南方財(cái)經(jīng)全媒體記者翁榕濤廣州報(bào)道
近日,多家家電企業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,其中大部分表現(xiàn)亮眼。據(jù)南方財(cái)經(jīng)全媒體記者不完全統(tǒng)計(jì),截至8月8日,有37家家電上市公司發(fā)布2023年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,其中有超過(guò)7成企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,一方面上半年高溫天氣帶動(dòng)空調(diào)消費(fèi),小家電產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新的背景下,家電企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)迎來(lái)大面積普漲;另一方面,部分家電龍頭企業(yè)跨界布局的新業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯,比如就光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)看,TCL中環(huán)(002129.SZ)上半年凈利預(yù)期增長(zhǎng)53.57%-60.42%,美的集團(tuán)(000333.SZ)旗下的科陸電子(002121.SZ)上半年凈利預(yù)期增長(zhǎng)3.63%–35.76%,創(chuàng)維集團(tuán)(00751.HK)尚未披露上半年財(cái)報(bào),但2022年創(chuàng)維光伏業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增加191%。
(資料圖片)
受益于光伏市場(chǎng)需求高景氣度、上游硅料價(jià)格下行等因素,今年上半年許多光伏上市企業(yè)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比大幅提升。家電企業(yè)在兩三年前開(kāi)始布局光伏業(yè)務(wù),也因此迎來(lái)了“收成期”。
不過(guò),光伏熱潮之下暗流涌動(dòng)。與曾經(jīng)的家電市場(chǎng)類(lèi)似,光伏產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩及價(jià)格戰(zhàn)的苗頭,許多企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)谇皟赡甑母咚僭鲩L(zhǎng)后也開(kāi)始放緩,有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為光伏行業(yè)的周期拐點(diǎn)降至,正在面臨著大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)以及階段性產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的行業(yè)洗牌,在此背景下家電企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)?在加碼布局新能源賽道上,一擁而上的家電巨頭面臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)?
“家電五虎”齊聚光伏賽道
對(duì)于手握充足現(xiàn)金流、但本業(yè)增長(zhǎng)天花板明顯的家電企業(yè)而言,需要通過(guò)跨界布局新能源產(chǎn)業(yè)、預(yù)制菜甚至醫(yī)療器械等領(lǐng)域,尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
光伏行業(yè)作為高景氣度行業(yè),資金活躍程度高,企業(yè)需要大量資金用于規(guī)模擴(kuò)張和技術(shù)研發(fā)。在眾多家電巨頭看來(lái),與自身主業(yè)有一定產(chǎn)業(yè)協(xié)同性,同時(shí)又是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)的光伏行業(yè)無(wú)疑是跨界的首選。
從兩個(gè)行業(yè)數(shù)據(jù)可以看出趨勢(shì),據(jù)中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2020年-2022年,中國(guó)家電行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為1.48萬(wàn)億元、1.73萬(wàn)億元、1.75萬(wàn)億元,家電行業(yè)陷入存量競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)明顯。
而中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的近期數(shù)據(jù)顯示,在制造端,2023年上半年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在60%以上;在產(chǎn)品應(yīng)用端,上半年光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模78.42GW,同比增長(zhǎng)154%;在出口端,光伏產(chǎn)品出口總額初步測(cè)算超過(guò)290億美元,同比增長(zhǎng)約13%。
據(jù)記者梳理,目前美的集團(tuán)、格力電器(000651.SZ)、海爾智家(600690.SH)、TCL科技(000100.SZ)、創(chuàng)維集團(tuán)等5家頭部家電公司均已在光伏和儲(chǔ)能等領(lǐng)域有所布局。
今年以來(lái),美的集團(tuán)進(jìn)一步加碼布局光伏產(chǎn)業(yè)。6月,美的集團(tuán)認(rèn)購(gòu)合康新能(300048.SZ)3.32億股股份,合康新能實(shí)際實(shí)際承接了美的光伏+戶儲(chǔ)業(yè)務(wù);5月,美的集團(tuán)通過(guò)“委托表決權(quán)+定增”方式入主科陸電子(002121.SZ),再度加碼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
