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群智咨詢:一季度全球智能手機面板出貨量約4.34億片 同比下降約0.8%
2023-05-04 14:43:54 來源:智通財經(jīng) 編輯:

智通財經(jīng)APP獲悉,群智咨詢稱,一季度全球消費類電子市場依舊疲軟,作為面板的需求淡季,部分終端品牌仍在去化整機庫存和面板庫存。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù),一季度全球智能手機智能面板出貨約4.34億片(Open Cell統(tǒng)計口徑),同比下降約0.8%,全球智能手機面板需求表現(xiàn)偏弱。展望2023全年,智能手機市場依然缺乏明顯的驅(qū)動力,各終端品牌信心不足,市場將維持弱需求。

群智咨詢指出,一季度各不同技術(shù)別面板出貨持續(xù)呈現(xiàn)分化趨勢,其中LCD(a-Si LCD+LTPS LCD )約2.98億片,同比增長約0.9%,在連續(xù)7個季度出貨同比呈現(xiàn)下降之后一季度迎來了微增。受到剛性O(shè)LED出貨同比大幅下滑影響,OLED(剛性O(shè)LED+柔性O(shè)LED)出貨約1.36億片,同比下降約4.4%。

具體分析如下:


(資料圖)

LCD方面,2023年一季度全球a-Si LCD智能手機面板出貨仍保持穩(wěn)定的需求,約2.3億片,同比增長約22%,占整體出貨的53.1%。一方面主要由于在終端市場需求持續(xù)疲軟的情況下,a-Si LCD面板依然是各品牌端優(yōu)化成本策略下的第一選擇。另一方面在連續(xù)多個季度大幅降價后,a-Si LCD產(chǎn)品價格已經(jīng)處于低位,“華南市場”有相應(yīng)的囤貨動作。

LTPS LCD在智能手機面板需求持續(xù)下滑和面板廠加快向中尺寸轉(zhuǎn)移的趨勢下,一季度低成本的HD+產(chǎn)品以及華南白牌市場訂單并未扭轉(zhuǎn)LTPS LCD智能手機面板出貨減少的趨勢,群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度LTPS LCD智能手機面板出貨約6694萬片,同比下滑約36.8%。

OLED方面,首先剛性O(shè)LED在遭遇柔性O(shè)LED替代驅(qū)使下,面臨LTPS LCD同樣的困境,一季度剛性O(shè)LED智能手機面板出貨約3233萬片,同比下滑約42.8%。此消彼長,大陸面板廠在產(chǎn)能持續(xù)釋放和良率持續(xù)提升下,采取更加積極的市場策略搶占更多的市場份額,使得柔性O(shè)LED不斷下沉至更低價位的中端機型上,2023年一季度全球柔性O(shè)LED智能手機面板出貨約1.04億,同比增長約20.8%。

2023年第一季度全球智能手機面板出貨量約為4.34億片,其中TOP三廠商出貨約2.27億片。京東方(BOE)、三星顯示(SDC)仍然引領(lǐng)市場、惠科(HKC)躍居出貨第三。

京東方(BOE)2023年一季度智能手機面板出貨量約1.21億片,出貨份額持續(xù)引領(lǐng)全球。作為a-Si智能手機面板市場的領(lǐng)頭羊,依靠強大的產(chǎn)能優(yōu)勢和穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ),品牌客戶訂單出貨仍然占據(jù)較高份額。一季度京東方柔性O(shè)LED智能手機面板出貨量近2750萬片,同比增長約75.5%,全球市場份額增至26.4%,位列全球第二,國內(nèi)第一。在高端柔性O(shè)LED方面,已與全球大部分品牌客戶進行合作,未來將搭載終端品牌更多產(chǎn)品系列。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級,持續(xù)增加LTPO、折疊等高端產(chǎn)品出貨,提高高端旗艦產(chǎn)品的出貨比重。

三星顯示(SDC)以約7150億片的出貨量位列第二,其OLED智能手機面板仍以約52.4%的出貨量市場份額引領(lǐng)全球。但由于受智能手機剛性O(shè)LED面板需求下跌的影響,一季度出貨量僅2300萬片,使其在整體OLED智能手機面板全球市場份額環(huán)比下降超10個百分點。但其柔性O(shè)LED得益于WQHD+、LTPO、折疊等領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢,以及蘋果iPhone及三星手機(SEC)的訂單拉動,其出貨量相對穩(wěn)定,一季度約為4850萬片。

另外,大陸面板廠惠科(HKC)依托G8.6代高世代線的優(yōu)勢,在以成本訴求的弱需求環(huán)境下,憑借大量華南市場訂單,以近3500萬片的出貨量迅速躍居全球一季度出貨第三的位置。

天馬(Tianma)仍保持LTPS LCD智能手機面板市場份額第一的位置,其柔性O(shè)LED智能手機面板憑借良好的客戶基礎(chǔ),出貨大幅度提升,一季度出貨約800萬片。

群智咨詢提到,2023年一季度全球OLED智能手機面板出貨1.36億片,同比下滑約4.4%;其中柔性O(shè)LED出貨約1.04億片,同比增長約20.8%。分區(qū)域來看,韓廠方面,雖受到國內(nèi)終端需求下滑以及國內(nèi)面板廠競爭的影響,三星顯示仍保持全球OLED及柔性O(shè)LED智能手機面板市場份額第一的位置。LG顯示(LGD)的依靠蘋果OLED面板需求的帶動,一季度出貨相對穩(wěn)定約1130萬片。大陸方面,隨著國內(nèi)OLED面板廠的產(chǎn)能釋放和較為激進的市場策略,終端品牌加大國產(chǎn)化布局,國內(nèi)OLED面板廠出貨量快速增長。2023年一季度大陸OLED面板出貨約5367萬,同比增長60.3%,占全球市場份額的39.3%,同比上升約15.9個百分點。

其中,京東方的柔性O(shè)LED智能手機面板進一步擴大蘋果及國內(nèi)頭部智能手機高端OLED面板訂單,出貨持續(xù)增長。天馬憑借良好的客戶結(jié)構(gòu),及受益部分熱銷機型加單需求,一季度以約800萬片的銷量位居國內(nèi)OLED面板出貨第二。維信諾(Visionox)在LTPO、折疊等高端產(chǎn)品方面的出貨持續(xù)增長,一季度供應(yīng)華為P60系列以及榮耀Magic 5系列,后續(xù)將持續(xù)加強與核心客戶的的合作關(guān)系,強化技術(shù)優(yōu)勢到創(chuàng)新產(chǎn)品的市場黏著力,推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級,二季度將量產(chǎn)更多終端品牌項目,市場占有率有望持續(xù)提升,未來也將拓展更多的產(chǎn)品應(yīng)用。此外,TCL華星(CSOT)、和輝光電(EDO)在技術(shù)升級及出貨上也逐漸實現(xiàn)突破。

展望未來,群智咨詢表示,2023年全球智能手機面板市場將維持弱需求,面板廠面臨更大經(jīng)營壓力,面板價格持續(xù)探底,面板廠需要持續(xù)的降本增效,更加積極的推動供應(yīng)鏈本地化,促進產(chǎn)業(yè)鏈更好地可持續(xù)發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。同時,“穩(wěn)價格”也可能成為面板廠后續(xù)經(jīng)營考慮的策略方向之一。同時建議面板廠需要持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新,與產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同開發(fā)行業(yè)領(lǐng)先技術(shù),通過技術(shù)迭代為客戶提供更具價值的產(chǎn)品。

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