光伏行業(yè)發(fā)展如火如荼，但有個細(xì)分環(huán)節(jié)卻不聲不響走出大行情，這就是石英砂。高純石英砂是高端制造領(lǐng)域不可或缺的材料。終端需求高景氣，多因素驅(qū)動光伏石英砂需求高增。由于中內(nèi)層石英砂緊缺，硅片產(chǎn)量釋放不出來，本來產(chǎn)能過剩的硅片反而制約了光伏產(chǎn)業(yè)鏈放量。目前制約光伏放量最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)成了石英砂，擁硅為王時代之后，發(fā)展到擁砂為王時代。石英股份(112.80 -2.76%,診股)、凱盛科技(12.20 -1.69%,診股)、仕凈科技(43.12 -0.07%,診股)等上市企業(yè)將有望持續(xù)受益，實現(xiàn)市占率和單位盈利雙贏。

石英股份

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江蘇太平洋(2.77 +0.36%,診股)石英股份有限公司主營業(yè)務(wù)為石英制品的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售；主要產(chǎn)品為中高端石英管、石英棒，高純石英砂以及包括石英坩堝在內(nèi)的其他石英制品。公司持續(xù)加大高純石英砂的研發(fā)力度，不斷塑造新的競爭優(yōu)勢。以高純石英砂為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，目前公司光源激光、光伏、光纖、半導(dǎo)體、光學(xué)鍍膜的產(chǎn)品生產(chǎn)獲得了快速發(fā)展。同時，伴隨著這些新產(chǎn)品的開發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)上的研發(fā)力量得到了進一步壯大，公司的科技實力已然領(lǐng)跑行業(yè)。

凱盛科技

凱盛科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是新型顯示和應(yīng)用材料的研發(fā)、制造和銷售。公司作為主要參與者制定了球形石英粉的國家標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，市場需求量逐年提高，目前正在積極擴大產(chǎn)能，為進一步提升市場占有率做好充分準(zhǔn)備。公司開發(fā)的合成石英砂產(chǎn)品純度可達6N-7N，目前正在建設(shè)5000噸生產(chǎn)線，主要目標(biāo)市場是芯片的拋光材料、光伏用坩堝材料、半導(dǎo)體用封裝材料和制作材料等，計劃今年第三或第四季度建成。凱盛科技股份在新材料業(yè)務(wù)上，產(chǎn)品主要包括電熔氧化鋯、納米鈦酸鋇、球形石英粉、硅酸鋯和稀土拋光粉等，廣泛應(yīng)用在電子信息、通訊元器件、特種陶瓷、精密陶瓷、新型建材、化工等制造行業(yè)。

仕凈科技

仕凈科技主營業(yè)務(wù)為制程污染防控設(shè)備、末端污染治理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，用于光伏、半導(dǎo)體等設(shè)備環(huán)保處置。縱觀目前國內(nèi)光伏環(huán)保治理領(lǐng)域，仕凈科技是當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，仕凈科技積累了大量的光伏行業(yè)資源，并于今年1月正式跨界光伏。仕凈科技5月4日晚間公告，公司旗下仕凈光能與惟忻元電力簽署合成高純度石英砂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方擬成立項目公司專注研發(fā)及生產(chǎn)6N級別高純度石英砂，仕凈光能持股51%，惟忻元電力持股49%。雙方合作目標(biāo)為2023年底前項目公司實現(xiàn)6N級別高純度石英砂量產(chǎn)，其產(chǎn)品應(yīng)用范圍包括但不限于芯片的拋光材料、光伏鉗鍋材料、半導(dǎo)體用封裝材料和醫(yī)藥制作材料等。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括多晶硅、硅片、電池片、組件和電站幾大環(huán)節(jié)。過去幾年，硅料一直都是產(chǎn)業(yè)鏈上的卡脖子環(huán)節(jié)，硅料吃掉了產(chǎn)業(yè)鏈7成的利潤，占最終組件的成本80%以上。然而，今年一些二線的硅片企業(yè)，開始反映出缺少石英坩堝，可能面臨停產(chǎn)的問題。然而，真正制約產(chǎn)業(yè)鏈的并不是石英坩堝，而是高純度的石英砂，而全球只有美國、印度可以穩(wěn)定供應(yīng)石英砂的礦。光伏產(chǎn)業(yè)鏈的卡脖子環(huán)節(jié)由硅料轉(zhuǎn)換到了石英砂。

光伏硅片環(huán)節(jié)擴產(chǎn)增加了對石英坩堝的需求，進而刺激了高純石英砂的需求。在處于高景氣度的光伏、半導(dǎo)體行業(yè)帶動之下，上游石英砂出現(xiàn)“一砂難求”的現(xiàn)象，其價格正接連走高。

目前的國際形勢決定了石英砂以稀為貴，石英砂原礦屬非再生資源，通過不斷地挖掘，地表以上原礦現(xiàn)在已經(jīng)殆盡，物以稀為貴，資源越少價格越高。依靠進口砂來彌補國內(nèi)石英砂制品的短板不是長久之計，世界之大，在權(quán)衡好成本的條件下，肯定可以找到代替品。

有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，仕凈科技合成石英砂項目將有望解決光伏卡脖子問題。從長期市場考慮，人工合成石英砂是替代天然石英砂的必然趨勢。誰先掌握了可替代的先發(fā)優(yōu)勢就等于有穩(wěn)定的資源。仕凈科技合成實驗技術(shù)和凱盛科技、日本三菱類似，從工業(yè)硅制備有機硅烷，再以溶膠一凝膠法，制備納米級石英粉和微米級石英砂。項目前工段采用工業(yè)硅為主要原材料，制備有機硅烷，既能確保產(chǎn)品一致性，也能使產(chǎn)品具有更好的成本優(yōu)勢。據(jù)悉，合成石英砂的成本大約為2萬/噸，現(xiàn)在市場價格20多萬/噸，利潤豐厚。同時，人工合成石英砂可循環(huán)再利用、可再生，有利于環(huán)境保護。

本文來源：財經(jīng)報道網(wǎng)

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