智通財經APP獲悉,4月27日,崔東樹發(fā)文稱,雖然國內豪華車市場總體較好,但中國進口車進口量從2017年的124萬臺持續(xù)以年均10%左右下行到2022年的88萬臺。2023年1-3月的高端市場需求較好,但汽車進口量僅有16萬臺,同比暴跌30%,相對于過去十年的進口量低點仍有下降。3月進口5.69萬臺,同比下降28%,近期汽車進口低迷因素走弱。其中2023年日本進口車進口劇烈下降超預期。在供應鏈持續(xù)改善的環(huán)境下,普通混合動力乘用車進口下降60%,大幅超越預期。
進口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費升級,因此相對于普通燃油車,豪華車與進口車的走勢總體是很好的,但電動化轉型改變了燃油車需求,進口燃油車需求也出現明顯下降。隨著國際關系的不斷復雜,還是要未雨綢繆建立更多的進口模式,維持進口車合理規(guī)模。
(資料圖片僅供參考)
一、中國汽車進口總體走勢
1、汽車進口增速特征
在2013-2015年世界經濟低迷情況下的劇烈下滑后,2016-2017年進口增速稍有企穩(wěn)改善,2018年-2020年以來持續(xù)下滑,2021年稍有企穩(wěn)。2022年的進口車回升態(tài)勢被疫情影響。
2023年進口規(guī)模銳減,1-3月進口僅有16萬臺,同比下降30%,目前的月度進口量維持在月均6萬臺左右水平。
2021年進口車市場走穩(wěn),全年進口量93萬臺,同比降0%。
2022年汽車進口量達到88萬臺,同比下降5%,相對于2020年進口量下降較大。
2023年1-3月進口車進口16.3萬臺,同比降30%。3月進口5.69萬臺,同比下降28%,近期汽車進口低迷因素走弱。
考慮前期疫情和芯片短缺導致的國際供給不足,未來規(guī)范國際化標準,加大進口車增量推動全年恢復增長的潛力仍較大。
2、整車進口月度走勢
疫情后的進口乘用車恢復正常走勢。從月度走勢看,近幾年的進口仍呈現季節(jié)性特征,呈現夏季走高,過山車的見頂回落走勢特征。
2023年1-3月進口較2022年大幅走低,進口異常低迷。
3、汽車整車進口結構特征
2017-2019年的進口車市都是相對穩(wěn)定的。2023年進口整車16.3萬臺,相對2022年下滑較大。近兩年傳統(tǒng)的卡車和客車進口較好,尤其是輕卡的皮卡進口較強,體現美國皮卡的市場認可度較高。
今年汽車進口結構中的乘用車占到98%的絕對主力地位,其中近兩年四驅SUV進口偏弱。
2023年的商用車進口表現較強,尤其是卡車進口回升較大,其中皮卡較強。
4、新能源汽車整車進口結構特征
乘用車的傳統(tǒng)燃料進口車市場下滑較大,純電動的乘用車進口車表現很強,柴油車也有反彈。
卡車中柴油車占比下降,而汽油貨車的占比大幅提升。2023年1-3月的高端汽油皮卡進口表現改善。
近期新能源乘用車市場表現相對較強,進口純電動車市場也表現相對優(yōu)秀。
由于乘用車為主的進口結構,近幾年乘用車中的柴油車占比持續(xù)下行,貨車中的柴油車的比例下降較大。
5、汽車整車進口排量結構特征
乘用車的進口車型排量集中于2升以下汽油車型,占比整個乘用車的進口量一半的比例。但近期進口走勢較強的是2升以上的大排量進口車,市場的高端化走勢較強。
2023年1-3月的2升以上汽油車型表現稍有改善。
6、新能源汽車整車進口國家特征
2019年前新能源車的進口數量較大,但2021年特斯拉國產導致的純電動下滑的幅度較大。
2021年純電動車受到特斯拉國產的影響而下降較大,但2022年新能源的趨勢發(fā)展讓更多企業(yè)進口新能源。
2023年1-3月的插混和純電動回暖增長體現海外新能源轉型趨勢。
二、汽車海外市場格局
1、分國別進口特征
2019年前的亞洲進口車快速增長,歐洲進口車保持穩(wěn)定,北美進口車出現下滑趨勢。
2020年在疫情后進口車恢復的表現分化,2022年歐洲進口車的表現相對較強。
2023年日本進口車暴跌態(tài)勢明顯,3月日本進口下降64%。而美國等進口車下降17%。歐洲進口下降6%。
2、整車進口月度走勢
2023年進口車表現相對優(yōu)秀的是斯洛伐克、韓國、墨西哥等主力國家,而3月韓國等進口車增量很好。但3月日本的進口同比下滑較大,德國與美國的進口車偏弱,而部分歐洲進口車同比表現分化。
主力國家的進口占比保持在98%以上的比例,墨西哥等市場回升較明顯。
三、汽車市場銷量格局
1、進口車總體銷量
目前看進口車銷量表現稍差,弱于國內國產豪華車市走勢。2021年進口車銷量達到94萬臺,相對于2020年銷量下滑6%。
2022年進口車的銷量84萬臺,同比2021年大幅低10%,也相對弱于國產車的表現。
2023年1-3月進口車的銷量20萬臺,同比2022年增2%,由于低基數的促進,今年進口車零售平穩(wěn)。
2、進口車品牌特征
目前進口車增長主要靠豪華車的增長,豪華車占比已經從2019年的80%上升到2023年的90%。超豪華車的進口占比略有上升,體現超高端消費群體的購買力實際上是上升的。
3、進口車品牌走勢特征
前幾年進口車品牌表現相對最強的仍是雷克薩斯,近期下滑嚴重。近幾年奔馳、寶馬份額持續(xù)增長,2023年已經成為進口車品牌第一。
奔馳、寶馬3月進口車零售同比表現很好,但豐田的進口很差,近兩年銳減。
奔馳、寶馬的進口車表現相對穩(wěn)定,3月的奔馳表現相對稍強。保時捷的進口車銷量持續(xù)較快增長,這也是歐洲進口車中表現相對較強的品牌。
4、進口車車型走勢特征
2023年中國傳統(tǒng)豪華車走勢相對較弱,其中進口銷量表現最為優(yōu)秀的是德系主力品牌,奔馳和寶馬的主力車型表現超強。
日系的凌志的主力車型等近兩年的表現較差。近期保時捷主力車型較強,成為市場亮點。
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