目前家電企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)中布局的領(lǐng)域有光伏組件、建設(shè)安裝和渠道分銷(xiāo)三個(gè)環(huán)節(jié)。而上述五家企業(yè)中,僅有TCL集團(tuán)控股的TCL中環(huán)(002129.SZ)涉及產(chǎn)業(yè)中上游的光伏組件環(huán)節(jié),為國(guó)內(nèi)硅片龍頭企業(yè)。其余創(chuàng)維、海爾以及美的僅涉及到產(chǎn)業(yè)鏈下游的建設(shè)安裝和渠道分銷(xiāo)環(huán)節(jié)。
2019年,TCL集團(tuán)參與天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司混改,斥資125億元收購(gòu)其100%的股權(quán),并改公司名為T(mén)CL中環(huán)。經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)證明,這場(chǎng)投資收益頗豐。2021年和2022年,TCL中環(huán)兩年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)108.49億元。
格力在2021年控股格力鈦后,開(kāi)始構(gòu)建“光伏+儲(chǔ)能+空調(diào)”產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2022年,格力斥資30億元控股盾安環(huán)境加碼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)、牽手華發(fā)集團(tuán)在珠海加強(qiáng)光伏落地后,布局光儲(chǔ)的速度逐步提升。
2022年,海爾智家成立新能源品牌納暉新能源,聚焦綠電(光伏)+ 儲(chǔ)能,在分布式領(lǐng)域,當(dāng)前納暉新能源主打四大場(chǎng)景解決方案,分別為戶用場(chǎng)景、公共建筑、農(nóng)業(yè)場(chǎng)景及工商業(yè)場(chǎng)景。
納暉新能源人士近期表示:“當(dāng)前公司分布式項(xiàng)目非常受歡迎,公司計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi),將納暉新能源單獨(dú)上市。”
創(chuàng)維2020年成立深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司,直接切入分布式光伏的開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)維市場(chǎng)。2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)維光伏業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收119.34億元,較2021年增長(zhǎng)191%;2023年4月,創(chuàng)維新成立了深圳創(chuàng)維儲(chǔ)能技術(shù)有限公司,加大儲(chǔ)能領(lǐng)域布局。
中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)袁帥告訴記者,“家電企業(yè)可以通過(guò)跨界布局新能源賽道,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和多元化發(fā)展,降低行業(yè)周期波動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響。家電企業(yè)在生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)和渠道優(yōu)勢(shì),可以更好地推廣和銷(xiāo)售新能源產(chǎn)品。通過(guò)與新能源企業(yè)的合作,實(shí)現(xiàn)資源共享和互補(bǔ),提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和降低成本。”
光伏產(chǎn)業(yè)周期拐點(diǎn)將至
隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)陸續(xù)披露2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,市場(chǎng)普遍沉浸在業(yè)績(jī)預(yù)喜的樂(lè)觀氛圍中。但光伏產(chǎn)業(yè)面臨階段性產(chǎn)能過(guò)剩,引發(fā)行業(yè)洗牌的風(fēng)險(xiǎn)也不容小覷。
最近兩年來(lái),光伏行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模急劇擴(kuò)張,產(chǎn)能過(guò)剩和潛在的價(jià)格戰(zhàn)成為業(yè)內(nèi)擔(dān)憂的問(wèn)題。尤其是在硅料和石英坩堝兩大限制光伏企業(yè)生產(chǎn)的瓶頸解除之后,行業(yè)的產(chǎn)能得到進(jìn)一步釋放,更加劇了這種擔(dān)憂。
以光伏產(chǎn)業(yè)上游原材料硅料為例,由于產(chǎn)能全面過(guò)剩,硅料價(jià)格從2022年11月的30萬(wàn)元/噸,直降到2023年1月初的低點(diǎn)15萬(wàn)元/噸左右,在經(jīng)歷2、3月份的小幅抬升后,今年4月繼續(xù)從20萬(wàn)元/噸一直跌到7月份的7萬(wàn)元/噸,直逼硅料企業(yè)成本線。
TCL中環(huán)雖然今年上半年取得利潤(rùn)增長(zhǎng),但增速已經(jīng)明顯放緩。TCL中環(huán)預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)53.57%-60.42%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)29.27%-36.16%。
而對(duì)比2022年中報(bào),TCL中環(huán)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)為92.1%,扣非后凈利潤(rùn)則同比增長(zhǎng)116.33%。
