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鋰資源中長(zhǎng)期供需缺口料進(jìn)一步擴(kuò)大
2021-06-23 08:59:18 來(lái)源:金融界 編輯:

產(chǎn)業(yè)鏈激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn),鋰資源中長(zhǎng)期供需缺口料進(jìn)一步擴(kuò)大。近期多家六氟磷酸鋰龍頭企業(yè)密集宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,如6月17日天賜材料公告披露年產(chǎn)15萬(wàn)噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目,下游三星SDI亦有報(bào)道稱計(jì)劃投資2000億韓元擴(kuò)大其馬來(lái)西亞鋰電池工廠產(chǎn)能。鋰電中下游迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)潮,側(cè)面印證需求旺盛,而產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度必然將向上傳導(dǎo)至資源端??紤]到鋰電中下游環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期多為1年-1年半左右,上游資源擴(kuò)產(chǎn)周期則通常長(zhǎng)達(dá)數(shù)年,且爬產(chǎn)周期較長(zhǎng)。中長(zhǎng)期看鋰資源增量尚難以匹配快速擴(kuò)張的下游需求,供需錯(cuò)配或加劇,推動(dòng)鋰價(jià)上行超預(yù)期。

新能源車政策力度有望持續(xù)超預(yù)期。中汽協(xié)主辦的第11屆中國(guó)汽車論壇上,全國(guó)政協(xié)副主席、中國(guó)科協(xié)主席萬(wàn)鋼建議延長(zhǎng)新能源汽車購(gòu)置稅減免政策,工信部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)郭守剛則表示,未來(lái)工信部將會(huì)同各相關(guān)部門就中國(guó)新能源汽車發(fā)展的有關(guān)問(wèn)題著力提出解決方案,助推汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展。我們認(rèn)為新能源車作為未來(lái)最具確定性和成長(zhǎng)性的賽道之一,已成為新的大國(guó)博弈焦點(diǎn),歐美各國(guó)正逐步加碼新能源車補(bǔ)貼及基建投入,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)支持力度亦有可能強(qiáng)化。全球政策共振下,新能源車有望加速滲透,帶動(dòng)鋰需求持續(xù)升溫。

氫氧化鋰價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)上攻,碳酸鋰價(jià)格有望重回升勢(shì)。1)氫氧化鋰供需矛盾激化,庫(kù)存水平持續(xù)走低,預(yù)計(jì)漲勢(shì)持續(xù)。近期下游高鎳需求旺盛上揚(yáng),冶煉廠基本處于滿產(chǎn)狀態(tài),貨源緊張局面持續(xù),據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)本周庫(kù)存水平進(jìn)一步下降3.4%至1176噸。考慮到短期氫氧化鋰產(chǎn)能增量有限,下游三元材料需求快速擴(kuò)張,預(yù)計(jì)價(jià)格漲勢(shì)將延續(xù)。2)碳酸鋰需求端邊際改善,供給端或難有增量,價(jià)格或?qū)⒅鼗厣齽?shì):①需求方面,隨著氫氧化鋰快速漲價(jià),市場(chǎng)苛化做氫氧化鋰的碳酸鋰采購(gòu)量有所增加(國(guó)內(nèi)現(xiàn)有苛化產(chǎn)能約3.5萬(wàn)噸),有助于修復(fù)碳酸鋰-氫氧化鋰價(jià)差。疊加3C需求旺季即將到來(lái),碳酸鋰需求正在邊際改善;②供給方面,本周碳酸鋰產(chǎn)量環(huán)比+1.03%,增速較上周下滑3.68pct,且預(yù)計(jì)貿(mào)易商拋貨接近尾聲+SQM等企業(yè)清庫(kù)即將結(jié)束,未來(lái)碳酸鋰供需或再度抽緊,價(jià)格重回升勢(shì)。

鋰礦短缺加劇背景下,把握原料端的價(jià)值重估機(jī)遇。鋰精礦相對(duì)鋰鹽滯漲明顯,后續(xù)補(bǔ)漲動(dòng)力充足,而鋰資源自主可控目標(biāo)下,本土鋰資源價(jià)值重估或?qū)⒓铀?。相關(guān)標(biāo)的:融捷股份、科達(dá)制造、江特電機(jī)、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、永興材料、藏格控股、盛新鋰能、雅化集團(tuán)、天華超凈、中礦資源等。

關(guān)鍵詞: 六氟磷酸鋰 企業(yè) 擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 鋰資源

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