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【天天聚看點】GGII:預計2023年負極材料擴充項目將控制在25個以內
2023-05-15 20:39:04 來源:智通財經(jīng) 編輯:


(資料圖)

智通財經(jīng)APP獲悉,5月15日,據(jù)高工產研鋰電研究所(GGII)不完全統(tǒng)計,2020-2023年4月,共有181個負極材料擴產項目。這些項目涉及企業(yè)99家,其中新進入者有72家,傳統(tǒng)負極企業(yè)有27家(為2020年以前已有負極業(yè)務的企業(yè))。在新增擴產項目中,2020年擴產項目20個,2021年有59個,2022年有92個,2023年1-4月有10個。隨著新一波擴產潮接近尾聲,GGII預計2023年負極材料擴充項目將控制在25個以內。

在新擴產的項目中,參與企業(yè)數(shù)量最多的主要來自于跨界企業(yè),背景以地產、工程以及化工等企業(yè)居多,參與企業(yè)共39家,目前已實現(xiàn)投產有6家,投產占比僅15%;其次是焦類、石墨、碳素等背景企業(yè),擴產企業(yè)數(shù)量18家,目前已實現(xiàn)投產有5家;再次是鋰電材料(不包括負極)相關企業(yè),參與數(shù)量7家,但目前無項目投產;第四類是負極石墨化企業(yè),參與企業(yè)共5家,5家均已實現(xiàn)投產;最后一類是鋰電池企業(yè),參與企業(yè)有3家,投產1家。

負極材料項目建設周期(一體化投產為1年左右)一般在12-15個月。GGII數(shù)據(jù)顯示,2022年Q1前規(guī)劃132項,其中投產58項,延期74項,延期率達56%。而從2020-2023年4月擴產項目來看,總投產65項(含2022Q2后),延期74項,在建42項。

未投產項目中,涉及企業(yè)63家(因部分企業(yè)建設項目含已投產和未投產的,企業(yè)與投產項目中有重合),其中跨界企業(yè)33家,焦類、碳素、石墨類企業(yè)13家,鋰電產業(yè)鏈7家,老勢力6家,石墨化2家,電池企業(yè)2家。

跨界、焦類、碳素、石墨類、鋰電池產業(yè)鏈相關企業(yè)背景項目投產比例低于25%,GGII認為,相關企業(yè)低估負極材料行業(yè)進入技術門檻,以及對市場形勢的變化預估不足,導致其項目投產比例較低。而負極石墨化企業(yè)因2022Q1前石墨化供給緊張,行業(yè)話語權強,同時具備石墨化配套優(yōu)勢,建設負極項目決心足,項目推進較為迅速。

在181個項目中,一體化123項,非一體化58項,一體化比例高達68%。2020年以前除個別企業(yè)外,負極企業(yè)石墨化自配率普遍低于30%,而未來石墨化自配率將提升至60%以上。

GGII認為,這輪一體化擴產后,將對產業(yè)鏈產生以下幾方面影響:

1)負極企業(yè)成本競爭加劇,石墨化自配率低的企業(yè)面臨的成本壓力將進一步加大;

2)原有石墨化第三方代加工企業(yè)生存空間縮小;

3)未來石墨化代加工價格將長期維持在成本價附近,坩堝爐工藝為1-1.3萬元/噸,廂式爐在0.8-1.1萬元/噸,推動人造石墨成本降低。

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