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大利空!4500億巨頭突然宣布:清倉(cāng)減持!這國(guó)罕見(jiàn)行動(dòng) 美債最大危機(jī)來(lái)襲? 環(huán)球微動(dòng)態(tài)
2023-04-19 08:23:30 來(lái)源:券商中國(guó) 編輯:

一場(chǎng)兇猛的拋售潮,即將來(lái)襲。

當(dāng)前,美國(guó)國(guó)債的處境不容樂(lè)觀。率先發(fā)難的是,資產(chǎn)規(guī)模達(dá)650億美元(約合人民幣4500億元)的日本保險(xiǎn)巨頭富國(guó)生命保險(xiǎn),其宣布,將在新財(cái)年中削減3000億日元海外債券。此次減持將包括削減其剩余規(guī)模2400億日元的對(duì)沖外國(guó)債券,主要以美國(guó)國(guó)債為主。這意味著,富國(guó)生命保險(xiǎn)將在新財(cái)年內(nèi)清倉(cāng)、拋售所有經(jīng)匯率對(duì)沖的海外債券。另外,日本最大保險(xiǎn)公司之一第一生命保險(xiǎn)公司也釋放信號(hào)稱,正在將更多資金從美國(guó)國(guó)債轉(zhuǎn)移到日本國(guó)內(nèi)債券。


(資料圖片)

值得一提的是,日本一直都是美國(guó)國(guó)債最大的海外“債主”,當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月17日,美國(guó)財(cái)政部披露的最新國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告顯示,今年2月日本持有規(guī)模已減少至1.0818萬(wàn)億美元,而一年前這一數(shù)字曾高達(dá)1.303萬(wàn)億美元,累計(jì)拋售達(dá)2212億美元(約合人民幣15200億元)。

另外,巴西的一則最新行動(dòng),引發(fā)熱議。據(jù)英國(guó)《自然》網(wǎng)站報(bào)道,非營(yíng)利組織世界蚊子計(jì)劃(WMP)宣布,將在巴西建造全球最大的蚊子工廠,生產(chǎn)超50億只被“沃爾巴克氏菌”感染的轉(zhuǎn)基因蚊子,相關(guān)設(shè)施于2024年開(kāi)始運(yùn)行,計(jì)劃未來(lái)10年內(nèi)在巴西的大部分城市釋放轉(zhuǎn)基因蚊子,以保護(hù)7000多萬(wàn)人免受登革熱等疾病的侵害。

4500億巨頭:清倉(cāng)拋售!

巨頭突然決定,清倉(cāng)拋售,全球市場(chǎng)再傳危險(xiǎn)信號(hào)。

日本保險(xiǎn)巨頭——富國(guó)生命保險(xiǎn)(Fukoku Mutual Life Insurance Co.)的最新決定引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注,其執(zhí)行總裁兼投資規(guī)劃部門(mén)負(fù)責(zé)人鈴木義行(Yoshiyuki Suzuki)宣布,富國(guó)生命保險(xiǎn)將在4月1日開(kāi)始的新財(cái)年中,削減3000億日元海外債券。此次減持將包括削減其剩余規(guī)模2400億日元的對(duì)沖外國(guó)債券。

這意味著,富國(guó)生命保險(xiǎn)將在新財(cái)年內(nèi)清倉(cāng)、拋售所有經(jīng)匯率對(duì)沖的海外債券,主要以美國(guó)國(guó)債為主。

值得一提的是,富國(guó)生命保險(xiǎn)的資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)650億美元(約合人民幣4500億元),在日本資本市場(chǎng)中的影響力不容小覷。

鈴木義行進(jìn)一步表示,富國(guó)生命保險(xiǎn)已計(jì)劃在新財(cái)年轉(zhuǎn)而投資3200億日元于日本本土債券,其中2700億日元將投資于主權(quán)債券,500億日元將投資于公司債。

富國(guó)生命保險(xiǎn)是首批制定了2023財(cái)年投資策略的日本人壽保險(xiǎn)公司之一,向市場(chǎng)傳遞了一種轉(zhuǎn)向信號(hào)。

當(dāng)前,日本保險(xiǎn)行業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)2.9萬(wàn)億美元,長(zhǎng)期以來(lái)一直是全球資本市場(chǎng)的關(guān)鍵力量之一,一旦其他保險(xiǎn)巨頭也開(kāi)啟拋售海外債券計(jì)劃,可能對(duì)全球資本流動(dòng)產(chǎn)生重大影響。

今年3月,日本最大保險(xiǎn)公司之一第一生命保險(xiǎn)公司已釋放信號(hào)稱,正在將更多資金從美國(guó)國(guó)債轉(zhuǎn)移到日本國(guó)內(nèi)債券。

對(duì)日本險(xiǎn)資等投資機(jī)構(gòu)而言,2022年美元對(duì)沖成本的大幅飆升已經(jīng)吞噬了從外國(guó)主權(quán)債務(wù)中獲得的大部分回報(bào),甚至還得“倒貼錢(qián)”。

美國(guó)10年期國(guó)債收益率最新交投于3.6%附近,但日本機(jī)構(gòu)的匯率對(duì)沖成本卻超過(guò)5%,意味著,想要在更為安全的匯率對(duì)沖環(huán)境下對(duì)美債進(jìn)行投資,日本投資機(jī)構(gòu)獲得的實(shí)際回報(bào)率為負(fù)。

同時(shí),市場(chǎng)對(duì)日本央行結(jié)束貨幣寬松政策的預(yù)期不斷上升,也進(jìn)一步加速了資金回流日本本土的趨勢(shì)。

