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大盤縮量調(diào)整 石油板塊逆市飄紅 高景氣行業(yè)有望迎來配置窗口
2023-09-07 21:56:52 來源:大眾證券報 編輯:

周四,受到半導(dǎo)體、通信設(shè)備、電氣設(shè)備板塊下跌拖累,大盤低開震蕩下行。7日,上證綜指下跌1.13%,報收3122.35點;深證成指下跌1.84%,報收10321.44點;創(chuàng)業(yè)板指下跌2.11%,報收2056.98點;滬深300指數(shù)下跌1.40%,報收3758.47點。7日兩市共成交7668億元,較周三小幅萎縮。

對于短期市場,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,近期市場仍是存量資金博弈,隨著板塊輪動明顯加快,操作難度加大,投資者近期應(yīng)注意控制倉位,切忌短線追漲高位題材股。

科技股調(diào)整拖累大盤

周四,滬深A(yù)股雙雙低開低走。滬市方面,上證綜指早盤低開0.19%,盤中最低下跌1.18%,截至收盤,上證綜指下跌35.73點,跌幅為1.13%。深市方面,深證成指早盤低開0.21%,截至收盤,深證成指下跌193.77點,跌幅為1.84%。值得注意的是,創(chuàng)業(yè)板指7日下跌2.11%,拖累深證成指走低。

根據(jù)同花順統(tǒng)計顯示,創(chuàng)業(yè)板指成份股中,7日僅有9只上漲,分別為軟通動力、指南針、新產(chǎn)業(yè)、智飛生物、鋼研高納、宋城演藝、同花順、帝爾激光、卓勝微;跌幅方面,廣立微、東富龍、華大九天、我武生物、鼎龍股份位居跌幅前五位。創(chuàng)業(yè)板指權(quán)重股中,寧德時代下跌3.37%,東方財富下跌0.57%,邁瑞醫(yī)療下跌2.76%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,創(chuàng)業(yè)板指周四下跌主要是受到周三美股下跌拖累。周三,美股低開低走,三大指數(shù)集體收跌,納斯達(dá)克指數(shù)跌1.06%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.69%,道指跌0.57%。大型科技股普跌,蘋果、英偉達(dá)跌超3%,特斯拉、亞馬遜跌超1%,Meta、奈飛、微軟、谷歌小幅下跌。消息面上,在沙特阿拉伯本周宣布延長自愿減產(chǎn)后,油價大幅上漲,一些投資者和分析師認(rèn)為,CPI數(shù)據(jù)壓力可能會持續(xù)更長時間。另外,周三披露的ISM8月服務(wù)業(yè)指數(shù)顯示,服務(wù)業(yè)已連續(xù)第八個月擴張。受市場擔(dān)憂美聯(lián)儲可能加息的影響,美國國債收益率周三上升,拖累美股回調(diào)。

石油板塊逆市飄紅

在大盤調(diào)整之際,石油、旅游、煤炭板塊7日逆市飄紅,其中,石油板塊上漲0.94%。個股方面,通源石油上漲4.96%,中曼石油上漲2.32%,中國石油上漲1.98%。旅游板塊7日上漲0.54%,個股方面,曲江文旅上漲6.70%,長白山上漲3.90%,西安旅游上漲2.91%。

9月5日,OPEC+主要成員國沙特與俄羅斯相繼表態(tài),將在年內(nèi)延長供應(yīng)收縮計劃。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,OPEC+減產(chǎn)延期推升石油市場短缺擔(dān)憂,受此影響,布倫特油價攀升至90美元/桶附近。中金公司認(rèn)為,今年三季度以來,OPEC+如期減產(chǎn)并在貿(mào)易市場中得以落實,加之需求的季節(jié)性增量如期兌現(xiàn),全球石油市場從過剩到短缺的格局切換或已如期完成,庫存開啟去化周期的同時,油價也如期步入上行通道。

對于旅游板塊走強,首創(chuàng)證券分析師于那認(rèn)為,今年暑期旅游市場持續(xù)恢復(fù),火熱程度創(chuàng)近五年來新高。根據(jù)中國旅游研究院數(shù)據(jù),今年暑期全國國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)18.39億人次,占全年國內(nèi)旅游出游人數(shù)的28.1%;實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入1.21萬億元,約占全年國內(nèi)旅游收入的28.7%。交通方面,國鐵集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,7月1日至8月15日,全國鐵路暑運累計發(fā)送旅客6.14億人次,8月12日發(fā)送旅客1532.6萬人次;暑期全國鐵路日均開行旅客列車比2019年同期增長18.9%。民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,7月旅客運輸量6243萬人,較2019年同期增長5.3%,創(chuàng)民航月度旅客運輸量歷史新高。

短期注意操作節(jié)奏

對于短期市場,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,近期市場仍是存量資金博弈,投資者應(yīng)注意控制倉位,切忌短線追漲高位題材股。

中信證券指出,2023年中報體現(xiàn)出明顯的盈利周期底部特征,二季度凈利潤、營收、ROE、資本開支等多項指標(biāo)均出現(xiàn)環(huán)比繼續(xù)下行。單看中報凈利潤的結(jié)構(gòu),亮點和拖累點均非常清晰。從三季度開始,A股有望迎來新一輪盈利周期上行的起點,其中高端制造和服務(wù)類消費保持高景氣,盈利增量主要來自上游資源品價格端的觸底反彈,以及政策密集出臺對全行業(yè)需求的邊際提振。

華泰證券認(rèn)為,歷史上政策博弈往往圍繞“拐點、力度、有效性、有效持續(xù)性”拉鋸,當(dāng)前地產(chǎn)政策力度超預(yù)期或提振市場情緒,后續(xù)或?qū)⑦M(jìn)入有效性驗證階段。配置上,可關(guān)注建材、MDI、小金屬、工業(yè)金屬、鋼鐵等板塊;戰(zhàn)略看多電子、醫(yī)藥等板塊。

光大證券表示,各類穩(wěn)增長政策加速出臺,預(yù)計我國經(jīng)濟將持續(xù)復(fù)蘇,A股盈利增速或?qū)⒓铀傩迯?fù)。建議關(guān)注A股和港股的高景氣方向。A股方面,建議關(guān)注業(yè)績高增或業(yè)績改善的行業(yè),主要包括航海裝備、影視院線、商用車、裝修裝飾以及酒店餐飲等行業(yè)。

中銀證券指出,A股盈利探底,復(fù)蘇拐點將至。工業(yè)企業(yè)利潤增速已經(jīng)出現(xiàn)了明顯觸底回升跡象,預(yù)計A股盈利將迎來拐點。

華鑫證券一分析師表示,近期市場仍是存量資金博弈,板塊輪動加快,操作上切忌盲目追漲。

記者 湯曉飛

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