時(shí)隔近一年,北交所單邊上漲行情再現(xiàn)。金融投資報(bào)記者注意到,在今年9月下旬以來(lái)的一個(gè)多月時(shí)間里,北證50指數(shù)累計(jì)漲幅已超過(guò)100%,帶動(dòng)一批基金大漲,其中有3只基金的收益率超過(guò)100%,另有多只基金的收益率超過(guò)80%,這也極大地影響了年內(nèi)基金收益率排行。
整體來(lái)看,今年1—10月份,北交所個(gè)股和半導(dǎo)體芯片等資產(chǎn)漲幅較大,跟蹤相關(guān)指數(shù)的指數(shù)基金漲幅最為可觀。中歐北證50成份指數(shù)A、華安北證50成份指數(shù)A等年內(nèi)累計(jì)收益率超過(guò)七成,多只芯片相關(guān)指數(shù)基金年內(nèi)累計(jì)收益率超過(guò)40%。
指數(shù)型北證50基金領(lǐng)跑
自今年9月末A股市場(chǎng)行情啟動(dòng)以來(lái),滬深300等其他指數(shù)已經(jīng)轉(zhuǎn)入調(diào)整階段,北證50指數(shù)卻表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),在10月中下旬繼續(xù)大漲,并迭創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示,9月26日至10月31日,北證50指數(shù)大漲102%,而這一波漲幅,遠(yuǎn)超去年10月末啟動(dòng)的單邊上漲行情的漲幅。
北證50指數(shù)的大漲,也帶動(dòng)了一批投向北交所的基金大漲,尤其是跟蹤北證50指數(shù)的指數(shù)基金,近一個(gè)月的漲幅最高超過(guò)100%。據(jù)統(tǒng)計(jì),9月26日至10月31日,共有3只指數(shù)基金收益率超過(guò)100%,分別是中歐北證50成份指數(shù)A、博時(shí)北證50成份指數(shù)A和廣發(fā)北證50成份A,收益率分別為 123.93%、108.87%和106.36%,這也帶動(dòng)了這些基金的年內(nèi)收益率由負(fù)轉(zhuǎn)正。今年1—10月,3只基金的年內(nèi)收益率分別為79.28%、26.80%和27.10%。此外,還有15只基金近一個(gè)多月以來(lái)的收益率超過(guò)80%。這些基金均重倉(cāng)北交所個(gè)股。
除了北交所表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)以外,芯片板塊近一個(gè)月以來(lái)也漲勢(shì)如虹。數(shù)據(jù)顯示,9月26日至10月31日,共有50只基金的漲幅在50%—70%之間,其中大部分投資于半導(dǎo)體芯片板塊,以跟蹤集成電路指數(shù)、科創(chuàng)芯片、半導(dǎo)體芯片指數(shù)等為主。如南方上證科創(chuàng)板芯片ETF、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF、華安上證科創(chuàng)板芯片ETF等,近一個(gè)月的漲幅均在58%以上。
上述兩類(lèi)資產(chǎn)在短期之內(nèi)大漲,也改變了基金年內(nèi)業(yè)績(jī)排行榜。
數(shù)據(jù)顯示,今年1—10月,指數(shù)基金中,中歐北證50成份指數(shù)A、華安北證50成份指數(shù)A、東財(cái)北證50指數(shù)A、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200聯(lián)接A、南方上證科創(chuàng)板芯片 ETF 收益率居前,分別為 79.28%、78.84%、67.61%、62.81%和55.13%。
跌幅榜上靠前的則以跟蹤生物醫(yī)藥類(lèi)指數(shù)的基金為主,包括招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF、嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF等7只基金,其虧損超過(guò)20%。
混合型多只基金虧損30%
相比之下,主動(dòng)管理的權(quán)益類(lèi)基金的最高漲幅遠(yuǎn)小于指數(shù)型基金。其中,在混合型基金收益排行榜上領(lǐng)先的是大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A、東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A、西部利得策略?xún)?yōu)選A等。今年1—10月,收益率分別為57.97%、57.19%和54.31%。
基金三季報(bào)顯示,大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A和東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A在人工智能領(lǐng)域配置占比較高,前十大重倉(cāng)股中主要持有新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、滬電股份等。西部利得策略?xún)?yōu)選A則主要持有房地產(chǎn)、有色金屬、輕工制造、傳媒等板塊,前十大重倉(cāng)股包括港股的快手、越秀地產(chǎn)以及A股的山金國(guó)際、首開(kāi)股份、科順股份、喜臨門(mén)等。
萬(wàn)家4只基金緊隨其后。萬(wàn)家臻選、萬(wàn)家新興藍(lán)籌、萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有和萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任定開(kāi) A的收益率分別為52.34%、51.26%、49.95%和49.76%。這4只基金由相同基金經(jīng)理管理,配置也較為相似,主要持有電子、通信、醫(yī)藥生物等板塊的個(gè)股,對(duì)人工智能的持有占比也較多。
虧損較多的基金則包括金元順安優(yōu)質(zhì)精選A、富榮價(jià)值精選A、大成動(dòng)態(tài)量化A、金元順安產(chǎn)業(yè)臻選A、恒生前海興享 A 等。1—10月收益率分別為-36.53%、-34.15%、-33.49%、-30.18%和-29.46%。金元順安優(yōu)質(zhì)精選A在三季度末主要持有公用事業(yè)和交通運(yùn)輸板塊,而金元順安產(chǎn)業(yè)臻選A則持有電子,重倉(cāng)股有北方華創(chuàng)、韋爾股份、圣邦股份、中微公司等。富榮價(jià)值精選A和大成動(dòng)態(tài)量化A采用量化策略進(jìn)行投資,恒生前海興享A持有煤炭、石油、有色金屬、通信等板塊的個(gè)股。
股票型農(nóng)業(yè)與醫(yī)療基金落后
股票型基金方面,主要投資人工智能、非銀金融等領(lǐng)域的部分基金領(lǐng)漲。
同泰金融精選A、宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A、招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有A、招商產(chǎn)業(yè)精選A和廣發(fā)先進(jìn)制造A,今年1—10月的收益率居前,分別為43.06%、40.01%、39.10%、37.59%和37.17%。這些基金最近一個(gè)多月的漲幅均在20%以上。
根據(jù)基金三季報(bào),同泰金融精選A主要投向非銀金融板塊,其前十大重倉(cāng)股以券商股為主,包括方正證券、中信建投、國(guó)聯(lián)證券、廣發(fā)證券、中國(guó)銀河等。宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A主要配置電子和通信行業(yè),重倉(cāng)股包括新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)等。招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有A配置電子、通信以及汽車(chē)等板塊,持有新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)等。招商產(chǎn)業(yè)精選A的配置則以食品飲料、交通運(yùn)輸、有色金屬等板塊的個(gè)股為主,包括億緯鋰能、鼎勝新材、鴻路鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、中遠(yuǎn)海能等。廣發(fā)先進(jìn)制造A主要持有電子、通信、電力設(shè)備等。
跌幅較大的基金以投向醫(yī)藥生物和農(nóng)業(yè)為主。申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒A、安信醫(yī)藥健康A(chǔ)、前海開(kāi)源公共衛(wèi)生主題精選A和嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)A,今年1—10月的收益率分別為-23.13%、-20.42%、-19.47%和-18.80%。
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