減持超15000億

日本一直是美國(guó)國(guó)債最大的海外“債主”,一旦徹底轉(zhuǎn)向,日本將成為美國(guó)國(guó)債最大的空頭。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月17日,美國(guó)財(cái)政部披露了最新國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告(TIC),其中顯示,截至今年2月,日本仍是最大的美國(guó)國(guó)債海外持有國(guó),但當(dāng)月日本持有的美國(guó)國(guó)債規(guī)模已減少至1.0818萬(wàn)億美元,而一年前這一數(shù)字曾高達(dá)1.303萬(wàn)億美元,累計(jì)拋售達(dá)2212億美元(約合人民幣15200億元)。

另外,2月中國(guó)持有美國(guó)國(guó)債規(guī)模為8488億美元,環(huán)比1月持倉(cāng)減少106億美元,連續(xù)七個(gè)月減持美債,總持倉(cāng)連續(xù)七個(gè)月創(chuàng)2010年5月以來(lái)新低。

對(duì)此,全球最大的上市對(duì)沖基金英仕曼集團(tuán)旗下Man GLG的投資組合經(jīng)理Jeffrey Atherton表示,人們已經(jīng)看到,這些資金開(kāi)始回流日本,對(duì)日本機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),當(dāng)前把錢(qián)帶回家而不承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)是合乎邏輯的。

分析人士警告,更大的風(fēng)暴或許還在后面,一旦日本央行結(jié)束超寬松貨幣政策,日本機(jī)構(gòu)的資金回流速度可能會(huì)更為猛烈。

富國(guó)生命保險(xiǎn)的鈴木義行預(yù)計(jì),日本央行可能會(huì)在新財(cái)年內(nèi)取消對(duì)收益率曲線的控制,“我個(gè)人的猜測(cè)是,日本央行可能會(huì)提前取消YCC,在時(shí)機(jī)方面可能會(huì)出現(xiàn)意外。”

鈴木義行進(jìn)一步表示,到本財(cái)年末,日本基準(zhǔn)10年期國(guó)債債券收益率將升至0.8%,高于目前日本央行0.5%的上限。20年期日本國(guó)債收益率可能升至1.6%,高于目前1.095%的水平。

Apollo Global Management首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Torsten Slok警告稱,如果日本國(guó)債收益率開(kāi)始上升,讓日本國(guó)債收益率水平變得更具吸引力,這將是全球固定收益市場(chǎng)面臨的一大風(fēng)險(xiǎn)。

巴西的重大動(dòng)作

巴西的一則最新行動(dòng),引發(fā)熱議。

近日,據(jù)英國(guó)《自然》網(wǎng)站報(bào)道,非營(yíng)利組織世界蚊子計(jì)劃(WMP)宣布,將與巴西公共科學(xué)機(jī)構(gòu)奧斯瓦爾多·克魯茲基金會(huì)合作,在巴西建造全球最大的蚊子工廠。其目標(biāo)是生產(chǎn)超50億只被細(xì)菌感染的蚊子,這將作為對(duì)抗這種蚊子傳播疾病的方式。

世界蚊子計(jì)劃(WMP)表示,相關(guān)設(shè)施于2024年開(kāi)始運(yùn)行,計(jì)劃未來(lái)10年內(nèi)在巴西的大部分城市釋放轉(zhuǎn)基因蚊子,以保護(hù)7000多萬(wàn)人免受登革熱等疾病的侵害。

巴西是世界上登革熱感染率最高的國(guó)家之一,2022年全年累計(jì)報(bào)告病例超過(guò)200萬(wàn)例。

其實(shí),這一機(jī)制背后的理論非常簡(jiǎn)單,就是讓蚊子不育。

具體而言是,將攜帶“沃爾巴克氏菌”的蚊子放生,讓更多的蚊子通過(guò)繁殖帶上“沃爾巴克氏菌”。其中,感染“沃爾巴克氏菌”的雄蚊與自然界的雌蚊交配后,所產(chǎn)的卵不能發(fā)育,無(wú)法繁育下一代;而感染的雌蚊交配后仍可產(chǎn)卵,并能把沃爾巴克氏菌傳給后代。

同時(shí),這種方法還可以延長(zhǎng)蚊子的壽命,使被“沃爾巴克氏菌”感染的蚊子在生命周期繁育更多攜帶細(xì)菌的后代,從而盡快將細(xì)菌擴(kuò)散至整個(gè)種群。

從理論上講,這種趨勢(shì)會(huì)使染有“沃爾巴克氏菌”的蚊子越來(lái)越多,未感染該細(xì)菌的蚊子日益減少,從而抑制登革熱傳播。

早在2009年,科學(xué)家便發(fā)現(xiàn)了“沃爾巴克氏菌”可以阻止登革熱病毒的傳播,研究人員先后在澳大利亞、巴西、哥倫比亞、印度尼西亞、越南等國(guó)選定的城市進(jìn)行了測(cè)試。

此次巴西將是該技術(shù)首次在國(guó)家層面內(nèi)推廣。目前,巴西監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)批準(zhǔn)釋放感染沃爾巴克氏菌的蚊子。但該技術(shù)尚未得到世界衛(wèi)生組織的正式認(rèn)可,這可能會(huì)成為在其他國(guó)家推廣的障礙。

世界衛(wèi)生組織病媒控制咨詢小組一直在評(píng)估這種轉(zhuǎn)基因蚊子,有關(guān)這項(xiàng)技術(shù)的討論已列入該小組下次會(huì)議的議程。

(文章來(lái)源:券商中國(guó))

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