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OPEC+按計劃增產(chǎn)一度打壓油價 國際油價周四飆升逾2%
2021-09-06 10:00:59 來源:金融界 編輯:

即便OPEC+按計劃增產(chǎn)一度打壓油價,但遭受艾達颶風(fēng)襲擊的美國墨西哥灣近94%的原油產(chǎn)能依然關(guān)閉,引發(fā)市場供應(yīng)短缺,以及對全球經(jīng)濟成長的樂觀情緒和美元走軟,國際油價周四強勁飆升。截止美國收盤,美國WTI原油10月期貨收漲1.52美元,或2.23%,報69.70美元/桶,最高觸及70.58美元/桶,最低跌至67.83美元/桶;布倫特原油11月期貨收漲1.51美元,或2.12%,報72.77美元/桶,盤中最高觸及73.42美元/桶,最低跌至70.88美元/桶。

OPEC+成員國周三開會同意堅持其現(xiàn)有的每月逐步增產(chǎn)計劃,即繼續(xù)保持每月40萬桶/日的增產(chǎn)幅度。道明證券大宗商品策略主管Bart Melek稱,由于全球需求擔(dān)憂,WTI價格將70美元下方交易。原油市場很可能繼續(xù)面臨德爾塔變異病毒的不利影響,因為輝瑞疫苗全面批準提高疫苗接種率還需要一段時間,而OPEC+計劃的40萬桶/天的供應(yīng)增加也消除了一些供應(yīng)方面的支持。由于需求低于幾周前的預(yù)期,全球原油市場顯然不會像最初認為的那樣吃緊。事實上,之前預(yù)計的2021年第三季度缺口可能會轉(zhuǎn)變?yōu)檫m度過剩。原油價格應(yīng)該很難在近期交易區(qū)間之上大幅上漲。如果油價持續(xù)高于70美元/桶大關(guān),就需要需求方面更加確定,同時伊朗不會突然增產(chǎn)。

OPEC+可能再批準兩次月度增產(chǎn),然后在12月會議上暫停增產(chǎn),以限制明年的庫存積累。渣打銀行分析師在報告中指出,OPEC+在12月份之后增產(chǎn)會導(dǎo)致整個2022年市場供應(yīng)過剩。該集團面臨的挑戰(zhàn)是需求復(fù)蘇趨平,集團外產(chǎn)量增加,特別是美國增長最快。OPEC+周三同意10月份按計劃增產(chǎn)40萬桶/日,伊朗供應(yīng)可能回到市場,將要求該集團克制生產(chǎn)。

雖然艾達颶風(fēng)已經(jīng)消退,但墨西哥灣近94%的原油產(chǎn)能依然關(guān)閉。路易斯安那州的煉油廠可能需要數(shù)周時間才能重啟,這將削弱原油需求,但由于關(guān)鍵支持設(shè)施受損,海上原油生產(chǎn)緩慢恢復(fù)可能會抵消這一影響。美國安全與環(huán)境執(zhí)法局周四表示,仍有170萬桶/天的產(chǎn)量處于關(guān)閉狀態(tài),高于此前一天的146萬桶/天。

與此同時,伊朗新政府也暗示可能推遲核談判,緩解該國原油大量流入市場的擔(dān)憂。伊朗新任外交部長近日接受采訪時表示,由于新一屆政府組建需要時間,美國與伊朗就恢復(fù)履行伊朗核問題全面協(xié)議的談判可能“兩三個月后”才能重啟。道明證券分析師解釋稱,這“表明,這種額外供應(yīng)來源可能難以像預(yù)期的那樣迅速恢復(fù)。”事實上,幾個OPEC國家正在努力提高產(chǎn)量,導(dǎo)致能源供應(yīng)風(fēng)險上升。

