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大風機、國產(chǎn)化、出海趨勢漸明 風電齒輪箱廠商尋機遇
2023-05-17 19:48:18 來源:21世紀經(jīng)濟報道 編輯:

21世紀經(jīng)濟報道記者曹恩惠 上海報道

今年一季度,A股28家主要風電板塊公司實現(xiàn)營業(yè)收入超過660億元,同比下滑約9%。這其中,整機、葉片、軸承環(huán)節(jié)報告期內(nèi)營收均有所下滑。尤其是整機廠商,包括金風科技、明陽智能、電氣風電、三一重能等主要企業(yè),今年一季度營收和凈利潤同比遭遇“雙降”。


(資料圖)

華金證券分析認為,由于季節(jié)以及此前疫情因素影響,整機環(huán)節(jié)交付延遲,進而影響風電整機廠商業(yè)績。根據(jù)該機構統(tǒng)計的數(shù)據(jù),一季度,風電整機板塊實現(xiàn)營業(yè)收入147.16億元,同比下滑37.41%。

不可否認的是,在2022年風機價格下行、原材料高位庫存等因素影響下,風電板塊盈利能力普遍承壓。但自2022年第四季度以來,原材料價格下滑,零部件板塊盈利能力逐漸改善。

亞太精睿傳動銷售部副總廖正國在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示,今年一季度,風電產(chǎn)業(yè)鏈上游部分零部件企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)相對不錯。

風電齒輪箱作為風力發(fā)電機的核心部件,是整個風電發(fā)電機組當中技術壁壘較高的零部件之一。廖正國告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,其所在的公司為風電行業(yè)齒輪零部件隱形冠軍,目前為整機龍頭企業(yè)遠景能源的供應商,在齒輪及齒輪箱制造上已長達21年,具備完整的閉環(huán)產(chǎn)能模式,并在國內(nèi)風電齒輪和齒輪箱領域市場份額處于領跑地位。

廖正國進一步表示,不同于其他工業(yè)齒輪箱,風電齒輪箱要求較高。天風證券分析亦認為,由于工作環(huán)境惡劣且所經(jīng)受載荷難以預測,導致極易損壞并影響整個發(fā)電機組的運行,所以齒輪箱的品質和性能尤為重要,而齒輪箱的品質和性能很大程度體現(xiàn)在齒輪、軸承等零部件的品質和性能上。事實上,在目前風電產(chǎn)業(yè)鏈上下游分工較為明確的背景下,風電齒輪箱整機企業(yè)與零部件成產(chǎn)企業(yè)并存。天風證券指出,全球風電齒輪箱行業(yè)由南高齒、采埃孚和威能極構成“三足鼎立”的競爭格局,往上游看,有金源裝備、廣大特材、海鍋股份等企業(yè)為風電齒輪箱企業(yè)提供齒輪等專用零部件。

但廖正國也表示,“當前A股市場專門為風電行業(yè)提供齒輪零件的上市公司還未出現(xiàn)。”

值得一提的是,在風機大型化趨勢持續(xù)發(fā)展之下,齒輪箱大型化苗頭已然顯現(xiàn)。

目前,風電技術分為雙饋、直驅和半直驅三類。其中,雙饋和半直驅技術需要有齒輪箱。尤其是海上風電大尺寸發(fā)展,正在推動半直驅風機需求,大尺寸齒輪箱需求也將“水漲船高”。

市場普遍預期,2023年是風電交付大年,特別是第二、三季度將是交付旺季。整體而言,隨著今年以來風電裝機需求的持續(xù)向好,風電零部件出貨量有望增加,疊加原材料價格下降對于毛利率的改善,風電零部件環(huán)節(jié)或能實現(xiàn)量利齊升。

此外,今年以來,風電設備的出海已經(jīng)從強預期變?yōu)楹贤F(xiàn)實。據(jù)悉,國內(nèi)風電出海主要集中在歐洲、美國、東南亞、澳大利亞等地,其中市場最大的空間還是歐洲和美國。

“過去公司聚焦于歐洲、北美等海外市場,現(xiàn)在轉型國內(nèi)市場后未來將進一步擴大國際市場版圖。”廖正國說,“目前,中國風電品牌已經(jīng)開啟了出海之路,比如,印度市場80%份額被國產(chǎn)品牌占領。目前僅在滑動軸承領域有著外國品牌的影子,并且這一領域也面臨國產(chǎn)化的趨勢。”

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