行業(yè)主要上市企業(yè):(688777)、(600845)、(300161)等
本文核心數(shù)據(jù):工業(yè)軟件行業(yè)競爭梯隊、工業(yè)軟件區(qū)域分布、工業(yè)軟件企業(yè)布局等。
1、中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭格局:各細分市場競爭力不同
從工業(yè)軟件行業(yè)細分產(chǎn)品結構來看,據(jù)賽迪發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(2020)》顯示,2020年中國工業(yè)軟件市場中嵌入式軟件銷售額占比接近60%,其次是生產(chǎn)控制類、生產(chǎn)管理類。
從嵌入式軟件的市場競爭格局來看,華為營業(yè)收入規(guī)模達到16%,其次為西門子,占比為9%,再次為國電南納瑞7%,ABB集團5%。
在研發(fā)設計軟件市場,國內(nèi)已涌現(xiàn)出中望、浩辰、數(shù)碼大方、中科輔龍、山大華天等優(yōu)秀企業(yè),從研發(fā)設計軟件的銷售額來看,PLM仍占據(jù)較大的市場份額,達到27.05%。其次是BIM和CAD軟件,占比分別為14.41%和13.58%。
在生產(chǎn)控制軟件市場,國內(nèi)生產(chǎn)過程控制軟件在電力、化工、冶金等領域的產(chǎn)業(yè)化取得突破,如和利時、浙江中控等國產(chǎn)DCS系統(tǒng)在電力行業(yè)、化工等領域均占到較大市場份額,MES則占據(jù)約三分之一的市場份額。比例達到29%,DCS占比23%。
而在生產(chǎn)管理市場,SAP等國外品牌主要應用于一些大型企業(yè)集團,為第一梯隊企業(yè)。以用友為代表的國內(nèi)公司主要應用在中小企業(yè),為第二梯隊企業(yè),其他小型民營企業(yè)為第三梯隊。具體競爭格局如下:
2、中國工業(yè)軟件行業(yè)市場集中度:區(qū)域集中度較高,省市集中度較低
總體來看,全國的工業(yè)軟件企業(yè)主要集中在華南、華東及華北一帶,其中華南地區(qū)的代表企業(yè)有金蝶軟件、及等;華東地區(qū)的代表企業(yè)有西門子等國外領先工業(yè)軟件企業(yè),還有等國內(nèi)優(yōu)秀龍頭企業(yè);華北地區(qū)的代表企業(yè)有和利時、等。
從企業(yè)數(shù)量的角度對工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域集中度進行計算,排名前三的地區(qū)分別是華東、華南及華北地區(qū),前三地區(qū)區(qū)域集中度超過70%,處于較高水平。排名前五的省市分別是北京、廣東、江蘇、上海及山東,前三省市區(qū)域集中度在36%左右,前五省市區(qū)域集中度突破50%,相較于地區(qū)集中度而言,省市集中度較低。
3、中國工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價:用友網(wǎng)絡、寶信軟件的競爭力排名較強
工業(yè)軟件行業(yè)的上市公司中,用友網(wǎng)絡、寶信軟件等企業(yè)的工業(yè)軟件業(yè)務主要布局在華東、華南地區(qū)。其他上市公司則基本集中于長三角、珠三角等地區(qū)。
從企業(yè)工業(yè)軟件業(yè)務的競爭力來看,用友網(wǎng)絡、寶信軟件等企業(yè)競爭力排名較強;其次是中控技術、東華軟件等企業(yè),近年來市占率逐步提高。
4、中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭狀態(tài)總結:行業(yè)潛在進入者威脅較小
從五力競爭模型角度分析,目前,我國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)呈現(xiàn)上升趨勢,并已經(jīng)具備搶占市場的能力,但整體呈現(xiàn)低端競爭的態(tài)勢,行業(yè)企業(yè)市場拓展帶來了壓力較大,競爭較為激烈。工業(yè)軟件行業(yè)的上游行業(yè)上游制造商的關鍵技術由一些巨頭企業(yè)所掌握,市場占有率高,具有一定的市場定價能力;從工業(yè)軟件行業(yè)的下游來看,國內(nèi)數(shù)量眾多的制造業(yè)企業(yè)衍生出對工業(yè)軟件的龐大需求,形成了千億級別的中國工業(yè)軟件市場,市場需求大。工業(yè)軟件行業(yè)最大的替代威脅來自技術的更新,互聯(lián)網(wǎng)技術快速進步,使得信息融合更加快捷,替代品威脅一般。同時,近年來工業(yè)軟件國產(chǎn)化替代率的提升以及良好的發(fā)展前景吸引了國內(nèi)企業(yè)爭相進入,不過競爭層次主要集中在中低端領域,高端領域少有涉及,行業(yè)潛在進入者威脅較小。
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