隨著公司債發(fā)行大增、美國(guó)服務(wù)業(yè)指標(biāo)強(qiáng)于預(yù)期,美國(guó)國(guó)債收益率周二飆升,多個(gè)期限的收益率升高超過15個(gè)基點(diǎn)。
包括Lowe’s Cos.、沃爾瑪、迪爾和麥當(dāng)勞在內(nèi),大約20家公司準(zhǔn)備發(fā)行債券,總額估計(jì)有300億至400億美元,對(duì)美國(guó)國(guó)債構(gòu)成壓力。8月份ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)意外升至四個(gè)月高位,也刺激國(guó)債收益率升至盤中高點(diǎn)。
中期國(guó)債領(lǐng)跌,5年期收益率一度攀升17個(gè)基點(diǎn)至3.46%。10年期收益率攀升16個(gè)基點(diǎn)至3.35%,為6月以來的最高水平。30年期收益率攀升近14個(gè)基點(diǎn)至3.48%,逼近6月中旬高點(diǎn)3.49%。
“公司債發(fā)行將成為本周的驅(qū)動(dòng)因素,”AmeriVet Securities美國(guó)利率交易和策略主管Gregory Faranello表示。在下周的通脹數(shù)據(jù)和9月20-21日的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之前,“發(fā)行日程將繼續(xù)對(duì)利率債構(gòu)成壓力。”
加大美債收益率上行壓力的還有,英國(guó)10年期國(guó)債收益率自2014年以來首次升破3%,因市場(chǎng)預(yù)期新首相特拉斯將提高公共支出。
國(guó)債周二的下跌抹去了上周五就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)的上漲。美國(guó)8月份的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)降低了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)本月巨幅加息的預(yù)期。
對(duì)應(yīng)美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議的OIS合約顯示加息75個(gè)基點(diǎn)的概率升至70%左右,而2023年3月OIS合約上升近10個(gè)基點(diǎn),表明美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期的利率峰值為3.92%。
不過,2年期國(guó)債收益率漲幅低于10年期,降低了收益率曲線倒掛程度。2年期收益率較10年期收益率高約16個(gè)基點(diǎn),為一個(gè)多月來最低幅度倒掛。
通脹調(diào)整后的實(shí)際收益率也攀升,意味著金融環(huán)境收緊。30年期實(shí)際收益率上漲8個(gè)基點(diǎn)至1.10%,為2019年3月以來最高;10年期實(shí)際收益率一度上漲13個(gè)基點(diǎn)至0.85%,接近6月達(dá)到的多年高點(diǎn)0.87%。
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