得益于更廣泛的經(jīng)濟重啟和對勞動力的需求上升,美國初領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)幾個月來持續(xù)下降,最新一周初請失業(yè)救濟金人數(shù)降至疫情爆發(fā)以來新低。這表明市場對經(jīng)濟增長的擔(dān)憂有些過頭,從而為周期性資產(chǎn)短期的潛在上漲打開了大門。美國股市周四收漲,標普500指數(shù)創(chuàng)紀錄新高。市場樂觀情緒高漲,也推高了原油等風(fēng)險資產(chǎn)。

此外,美元指數(shù)自美聯(lián)儲主席鮑威爾上周五在杰克遜•霍爾全球央行年會發(fā)表鴿派言論后持續(xù)下挫,創(chuàng)下了近一個月低點,美元疲軟也使原油等大宗商品對投資者更具吸引力。

不過,新冠病毒出現(xiàn)新的變異毒株,這或會影響經(jīng)濟增長和原油需求。哥倫比亞衛(wèi)生部證實,新冠病毒變異毒株“Mu”(B.1.621)是在該國發(fā)現(xiàn)的本土變異毒株。最早感染該毒株的患者可追溯到今年1月。目前,美國、日本以及歐洲和拉美部分國家均已報告發(fā)現(xiàn)被“Mu”變異毒株感染的病例。世衛(wèi)組織表示,盡管監(jiān)測顯示“Mu”變異毒株在全球的流行感染率有所下降,但在哥倫比亞和其鄰國厄瓜多爾仍處于上升趨勢。另據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),美國周四新增近15萬確診病例,累積超3951萬,新增死亡病例1575例,累計死亡病例643457例。

接下來,市場焦點轉(zhuǎn)向市場焦點轉(zhuǎn)向美國油服公司貝克休斯(Baker Huges)的每周石油鉆井平臺數(shù)。石油鉆井平臺數(shù)是反映未來原油產(chǎn)量的先行指標,此前截至8月27日當(dāng)周,原油鉆井總數(shù)增加5座至410座,預(yù)期為409座。若數(shù)據(jù)顯示原油活躍鉆井繼續(xù)增加,料威脅油價的上行空間。此外,還需留意有關(guān)病毒和中東地緣政治緊張局勢的新聞,這也將對原油價格產(chǎn)生重要影響。

美元指數(shù)

美元指數(shù)周四小幅反彈至92.502水平后再度下滑,觸及92.177的近一個月低點,因近期美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體上低于預(yù)期,市場普遍預(yù)計將于周五公布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,美國宣布縮減量寬政策的時機將被推遲。同時,市場樂觀情緒高漲,美股走高,也降低了美元的避險需求。

美國就業(yè)顧問公司Challenger, Gray & Christmas周四在最新的《裁員報告》中表示,美國8月雇主計劃裁員人數(shù)從7月的18942人降至15723人。這是自1997年6月以來的最低水平。Challenger, Gray & Christmas, Inc.高級副總裁Andrew Challenger表示:“公司更關(guān)心的是人才被挖走,而不是裁員。他們處于完全留存模式。”

美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示,截至8月28日當(dāng)周,美國首次申領(lǐng)失業(yè)救濟金人數(shù)達到34萬人,略好于市場預(yù)期的34.5萬,此前一周數(shù)據(jù)由35.3萬上修為35.4萬。四周移動平均數(shù)為35.5萬,較前一周的修正平均數(shù)減少了11750。在8月21日結(jié)束的那一周,經(jīng)季節(jié)調(diào)整續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為274.8萬人,比前一周的修正水平減少了16萬人。

美國勞工統(tǒng)計局周四公布,第二季度美國單位勞動力成本同比上升1.3%,高于市場預(yù)期的0.9%。2021年第二季度,非農(nóng)業(yè)企業(yè)勞動生產(chǎn)率提高了2.1%,產(chǎn)出增加了8.1%,工作時間增加了6.0%。2021年第二季度,制造業(yè)勞動生產(chǎn)率提高了8.0%,產(chǎn)出增加了5.5%,工作時間減少了2.3%。

