利好來了!
今日晚間,中信建投公告表示,第一大股東北京金控集團(tuán)增持了1500萬股公司H股股份,擬繼續(xù)累計(jì)增持不超過總股本的1.2%。此前的3月份,中信證券也公告稱,公司股東越秀資本在過去一年時間累計(jì)增持了超1%的公司H股。
(資料圖片)
5月17日,由上交所主辦、工商銀行承辦的“滬市金融業(yè)專題座談會”召開。此次會議討論的重要內(nèi)容為“在服務(wù)中國式現(xiàn)代化中促進(jìn)金融業(yè)估值提升和高質(zhì)量發(fā)展”。參會機(jī)構(gòu)包括銀行、保險、基金和券商人士。
分析師認(rèn)為,券商板塊估值處于低位,且國有券商估值更低。險企、券商是“中特估”股票的主要持有者,資產(chǎn)端充分受益。建議關(guān)注券商板塊投資機(jī)會。此外,與A股相比,H股券商估值相對更低一些。
中信建投證券被第一大股東增持
5月18日晚間,中信建投公告稱,公司收到第一大股東北京金控集團(tuán)《關(guān)于北京金控集團(tuán)增持中信建投證券 H 股股票的通知》,北京金控集團(tuán)已通過上交所港股通交易系統(tǒng),以集中競價方式增持公司1500萬股股H股股份,占公司已發(fā)行股份的 0.19%。增持后,北京金控集團(tuán)持有公司股份比例增加至34.80%。
據(jù)悉,北京金控集團(tuán)增持的目的是:基于對公司未來發(fā)展前景的信心及對公司價值和整體實(shí)力的認(rèn)可。
在本次增持基礎(chǔ)上,北京金控集團(tuán)擬繼續(xù)增持本公司股份。北京金控集團(tuán)本次增持與后續(xù)增持的累計(jì)增持比例不超過本公司已發(fā)行總股本的1.20%。增持計(jì)劃實(shí)施期限是自本次增持發(fā)生之日起12個月內(nèi)。增持計(jì)劃資金來源是自有資金。北京金控集團(tuán)承諾,在增持計(jì)劃實(shí)施期間不減持所持有的本公司股份,并爭取在增持計(jì)劃實(shí)施期限內(nèi)完成增持計(jì)劃。
券商中國記者注意到,近期非獨(dú)中信建投的H股受到了股東的增持,中信證券的H股也受到了股東的增持。
今年3月10日,中信證券公告稱,越秀資本增持了中信證券H股。截至2022年2月16日,越秀資本及其全資子公司暨一致行動人廣州越秀資本控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱廣州越秀資本)、越秀金融國際控股有限公司(以下簡稱越秀金融國際)合計(jì)持有公司股份10.5億股,占當(dāng)時公司總股數(shù)的7.2669%。
2022年2月17日起至2023年3月9日,廣州越秀資本、越秀金融國際通過二級市場競價交易、參與H股配股以自籌資金增持公司股份,權(quán)益變動累計(jì)達(dá)1.0405%。本次權(quán)益變動后,廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱越秀資本)及其一致行動人持有公司股份比例從7.2669%增加至8.3074%,增持股份數(shù)已超過公司已發(fā)行股份的1%。
據(jù)悉,上述權(quán)益變動不觸及要約收購,不會導(dǎo)致中信證券第一大股東發(fā)生變化。
分析師:國有券商估值低于民營券商
“中特估”背景下,不僅券商股東在增持,券商的投資機(jī)會也受到了券商行業(yè)分析師的普遍關(guān)注,不少分析師專門出具相關(guān)的報告。
浙商證券非銀分析師梁鳳潔團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,券商板塊估值處于低位。和其他30個申萬一級行業(yè)相比,證券板塊ROE排名第17,但是PB、PE分別排名第27/21,大幅落后于ROE排名。板塊內(nèi)部比較,國有券商的估值低于民營券商。截至2023年5月11日,國有券商平均PB估值為1.52倍(其中中央國有1.61倍,地方國有1.45倍),非國有券商平均PB估值為2.57倍,剔除東方財富的平均估值為1.80倍,國有券商估值更低。
浙商證券表示,券商多項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行改革,如傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)加速轉(zhuǎn)型財富管理,投行業(yè)務(wù)在全面注冊制改革下向綜合化、專業(yè)化發(fā)展,資管業(yè)務(wù)方面結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、積極進(jìn)行主動管理轉(zhuǎn)型,同時還有科創(chuàng)板做市等新業(yè)務(wù)方向出現(xiàn)。業(yè)務(wù)改革以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)有望支撐ROE抬升。當(dāng)前板塊PB估值處于十年10%分位,ROE 處于十年50%分位數(shù),且長期有提升趨勢,估值與業(yè)績嚴(yán)重錯配。
“央企券商的凈利潤占比從2019年的35%提升至2022年的42%,份額呈提升趨勢。央企券商的股東往往是在多業(yè)務(wù)領(lǐng)域均有布局的大型集團(tuán),能夠發(fā)揮旗下產(chǎn)業(yè)的協(xié)同作用。央企券商的證監(jiān)會評級較優(yōu)秀,在申請創(chuàng)新業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格、謀求新的業(yè)務(wù)方向方面更具優(yōu)勢,價值重估有基本面支撐?!闭闵套C券非銀團(tuán)隊(duì)稱。
財通證券非銀分析師夏昌盛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,券商滯漲明顯,2023年一季度業(yè)績高彈性兌現(xiàn),估值修復(fù)空間進(jìn)一步放大。2018年以來,大金融板塊中券商、保險、銀行三者走勢基本呈正相關(guān)關(guān)系,
但年初至今券商板塊相對保險、銀行板塊滯漲明顯。特別是在一季報業(yè)績接近翻倍背景下(43家上市券商一季度業(yè)績同比增長85%),券商板塊盈利和估值錯配更為顯著,板塊估值修復(fù)空間進(jìn)一步放大。
此外,財通證券還認(rèn)為,券商行業(yè)利好政策落地可期,當(dāng)前估值具備業(yè)績強(qiáng)支撐。短期上市券商再融資進(jìn)度仍將繼續(xù)延后,同時三方導(dǎo)流政策正待推出,且伴隨金融系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革及監(jiān)管層面人員任命逐步落地,在“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”等高質(zhì)量發(fā)展要求下,創(chuàng)新業(yè)務(wù)資質(zhì)獲批窗口有望放開,基于提升央國企ROE維度,行業(yè)資金使用效率有望獲得監(jiān)管層面的持續(xù)重視和優(yōu)化。
東吳證券非銀分析師胡翔認(rèn)為,險企、券商是“中特估”股票的主要持有者,資產(chǎn)端充分受益。險企、券商等金融機(jī)構(gòu)在自有資金投資過程中青睞低估值高股息策略,權(quán)益資產(chǎn)持倉中含有大量“中特估”標(biāo)的,因此“中特估”的行情演繹以及央國企估值重構(gòu)的過程將使得險企、券商在資產(chǎn)端重點(diǎn)受益。
校對:姚遠(yuǎn)
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