疫情以來(lái)的電子設(shè)備消費(fèi)熱潮正在消退，持續(xù)兩年多的芯片供應(yīng)短缺正轉(zhuǎn)向過(guò)剩。

信息科技研究公司Gartner Inc.近日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度全球個(gè)人電腦需求大幅下降，電腦制造商在4月至6月間的出貨量為7200萬(wàn)臺(tái)，較去年同期下降12.6%，為九年來(lái)最大降幅。

Gartner 研究主管Mikako Kitagawa表示，由于俄烏沖突導(dǎo)致的持續(xù)地緣政治不穩(wěn)定、支出方面的通脹壓力以及對(duì)谷歌網(wǎng)絡(luò)筆記本ChromeBook的需求急劇下降，自第一季度以來(lái)出現(xiàn)的需求下降在第二季度加速。

另一家機(jī)構(gòu)International Data Corp.的數(shù)據(jù)顯示，第二季度全球設(shè)備出貨量同比下降了約15.3%。

IDC研究經(jīng)理Jitesh Ubrani表示，對(duì)衰退的擔(dān)憂繼續(xù)加劇，削弱了各個(gè)領(lǐng)域的需求。不過(guò)，他也指出，盡管最近需求有所下降，但總體出貨量仍高于疫情前水平。

Gartner和IDC均表示，全球前三大個(gè)人電腦供應(yīng)商聯(lián)想集團(tuán)、惠普和戴爾第二季度的發(fā)貨量均有所下降。

Gartner的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)個(gè)人電腦需求下降了17.5%，主要原因是ChromeBook出貨量下降了50%。

芯片業(yè)寒冬將至?

疫情期間，為了適應(yīng)遠(yuǎn)程工作和遠(yuǎn)程教育，以及宅家隔離的娛樂(lè)需求，對(duì)電子設(shè)備的消費(fèi)大增，但近幾個(gè)月來(lái)，越來(lái)越多跡象顯示，這種趨勢(shì)發(fā)生了變化。

今年5月，惠普和戴爾等幾家個(gè)人電腦制造商警告稱，消費(fèi)者對(duì)個(gè)人電腦的需求正在減弱，尤其是對(duì)低價(jià)產(chǎn)品的需求。

英特爾首席財(cái)務(wù)官David Zinsner今年6月表示，今年下半年的前景變得“非常混亂”，該公司將尋求調(diào)整支出和投資以適應(yīng)這一現(xiàn)實(shí)。今年6月，英特爾暫時(shí)凍結(jié)了其個(gè)人電腦芯片部門的招聘，并采取了其他緊縮措施。

上個(gè)月底，內(nèi)存芯片制造商美光科技發(fā)布第四季度業(yè)績(jī)指引遠(yuǎn)低于預(yù)期，反映出電腦和智能手機(jī)兩個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)的放緩。雖然美光高管在描述未來(lái)需求時(shí)所用的表述是“有所減弱”，但從具體數(shù)字來(lái)看，芯片行業(yè)的需求或已出現(xiàn)了斷崖式下降。

隨著美國(guó)芯片財(cái)報(bào)季于本月晚些時(shí)候拉開(kāi)帷幕，TechInsights芯片分析師Dan Hutcheson警告稱，繼美光發(fā)布悲觀預(yù)測(cè)后，還會(huì)有更多壞消息傳來(lái)。

市場(chǎng)環(huán)境惡化，半導(dǎo)體砍單潮也隨之蔓延。不過(guò)，華爾街見(jiàn)聞此前提及，雖然半導(dǎo)體市場(chǎng)過(guò)去兩年的高增不再，但整個(gè)行業(yè)內(nèi)仍存在結(jié)構(gòu)化的機(jī)會(huì)。

在傳統(tǒng)電子產(chǎn)品需求萎縮之際，新能源車用半導(dǎo)體領(lǐng)域仍有繼續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力。對(duì)比半導(dǎo)體芯片廠的情況，意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器等車用半導(dǎo)體公司的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)仍處于歷史低位，這也同樣驗(yàn)證了車用半導(dǎo)體領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)化表現(xiàn)。

研究公司Baird半導(dǎo)體高級(jí)分析師Tristan Gerra也表示，消費(fèi)電子產(chǎn)品制造商，尤其是低端智能手機(jī)制造商的芯片大供應(yīng)商基本上注定“難逃厄運(yùn)”，而提供汽車和數(shù)據(jù)中心芯片的公司將繼續(xù)表現(xiàn)優(yōu)秀。

但Bernstein分析師Stacy Rasgon對(duì)汽車芯片的前景持有不同觀點(diǎn)。他指出，汽車制造商訂購(gòu)的芯片遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了他們的需求，而且還在繼續(xù)這樣做。當(dāng)汽車制造商停止購(gòu)買時(shí)，情況就會(huì)變得更加真實(shí)。

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