10月10日晚間,紅塔證券發(fā)布業(yè)績預增公告,成績較為亮眼,這是上市券商首份三季報業(yè)績預告,二級市場昨日給予其“漲停”作為回應。從上市券商整體業(yè)績前瞻來看,券商分析師普遍預計,近期股市向好趨勢為證券行業(yè)帶來諸多機遇。券商作為受益于政策預期“組合拳”和“投資者信心提振”最為明顯的行業(yè),在積極的市場預期下,板塊估值與業(yè)績均有望企穩(wěn)回升。同時,在市場風險偏好提升的背景下,券商板塊的利潤彈性亦被看好。
紅塔證券前三季度業(yè)績預增
10月10日晚間,紅塔證券發(fā)布2024年前三季度業(yè)績預增公告。紅塔證券預計,前三季度歸母凈利潤同比增長較為顯著。受此消息刺激,10月11日,紅塔證券漲停。
具體來看,紅塔證券預計,2024年前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤6.52億元,與上年同期相比增加4.37億元,同比增長203.85%;預計2024年前三季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為6.55億元,與上年同期相比增加4.49億元,同比增長218.58%。
對于本期業(yè)績預增的主要原因,紅塔證券表示,2024年1月份至9月份,公司堅決按照新“國九條”和《關于加強證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見(試行)》的相關要求落實各項工作,保持戰(zhàn)略定力,通過科學、有效的資產(chǎn)配置和彌補薄弱環(huán)節(jié),取得明顯效果,從而實現(xiàn)公司整體經(jīng)營業(yè)績同比增加。
為響應新“國九條”中“增強分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預期性,推動一年多次分紅、預分紅、春節(jié)前分紅”的號召,紅塔證券今年進行了中期分紅。9月26日,紅塔證券發(fā)布了《2024年半年度權益分派實施公告》,每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.047元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金紅利2.22億元(含稅),占2024年半年度合并報表歸母凈利潤的比例為49.35%。
10月9日,紅塔證券還發(fā)布公告稱,近日,公司向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過80億元公司債券的注冊申請獲得證監(jiān)會批復同意。展望未來,紅塔證券表示,將堅持以差異化金融服務平臺、特色化精品券商為戰(zhàn)略定位,聚焦客戶、區(qū)域、業(yè)務、產(chǎn)品,進一步提升資產(chǎn)配置的科學性和有效性。
上市券商業(yè)績有望迎來修復
總體來看,上半年,上市券商業(yè)績整體有所下滑,43家公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入2350.23億元,同比下降12.69%;合計實現(xiàn)歸母凈利潤639.61億元,同比下降21.92%。隨著首份上市券商前三季度業(yè)績預告的發(fā)布,券商分析師普遍認為,在近期多重利好因素的催化下,A股上市券商表現(xiàn)突出,疊加市場成交額顯著增長,上市券商前三季度業(yè)績有望迎來修復,收窄業(yè)績降幅;第三季度凈利潤等部分指標有望實現(xiàn)同比增長。
從前三季度的業(yè)績情況來看,方正證券研究所所長助理、金融首席分析師許旖珊表示:“預計上市券商前三季度主營收入同比下降7.5%,歸母凈利潤同比下降9%;分業(yè)務看,預計前三季度投資業(yè)務為上市券商業(yè)績主要驅動(同比增長10%),經(jīng)紀、投行、資管、凈利息收入則分別同比下降13%、下降35%、增長0.3%、下降23%。”
華創(chuàng)證券金融業(yè)研究主管、首席分析師徐康表示:“預計上市券商第三季度營業(yè)總收入(剔除其他業(yè)務收入)為857.2億元,同比下降3.2%;歸母凈利潤為289.55億元,同比增加3.2%。預計資管業(yè)務展現(xiàn)韌性,自營業(yè)務或在去年低基數(shù)背景下同比高增長。”
“9月份以來,積極政策頻出,推動資本市場多項指標回暖,與券商的經(jīng)紀、投行等業(yè)務直接相關,為證券行業(yè)帶來多方面積極影響。”浙商證券非銀金融分析師洪希檸表示,經(jīng)紀業(yè)務方面,政策提振市場信心,有利于市場活躍度提高,直接促進成交額的放大,從而帶來業(yè)績改善。投行業(yè)務方面,并購重組市場活躍,券商財務顧問收入及占比均有望提升,有望彌補承銷收入下滑。自營業(yè)務方面,股市投資收益率提升,有望帶動券商投資收入高速增長,自營權益敞口占比較大的中小券商彈性更大。
對于券商板塊的估值,華安證券首席經(jīng)濟學家、研究所副所長鄭小霞表示:“本輪行情由政策和基本面共同驅動,政策力度和落地速度均超預期,疊加貨幣、財政、產(chǎn)業(yè)政策呵護,有望迎來業(yè)績與估值共振催化的行情。券商經(jīng)紀業(yè)務和兩融利息收入改善有望率先貢獻業(yè)績彈性,帶動券商板塊估值進一步修復。”
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