TCL中環(huán)指出,2023年上半年,光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下行,對(duì)經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生壓力;產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)博弈劇烈,對(duì)市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)帶來(lái)諸多不確定性。公司始終堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)4.0制造方式轉(zhuǎn)型,持續(xù)提升柔性制造能力,深化產(chǎn)品技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì),增強(qiáng)內(nèi)生競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)穿越周期。
今年以來(lái),包括TCL中環(huán)在內(nèi),多家光伏企業(yè)相繼宣布下調(diào)硅片價(jià)格,一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)正在上演。
國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在過(guò)去近20年的發(fā)展歷程中,曾多次遭遇產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī),從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,從上游到下游,有硅料、硅片、電池片、組件四個(gè)主要環(huán)節(jié),通常的邏輯是,上游價(jià)格下降會(huì)傳導(dǎo)至下游,最終會(huì)變成整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的階段性產(chǎn)能過(guò)剩。
隆基綠能(601012.SH)總裁李振國(guó)在今年5月底的上海SNEC光伏展上表示,今年底全行業(yè)將形成超過(guò)700GW的產(chǎn)能,且仍有產(chǎn)能在規(guī)劃,若不停止,明年底行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)1000GW。
李振國(guó)認(rèn)為,行業(yè)規(guī)模還會(huì)增長(zhǎng),但階段性過(guò)剩的局面,隨時(shí)都可能會(huì)發(fā)生。最先受到傷害的是整體沒(méi)有做好準(zhǔn)備的企業(yè),如財(cái)務(wù)脆弱、技術(shù)不夠領(lǐng)先、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)。
也有業(yè)內(nèi)人士表示,“產(chǎn)能過(guò)剩從來(lái)都是一個(gè)相對(duì)的概念,先進(jìn)的產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會(huì)過(guò)剩。對(duì)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō),只是現(xiàn)階段的過(guò)剩,是落后產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,行業(yè)長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)沒(méi)有變?!?/p>
家電企業(yè)尋找新增長(zhǎng)曲線
截至8月8日,有37家家電上市公司發(fā)布2023年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,其中有超過(guò)7成企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。具體來(lái)看,其中有17家企業(yè)實(shí)現(xiàn)預(yù)增,6家企業(yè)略增,4家企業(yè)續(xù)虧,6家企業(yè)首虧,1家預(yù)減。
綜合來(lái)看,上市家電企業(yè)上半年業(yè)績(jī)大幅上升主要有三方面的因素:一是受高溫天氣影響,空調(diào)、冰箱等白色大家電出貨量大增;二是隨著大宗商品原材料價(jià)格同比下降、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化也對(duì)家電利潤(rùn)有提升作用;三是跨界新布局的部分業(yè)務(wù)進(jìn)入了“收成期”。
由于業(yè)績(jī)向好,疊加近期密集出臺(tái)的家電促消費(fèi)政策,也令家電板塊再度受到市場(chǎng)關(guān)注。
7月21日,國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》,其中提出,持續(xù)推動(dòng)家電下鄉(xiāng)。7月以來(lái),各地暑期消費(fèi)券也密集發(fā)放,月內(nèi)已有廣州、沈陽(yáng)、鄭州、蘇州等十余地拿出“真金白銀”促消費(fèi)擴(kuò)內(nèi)需。
從家電本業(yè)來(lái)看,前述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,家電尋找新增長(zhǎng)曲線,要從以下幾方面著手:一是要推動(dòng)家電產(chǎn)品的高端化和智能化升級(jí);二是在場(chǎng)景上不能止于提供單品,要提供成套產(chǎn)品和服務(wù),打造智慧家庭的一體化解決方案;三是在國(guó)際化上,要打開(kāi)歐美、日韓等高消費(fèi)市場(chǎng),依托高品質(zhì)產(chǎn)品、服務(wù)、模式,實(shí)現(xiàn)新一輪的產(chǎn)品普及。
而在跨界業(yè)務(wù)上,在家電產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下,部分企業(yè)布局跨界業(yè)務(wù),主要涉及新能源汽車(chē)配件、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)等,由于家電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率高,基本競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),且空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈在新能源汽車(chē)配件中有競(jìng)爭(zhēng)力協(xié)同作用,受到市場(chǎng)關(guān)注。
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