅斯在內(nèi)的非OPEC國家的產(chǎn)量將增加230萬桶/日,主要由北美和南美國家驅(qū)動。
供應緊缺加劇推升國際油價
EIA和IEA都預計,下半年全球原油供應缺口將加大,原油價格將繼續(xù)上漲。
EIA預計,2023年布倫特原油現(xiàn)貨均價在85美元/桶,比3月的預測值高2美元/桶。更高的預測價格反映了2023年全球原油市場的走向,即原油產(chǎn)量將下降,但石油消費的前景保持不變。
EIA表示,盡管該機構提高了全年油價預期,但近期銀行業(yè)的問題增加了經(jīng)濟和原油需求增長低于預期值的可能性,這可能會導致油價的下跌。
IEA預計,2023年全球石油需求將增長200萬桶/日,達到創(chuàng)紀錄的1.019億桶/日。在中國經(jīng)濟恢復的推動下,非經(jīng)合組織的需求增長將占到總增長的90%。而受到工業(yè)活動疲軟和溫和天氣的拖累,經(jīng)合組織的石油需求在今年一季度萎縮了39萬桶/日,這是連續(xù)第二個季度下滑。
不過,IEA稱,中國市場需求的強勁反彈使全球原油需求較去年同期增長81萬桶/日,達到1億桶/日。受到中國和國際旅行持續(xù)恢復的影響,預計到2023年底,全球原油需求將強勁增長270萬桶/日。預計2023年全年,全球原油需求將增長200萬桶/日,達到1.019億桶/日;其中非經(jīng)合組織國家占增長的87%,其中中國市場占據(jù)全球增長的一半以上。
IEA表示,2023年下半年,全球原油市場的供需平衡將開始收緊,可能出現(xiàn)嚴重的供應缺口;而近期產(chǎn)油國的減產(chǎn)可能會加劇這些壓力,推高原油和產(chǎn)品的價格。目前,受到通貨膨脹困擾的消費者將因原油價格上漲而承受更大的壓力,尤其是在新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家。
金聯(lián)創(chuàng)原油分析師韓政己向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,本周原油供應收緊的擔憂仍是提振油價上漲的主要利好因素之一,此前OPEC+多國宣布將實施超過160萬桶/日的減產(chǎn)繼續(xù)提振市場看漲心態(tài),3月OPEC產(chǎn)油國的原油產(chǎn)量也有所減少。此外,俄羅斯方面的原油出口在進入4月后銳減,也對油價走高起到了提振作用。
韓政己表示,市場在等待美聯(lián)儲的加息會議,如果美國繼續(xù)維持加息的節(jié)奏,將對油價形成打壓作用,反之則會提振油價走高。而在排除了加息這一不確定因素后,原油市場仍受良好的基本面支撐,一方面OPEC+減產(chǎn)令原油供應緊縮,另一方面亞洲原油需求前景樂觀;短期來看,油價仍將維持高位。
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