美國經(jīng)濟分析局公布的數(shù)據(jù)顯示,7月貿(mào)易逆差收窄至701億美元,預(yù)期為710億美元,上月貿(mào)易逆差由757億美元下修為732億美元。美國貿(mào)易逆差收窄,如果這種情況持續(xù)下去,將推動第三季度GDP增長。盡管如此,導(dǎo)致貿(mào)易逆差收窄的因素與美國港口的長時間等待以及7月份外國游客的重新出現(xiàn)有關(guān),而這可能是短暫的。

亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克表示,我們改變了長期框架,不會先發(fā)制人,而是要讓經(jīng)濟繼續(xù)運行,直到我們看到通脹跡象,然后才會調(diào)整利率政策。這種方法將讓更多人從事工作,賺更多錢和有所儲蓄。

隨著美聯(lián)儲官員們熱烈討論今年晚些時候縮減債券購買,日內(nèi)美國將要公布的8月非農(nóng)就業(yè)報告將受到投資者的格外關(guān)注,以了解美國勞動力市場狀況。我們預(yù)期8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加66.5萬,比前兩個月累積增加190萬的速度有所放緩,但強于今年年初的增幅。而失業(yè)率預(yù)計降至 5.2%,薪資增長環(huán)比和同比料分別達到0.4%和4%,這是一個強勁的數(shù)據(jù),表明勞動力持續(xù)短缺。若數(shù)據(jù)弱于預(yù)期可能足以讓美聯(lián)儲希望在減碼前看到更多數(shù)據(jù);而若數(shù)據(jù)意外強勁,將會提振美元大幅上漲,因投資者將重新定價美聯(lián)儲逐步縮減量寬政策的前景。

技術(shù)分析

美國原油

日圖:保利加通道擴散,油價在中軌上方發(fā)展;14和20日均線看漲;隨機指標走高。

4小時圖:保利加通道擴散,油價回撤至上軌下方;14和20均線看漲;隨機指標走低。

1小時圖:保利加通道上揚,油價向中軌回落;14和20小時均線看漲;隨機指標走高。

綜述:預(yù)計日內(nèi)油價將在68.50-71.05區(qū)間內(nèi)震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關(guān)注9月3日高點69.90,突破后將上探9月2日高點70.55,然后是以及8月4日高點70.75和7月27日低點71.05,以及7月28日低點71.65和8月3高點71.90;而下方支持留意9月1日高點69.20,跌破將下探8月25日高點68.50,然后是9月2日低點67.80和9月1日低點67.10,以及8月26日低點67.00和8月10日低點66.55。

布倫特原油

日圖:保利加通道擴散,油價在中軌上方發(fā)展;14和20日均線看漲;隨機指標走高。

4小時圖:保利加通道收斂,油價靠近上軌發(fā)展;14和20均線看漲;隨機指標走低。

1小時圖:保利加通道上揚,油價在中軌上方發(fā)展;14和20小時均線看漲;隨機指標走高。

綜述:預(yù)計日內(nèi)油價將在71.60-74.00區(qū)間內(nèi)震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關(guān)注9月2日高點73.40,突破將上探8月30日高點73.60,然后是7月27日低點74.00和7月29日低點74.55,以及8月2日高點75.05和7月30日高點75.60;而下方支持留意9月3日低點72.70,跌破將下探9月1日高點72.30,然后是8月11日高點71.60和9月2日低點70.85,以及8月26日低點70.60和8月18日高點70.00。

周五關(guān)注:

美國8月非農(nóng)就業(yè)報告

美國8月Markit服務(wù)業(yè)PMI

美國8月ISM非制造業(yè)PMI

貝克休斯美國每周石油鉆井平臺數(shù)

關(guān)鍵詞: 國際油價 周四 強勁飆升 墨西哥灣

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