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摩根大通將英國央行采取利率行動(dòng)的預(yù)期提前
2021-10-19 10:18:41 來源:華爾街見聞 編輯:

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月17日(周日),英國央行行長安德魯·貝利Andrew Bailey發(fā)出新信號,稱隨著通脹風(fēng)險(xiǎn)上升,英國央行正準(zhǔn)備加息。

由于市場幾乎完全消化了12月加息15個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期,預(yù)計(jì)最快下個(gè)月加息15個(gè)基點(diǎn)的可能性提高到50% 以上,英國央行最早可能在11月加息以遏制通脹敞開大門。同時(shí),根據(jù)英國央行預(yù)測,隨著世界經(jīng)濟(jì)從新冠疫情封鎖中重新開放,供應(yīng)和人員短缺,疊加能源價(jià)格飆升,英國的通脹率將超過4%,是目標(biāo)的兩倍多。

貝利表示,他仍然相信近期通脹飆升將是暫時(shí)的。當(dāng)前,能源價(jià)格對通脹的影響最大的,但能源價(jià)格飆升將推高通脹并使其攀升持續(xù)時(shí)間更長,從而增加通脹預(yù)期上升的風(fēng)險(xiǎn)。

貨幣政策無法解決供給側(cè)問題——但如果我們看到風(fēng)險(xiǎn),尤其是中期通脹和中期通脹預(yù)期,這就是我們發(fā)出信號的原因,我們必須采取行動(dòng)。當(dāng)然,我們的貨幣政策會(huì)議會(huì)采取行動(dòng)。

貝利發(fā)表講話之后,投資者均猜測,英國央行可能會(huì)在今年晚些時(shí)候或2022年初成為全球最大的央行中第一個(gè)加息的央行。

摩根大通將英國央行采取利率行動(dòng)的預(yù)期提前,預(yù)計(jì)2021年11月加息15個(gè)基點(diǎn),并預(yù)計(jì)2022年2月和8月將依次分別加息25個(gè)基點(diǎn)(此前預(yù)計(jì)將在2022年2月份開始加息15個(gè)基點(diǎn))。

摩根大通經(jīng)濟(jì)學(xué)家Allan Monks認(rèn)為,貝利連續(xù)第二周發(fā)表了鷹派口頭干預(yù),提高了市場對貨幣政策將更積極收緊的預(yù)期,“上述預(yù)期的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是,英國央行可能選擇在11月發(fā)出一個(gè)強(qiáng)信號,然后在12月才采取行動(dòng),可能一口氣調(diào)高40個(gè)基點(diǎn)(或12月先升息15個(gè)基點(diǎn),然后2月升息25個(gè)基點(diǎn))”。

高盛分析師同樣也預(yù)測該行將在11月、2月和5月加息,“英國央行最近的評論,加上經(jīng)濟(jì)活動(dòng)缺口的縮小、勞動(dòng)力市場的彈性以及長期通脹預(yù)期可能進(jìn)一步上升,表明英國央行今年將開始加息。”

此外,瑞信的 Sonali Punhan 除了預(yù)期英國央行下個(gè)月加息外,還預(yù)計(jì)2022年第一季度加息至0.5% 可能會(huì)放緩經(jīng)濟(jì)。Sonali 表示,“英國央行在能源價(jià)格上漲的背景下加息,能源價(jià)格是暫時(shí)的和供應(yīng)方驅(qū)動(dòng)的,進(jìn)入經(jīng)濟(jì)放緩將是一個(gè)政策錯(cuò)誤。”

由于市場普遍預(yù)計(jì)利率會(huì)上升,英國兩年期政府債券的收益率或利率躍升至2019年5月以來的最高水平。兩年期公債收益率從周五晚間的0.57% 飆升至0.75%,因?yàn)橛畟瘨伿蹖⒍唐诮栀J成本推至近兩年半的最高水平。

周一,短期英債收益率飆漲逾10個(gè)基點(diǎn),英國10年期國債收益率漲3.0個(gè)基點(diǎn),報(bào)1.136%,盤中交投于1.114%-1.173%區(qū)間;兩年期英債收益率漲10.9個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.723%。

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