現(xiàn)在可轉(zhuǎn)債申購(gòu)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較火爆,在11月2日申購(gòu)的希望轉(zhuǎn)2也是非常受到歡迎的,因?yàn)槠浒l(fā)行規(guī)模非常大,有的投資者認(rèn)為其申購(gòu)者人手一簽。雖然中簽率高了,更多的投資者要關(guān)注的還是希望轉(zhuǎn)2怎么樣會(huì)破發(fā)嗎或者是其能夠賺多少錢(qián)。
希望轉(zhuǎn)2會(huì)基本面和希望轉(zhuǎn)2會(huì)破發(fā)嗎
公司主要業(yè)務(wù)包括飼料業(yè)務(wù)、禽鏈一體化、生豬養(yǎng)殖和食品業(yè)務(wù)四大板塊。
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看,飼料系公司營(yíng)業(yè)收入中規(guī)模最大的產(chǎn)品,2017年至2021H1在營(yíng)業(yè)收入中占比保持在50%以上,而生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)擴(kuò)張最為迅猛,2018年至2021H1占比從4.67%抬升至16.55%。
飼料行業(yè)端,玉米、豆粕和小麥等原料成本占飼料生產(chǎn)總成本的90%以上,而下游客戶(hù)的需求同樣影響飼料的周期(飼料行情一般滯后生豬行情);生豬行業(yè)端,養(yǎng)殖行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度不斷加強(qiáng),但在需求端穩(wěn)定的情況下,養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)能依然維持“追漲殺跌”的趨勢(shì),而頭部化趨勢(shì)也導(dǎo)致了周期性可能被放大。
豬價(jià)跌破前低的可能性并不大,一定程度上代表著行業(yè)繼續(xù)下行的空前可能不大,但短期也很難看到明確拐點(diǎn),對(duì)于此類(lèi)右側(cè)彈性極大的品種,建議逢低網(wǎng)格化布局。
希望轉(zhuǎn)2(評(píng)級(jí)AAA、發(fā)行規(guī)模81.50億元)下修條款嚴(yán)格,為“15/30,80%”,債底保護(hù)較好,預(yù)計(jì)目前平價(jià)下其上市首日獲得的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率在25%-29%區(qū)間內(nèi),價(jià)格為122-126元。
資信評(píng)級(jí)情況
根據(jù)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司出具的《新希望六和股份有限公司公開(kāi) A 股可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》,希望轉(zhuǎn)債的債項(xiàng)評(píng)級(jí)為 AAA,公司主體評(píng)級(jí)為 AAA。希望轉(zhuǎn)債采用按年付息,到期還本的償付方式,截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日,債券兌付情況良好,按時(shí)付息,無(wú)逾期或違約情況發(fā)生。
根據(jù)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司出具的《新希望六和股份有限公司 2020 年度第一期中期票據(jù)(疫情防控債)信用評(píng)級(jí)報(bào)告》,20 希望六和(疫情防控債)MTN001 的債項(xiàng)評(píng)級(jí)為 AAA,公司主體評(píng)級(jí)為 AAA。20 希望六和(疫情防控債)MTN001 采用按年付息,到期還本的償付方式。截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日,債券兌付情況良好,按時(shí)付息,無(wú)逾期或違約情況發(fā)生。
根據(jù)《新希望六和股份有限公司 2020 年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)》,公司主體評(píng)級(jí)為 AAA。20 希望六和 SCP001 采用到期還本付息的償付方式。截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日,債券兌付情況良好,無(wú)逾期或違約情況發(fā)生。
