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透視財報|硅料“高燒”掘金 5家企業(yè)躋身百億俱樂部
2023-04-26 09:35:23 來源:新京報 編輯:

過去一年,硅料價格“高燒難退”帶領行業(yè)進入掘金地。截至4月25日盤前,Wind光伏板塊84家上市公司,已有62家披露了2022年年報或業(yè)績快報,營收總計12328億元,歸母凈利潤達到1507.59億元。

作為新能源領域最具代表性也是最吸金的行業(yè)之一,光伏板塊2022年依舊維持著高速增長。62家企業(yè)中42家賺得“盆滿缽滿”,56家實現營收同比增長。硅料價格維持高位,硅料企業(yè)無疑成為最大贏家。其中,通威股份拿下營收與凈利雙項冠軍。2022年,從歸母凈利潤來看,五家企業(yè)躋身百億俱樂部。

不過,隨著硅料價格上探到新高位后明顯降溫,光伏行業(yè)逐步走到十字路口。在業(yè)內看來,供應鏈從供不應求轉變?yōu)楣┻^于求,價格競爭勢在必行。在這背后,光伏擴產的軍備競賽已然打響,百億級別投資不斷涌現。


【資料圖】

龍頭賺百億,組件競爭白熱化

2022年,硅料行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定,龍頭企業(yè)交出亮眼的成績單。

數據顯示,包括通威股份在內,五家企業(yè)實現百億元級別的歸母凈利潤。其中,硅料企業(yè)大全能源、協鑫科技、特變電工占據第二至四位,有“光伏茅”之稱的隆基綠能位列第五。

目前,已披露年報或業(yè)績快報的62家上市公司,除上述5家公司外,15家企業(yè)歸母凈利潤超過10億元。隨著硅料價格“高燒”,15家企業(yè)駛入快車道,歸母凈利潤漲超100%。而高測股份憑借356.66%的凈利增幅領跑。

過去一年,6家企業(yè)實現扭虧為盈,其中不乏東方日升、愛旭股份等老牌光伏企業(yè)。貝殼財經記者注意到,處于產業(yè)鏈中游的愛旭股份一度在此輪硅料漲價潮中受到沖擊,隨后積極布局上游。

營收規(guī)模上,僅通威股份與隆基綠能突破千億元。緊隨其后的特變電工、天合光能、晶科能源、晶澳科技則均超過700億元。過去一年,24家企業(yè)營收超過百億,占比近四成。

光伏產業(yè)鏈包括上游光伏原料、中游光伏設備和下游光伏運營。在雙碳目標指引下,光伏新增裝機需求強勁,其中組件環(huán)節(jié)因為直接面對電站客戶,出貨數據被看做是行業(yè)的“晴雨表”。

“組件廠家之間競爭白熱化的趨勢在2022年尾聲開始,今年組件廠家將面對嚴峻的競爭?!钡谌綑C構InfoLink近日表示。

InfoLink4月中旬發(fā)布的2022年全球組件出貨排名顯示,隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技分列前四。前十組件出貨量約252GW,對比上年增長166%。其中,前四廠家更是占據全球份額60%-65%,大者恒大的趨勢顯著。

InfoLink指出,組件環(huán)節(jié)的趨勢凸顯廠家之間分水嶺明顯,2022年頭部四家企業(yè)單家出貨量已高達40GW以上,與第5名出現20GW以上的落差。第5-7名廠家出貨量約在10GW以上,而第8-10名廠家出貨量在8-10GW。

值得關注的是,原為上游硅料龍頭的通威股份2022年下半年才正式將產業(yè)鏈延伸至組件環(huán)節(jié),當年即進入全球出貨量前十。通威股份官方表態(tài)稱,將高度關注并持續(xù)開展組件環(huán)節(jié)的技術研發(fā)、產能規(guī)劃及渠道建設。當年9月、12月,通威股份先后宣布將在江蘇鹽城與南通各投建25GW高效光伏組件項目。

據通威股份年報披露,公司組件2022年產量為4.74GW,實現銷售收入139.4億元。龍頭市場份額競爭依然激烈,部分頭部企業(yè)已披露今年的組件產能預估。根據年報梳理,通威股份預計2023年底公司組件產能將達到80GW,晶澳科技預計將超80GW,天合光能預計可達95GW。

