A股市場開年表現(xiàn)強(qiáng)勢。截至1月12日收盤,上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指今年來已分別累計上漲2.35%、3.84%和4.23%。在對中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期不斷增強(qiáng)的背景下,公募基金、外資等多路增量資金正在加速涌入A股市場。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,A股年內(nèi)增量資金或超萬億元。
北向資金開年掃貨500億
1月12日,三大指數(shù)早盤小幅回調(diào)后迅速反彈,北向資金當(dāng)日大幅凈買入95.45億元。自新年以來,北向資金流入A股步伐明顯加快。1月4日至11日,北向資金連續(xù)6個交易日凈買入。1月5日,北向資金當(dāng)日凈買入127.53億元,這也是自2022年12月1日以來,北向資金再度單日凈買入超百億規(guī)模。據(jù)Wind統(tǒng)計,截至1月12日,2023年以來北向資金累計凈買入額為506.79億元,這一數(shù)字,已經(jīng)超過2022年全年(900.19億元)的一半。
(資料圖片僅供參考)
“自上周以來,北向資金保持大幅流入的態(tài)勢。我們認(rèn)為,出現(xiàn)這一現(xiàn)象,主要是因為在全球資本市場中,A股具備較強(qiáng)的配置價值?!贝ㄘ斪C券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂告訴《經(jīng)濟(jì)參考報》記者,與海外其他股指相比,A股市場具備更強(qiáng)的韌性,再加上海外流動性收緊對中國資本市場的擾動有限,A股市場具備較強(qiáng)的吸引力。
從投資布局來看,新能源、釀酒、金融等基金重倉板塊成為外資近期加倉的重點。以北向資金為例,近一周來,北向資金加倉最多的三只個股分別為寧德時代、中國平安、貴州茅臺。其中寧德時代與中國平安獲北向資金凈買入超40億元,貴州茅臺獲北向資金凈買入金額也達(dá)到39億元,此外,五糧液、隆基綠能、東方財富獲北向資金加倉超過了10億元。
穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏與較低的估值水平成為外資機(jī)構(gòu)加速布局的重要原因。瑞銀證券中國研究部總監(jiān)連沛堃日前表示,從MSCI中國指數(shù)來看,無論是與自身點位比較,還是與MSCI全球指數(shù)對比,估值都處于低位??春肁股休閑服務(wù)、家用電器、食品飲料、新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈和計算機(jī)等行業(yè)。
多路資金加速入市
外資大幅涌入的同時,包括公募、私募、險資等在內(nèi)的各類機(jī)構(gòu)也加快了入市的步伐。
據(jù)Wind統(tǒng)計,截至1月11日,A股市場融資融券余額為15447.96億元,兩融余額占A股流通市值的比重為2.27%。與2022年12月底的15403.92億元相比,兩融余額提升44.04億元。其中,融資余額為14496.96億元,相比2022年12月底的14445.11億元增長51.85億元,融券余額則略有減少。
與此同時,資金也在借助ETF快速布局A股。數(shù)據(jù)顯示,在近一月中,全市場股票型ETF份額增長明顯。具體來看,股票規(guī)模指數(shù)ETF近一月份額增長143.42億份,在各類型ETF中位列第一;緊隨其后的為股票型主題指數(shù)ETF份額,增長達(dá)38.02億份。而全市場ETF的日均成交額也達(dá)到1071.37億元,環(huán)比增長1.97%。
對于公募機(jī)構(gòu)而言,新年首周發(fā)售火熱的新基金則為2023年A股市場帶來一個好的開頭。新年以來,已有超30只基金啟動發(fā)行,為A股市場注入增量資金。
對于險資而言,有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,目前險資運用穩(wěn)步增加,其權(quán)益?zhèn)}位已降至2019年以來的低位,當(dāng)前條件下,股市優(yōu)異性價比有望持續(xù)吸引險資回補。
年內(nèi)增量資金或達(dá)萬億規(guī)模
展望2023年A股市場,不少機(jī)構(gòu)預(yù)計,在穩(wěn)增長政策發(fā)力、經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的背景下,全年A股也將保持韌性,多路資金紛紛入市,年內(nèi)增量資金或超萬億元。
“隨著出行政策的優(yōu)化,近期國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出恢復(fù)態(tài)勢,再加上穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力,我們預(yù)計2023年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將持續(xù)回暖?!标愳Z表示,從估值層面來看,A股當(dāng)前整體估值仍處在歷史相對較低的位置。整體來看,流動性合理充裕和積極的財政政策為2023年宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)奠定了良好基礎(chǔ),再加上穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力,預(yù)計全年A股將保持韌性。
而對于A股后續(xù)增量資金,瑞銀證券中國策略分析師孟磊預(yù)測,2023年全年北向資金凈流入有望超過2000億元,增量資金將提振A股表現(xiàn),A股的盈利增長有望從2022年的4%回升至15%。海外投資者對中國市場保持積極樂觀,眾多外資正在等待入場機(jī)會。
海通證券則表示,隨著2023年A股賺錢效應(yīng)整體好轉(zhuǎn),疊加中長期居民資產(chǎn)配置向權(quán)益遷移趨勢進(jìn)一步延續(xù),A股資金將明顯回流,整體增量規(guī)模有望達(dá)萬億元。
“A股市場整體資金凈流入量有望得到改善,市場也有望迎來更加豐富多元的投資機(jī)會?!敝袣W基金投資總監(jiān)周蔚文稱,其中兩個方向值得關(guān)注:一是“錦上添花”行業(yè),如醫(yī)療養(yǎng)老、碳中和、戰(zhàn)略型科技產(chǎn)業(yè)等成長性行業(yè);二是“雪中送炭”行業(yè),包括餐飲、酒店、旅游、航空等行業(yè),后續(xù)可能迎來需求的爆發(fā)式增長。
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