根據(jù)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司出具的《新希望六和股份有限公司 2021 年度第一期中期票據(jù)(鄉(xiāng)村振興)信用評(píng)級(jí)報(bào)告》,21 希望六和 MTN001(鄉(xiāng)村振興)的債項(xiàng)評(píng)級(jí)為 AAA,公司主體評(píng)級(jí)為 AAA。21 希望六和 MTN001(鄉(xiāng)村振興)采用按年付息,到期還本的償付方式。截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日,債券兌付情況良好,按時(shí)付息,無(wú)逾期或違約情況發(fā)生。
根據(jù)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司出具的《新希望六和股份有限公司 2021 年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)信用評(píng)級(jí)報(bào)告》,21 希望 Y1 的債項(xiàng)評(píng)級(jí)為 AAA,公司主體評(píng)級(jí)為 AAA。21 希望 Y1 采用到期一次還本付息的償付方式。截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日,債券無(wú)逾期或違約情況發(fā)生。
希望轉(zhuǎn)2中簽率
申購(gòu)中簽率預(yù)計(jì)在0.0343%左右,預(yù)計(jì)一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)不高公司控股股東為新希望集團(tuán)有限公司,截至2021年6月30日,新希望集團(tuán)有限公司直接持有公司25.08%的股份,通過(guò)南方希望實(shí)業(yè)有限公司間接持有公司29.50%的股份。參考近期發(fā)行的宏發(fā)轉(zhuǎn)債(原股東配售比例59.97%,網(wǎng)上有效申購(gòu)金額9.45萬(wàn)億)、賽伍轉(zhuǎn)債(原股東配售比例52.07%,網(wǎng)上有效申購(gòu)金額9.44萬(wàn)億),假設(shè)希望轉(zhuǎn)2原股東配售比例和網(wǎng)上有效申購(gòu)金額分別為60%和9.5萬(wàn)億,則網(wǎng)上中簽率預(yù)計(jì)為0.0343%左右。
新希望(000876.SZ)公告,公司公開(kāi)發(fā)行81.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券(“可轉(zhuǎn)債”或“希望轉(zhuǎn)2”)原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于2021年11月2日(T日)結(jié)束。
據(jù)悉,原股東優(yōu)先配售的“希望轉(zhuǎn)2”總計(jì)5890.11萬(wàn)張,即58.9億元,占本次發(fā)行總量的72.27%。本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的“希望轉(zhuǎn)2”總計(jì)為2259.89萬(wàn)張,即22.6億元,占本次發(fā)行總量的27.73%,網(wǎng)上中簽率為0.0230951278%。
關(guān)鍵詞: 希望轉(zhuǎn)2會(huì)怎么樣 希望轉(zhuǎn)2會(huì)破發(fā)嗎 希望轉(zhuǎn)2中簽率 希望轉(zhuǎn)2轉(zhuǎn)債溢價(jià)率低影響
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)"的電頭。
- 希望轉(zhuǎn)2會(huì)怎么樣 希望轉(zhuǎn)2會(huì)破發(fā)嗎?2023-01-20
- 鼬vs佐助是多少集?鼬vs佐助怎么玩?|當(dāng)前2023-01-20
- 龍之谷手游高級(jí)紋章怎么做?龍之谷紋章制作2023-01-20
- 西安飛機(jī)工業(yè)公司職工工學(xué)院怎么樣?西安飛2023-01-20
- 世界熱點(diǎn)評(píng)!su9400處理器怎么樣?酷睿su942023-01-20
- 微信公眾平臺(tái)怎么用?如何利用微信公眾平臺(tái)2023-01-20
- qq的好友管理器在哪里?qq如何批量刪除好友2023-01-20