降溫來襲,光伏擴產競賽開啟

近兩年,硅料價格經歷了“過山車”行情。2021年初為8萬元/噸,此后攀升至2022年下半年的33萬元/噸高點,創(chuàng)下十年新高。作為周期性行業(yè),2022年年末開始,“高燒”的硅料價格明顯降溫,兩個月內近乎腰斬。在行業(yè)看來,今年其價格將回歸理性。

InfoLink認為,火熱的光伏需求吸引了供應鏈各環(huán)節(jié)快速擴張,2022年底光伏主供應鏈硅料、硅片、電池、組件的有效產能均已達到500GW以上,對應今年不超過400GW的需求已是相當寬裕。

面對硅料下行周期,硅料企業(yè)亦在發(fā)掘行業(yè)需求。大全能源今年3月回復投資者表示,公司通過低成本快速開發(fā)n型、半導體級硅料等適應市場需求的新產品,保障公司在行業(yè)進入庫存調整周期和產能出清周期時的業(yè)績,并幫助公司順利度過周期。

值得一提的是,原材料價格走高周期,硅料環(huán)節(jié)可賺取光伏全產業(yè)鏈約六成至七成的利潤,隨著價格回調,議價話語權開始過渡到下游電池與組件環(huán)節(jié)。

今年初以來,光伏擴產的軍備競賽已然打響,并不斷拋出百億級別投資。隆基綠能、晶澳科技的擴產項目投資金額均超過400億元。4月,愛旭股份作為光伏電池龍頭十天內先后拋出合計660億元的擴產計劃。

龍頭激進布局,光伏行業(yè)是否出現產能過剩走入臺前。

業(yè)內人士向貝殼財經記者表示,光伏行業(yè)龍頭在資金、技術、供應鏈、渠道各方面均實力較強,激烈的市場競爭下不愿相讓,未來幾年隨著產能集中釋放,行業(yè)競爭無疑將進一步加劇,仍需加強對風險的關注。

“產能是處在持續(xù)動態(tài)變化中的,不應該根據簡單統(tǒng)計累加計算。”一家光伏企業(yè)負責人告訴貝殼財經記者,企業(yè)在擴產的同時,老舊的、沒有性價比的產能也在持續(xù)退出。此外,企業(yè)公告的擴產計劃往往存在建設周期,例如會在三年后才達到滿產。在行業(yè)內部,企業(yè)對于未來需求情況仍是較為樂觀的。

目前,光伏行業(yè)正走向n型(在單晶硅生產過程中摻入五價元素如磷)技術迭代。

2023年年初,作為第三代光伏電池技術的鈣鈦礦橫空出世,一時帶火了眾多概念股。其中,熱門股奧聯電子曾在兩個月時間大漲250%,此后經歷核心技術人員涉嫌履歷造假以及證監(jiān)會立案調查。

鈣鈦礦電池因其材料特性,理論上可實現效率更高、成本更低、應用場景多元等。因此雖然尚處于產業(yè)化初期,但鈣鈦礦已吸引大量資本涌入。

鈣鈦礦爆火背后,是光伏發(fā)電有待突破的效率瓶頸。目前晶硅電池效率即將接近理論效率極限,光伏行業(yè)冀望于下一次技術突破帶來行業(yè)躍進。鈣鈦礦大規(guī)模落地尚需時間,而以TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)、HJT(本征薄膜異質結)兩種技術路線為代表的n型電池有望在2023年迎來放量,并對目前主流的p型電池實現迭代。

“未來隨著生產成本的降低及良率的提升,n型電池將會成為電池技術的主要發(fā)展方向之一?!敝袊夥袠I(yè)協會提出,2022年新投產的量產產線仍以PERC(鈍化發(fā)射極及背接觸)電池產線為主,但下半年部分n型電池片產能陸續(xù)釋放,PERC電池片市場占比下降至88%,n型電池片占比合計達到約9.1%,其中n型TOPCon電池片市場占比約8.3%,HJT電池片市場占比約0.6%。

技術迭代為彎道超車提供了可能性。貝殼財經記者注意到,今年以來多家光伏企業(yè)公開披露n型電池產品投產進度、產能規(guī)劃。

晶科能源1月透露,公司2022年全年組件出貨量超過44GW,其中n型組件出貨量超過10GW。此外,天合光能年初表示,2022年底公司210+n型i-TOPCon電池順利下線,預計2023年年底,公司210疊加n型技術的組件產能將達30GW。此外,晶澳科技3月末回復投資者稱,按照公司規(guī)劃,新投建的電池項目采用n型電池技術,截至2023年末公司n型電池產能將達到近40GW。

(文章來源:新京報)

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