- usb吸塵器品牌介紹?usb吸塵器有哪些功能?2023-01-20
- 三星i9082怎么樣?三星i9082c手機(jī)配置如何2023-01-20
- 藍(lán)屏000050然后電腦開(kāi)不起了是怎么回事?藍(lán)2023-01-20
- 索尼愛(ài)立信ST25i怎么樣?索尼愛(ài)立信st25i配2023-01-20
- 中電聯(lián):預(yù)計(jì)2023年全國(guó)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)6%2023-01-20
- “年貨春運(yùn)”折射消費(fèi)新熱潮2023-01-20
- 全球新動(dòng)態(tài):三星9008l手機(jī)報(bào)價(jià)是多少?三2023-01-20
- 三星5670數(shù)據(jù)線怎么樣?三星5670配置如何?2023-01-20
- 三星平板電視機(jī)多少錢(qián)?三星平板電視怎么樣2023-01-20
- 焦點(diǎn)要聞:魅族mx3官網(wǎng)報(bào)價(jià)多少錢(qián)?魅族MX32023-01-20
- 三星exynos1080價(jià)格是多少?三星8150配置怎2023-01-20
- 全球速遞!無(wú)雙劍姬怎么出裝s11?無(wú)雙劍姬2023-01-20
- 如何升級(jí)ios16測(cè)試版?升級(jí)ios6測(cè)試版的方2023-01-20
- tcl s900怎么刷機(jī)?TCL S900手機(jī)介紹2023-01-20
- u960s怎么刷機(jī)?u930刷機(jī)教程有哪些?2023-01-20
- 時(shí)尚女士發(fā)夾有哪些推薦?推薦十款精致好看2023-01-20
- 薇婭的成功經(jīng)歷 薇婭的成功經(jīng)歷是怎樣的?2023-01-20
- 生育假成本由企業(yè)負(fù)擔(dān)不現(xiàn)實(shí) 生育假成本是2023-01-20
- 紅火蟻是物種入侵嗎 紅火蟻這是什么物種?2023-01-20
- 全球熱頭條丨港股通交易日歷優(yōu)化 配套規(guī)則2023-01-20
- 多地首套房貸利率開(kāi)啟動(dòng)態(tài)調(diào)整 支持剛性住2023-01-20
- 國(guó)美零售再拋債務(wù)資本化方案 黃光裕“接盤(pán)2023-01-20
- 人民日?qǐng)?bào)鐘聲:無(wú)視中國(guó)三年抗疫貢獻(xiàn)暴露無(wú)2023-01-20
資訊
- 華帝整體櫥柜價(jià)格 華帝整體櫥柜價(jià)格怎么樣
- 手上的皮膚比較粗糙與手相相關(guān)嗎?皮膚有哪幾種手型?_環(huán)球快看
- 鼻子塌陷的人命運(yùn)怎么樣?鼻子塌陷的人擁有怎樣的命運(yùn)?-每日關(guān)注
- 法令紋入口在哪里?法令紋的含義是什么? 全球動(dòng)態(tài)
- O型血的性格是怎樣的呢?O型血的男性性格有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?
- 十二地支亥是什么意思?亥水在八字中的應(yīng)用有哪些?-環(huán)球要聞
- 四柱的宮位與取象有什么關(guān)系?四柱的宮位有什么應(yīng)用?
- 【全球快播報(bào)】自古揚(yáng)州出美女 為何美女偏偏出在揚(yáng)州呢?
- 環(huán)球時(shí)訊:如何與山西人交往?山西人有什么特點(diǎn)?
- 如何與江西人打交道?江西人有什么特點(diǎn)?
焦點(diǎn)
- 云南承諾旅游購(gòu)物30天無(wú)理由退貨 云南購(gòu)物30天無(wú)理由退貨是真的嗎?
- 京阿尼第一工作室將拆除咋回事?京阿尼第一工作室簡(jiǎn)介
- 20國(guó)集團(tuán)的成員國(guó) 20國(guó)集團(tuán)的成員國(guó)有哪些國(guó)家?
- 美國(guó)宇航局向6月16日致敬 美國(guó)宇航局為什么會(huì)向6月16日致敬?
- 巴西和中國(guó)哪個(gè)發(fā)達(dá)一些 巴西和中國(guó)對(duì)比
- 俄羅斯人均gdp怎么樣 俄羅斯人均gdp為什么比中國(guó)高?
- 美國(guó)龍卷風(fēng)最新消息 美國(guó)龍卷風(fēng)傷亡情況如何
- 美國(guó)總統(tǒng)任期是多久 為什么美國(guó)總統(tǒng)只能任職兩個(gè)任期?
- 黎巴嫩首都是什么 黎巴嫩首都是哪個(gè)城市?
- g20是什么意思啊 G20峰會(huì)是什么意思啊?